Detalhes do cabeçalho para contratos baseados em projetos

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Este artigo fornece informações sobre áreas que se aplicam a todo o contrato do projeto, incluindo configurações que impactam todas as linhas contratuais. Também inclui informações sobre o contrato que são resumidas em todos os itens de contrato para impulsionar KPIs do contrato do projeto.

A tabela a seguir lista os campos em um contrato de projeto que são exclusivos para Operações de Projeto do Dynamics 365 ou têm algumas alterações importantes no comportamento de ordens de venda no Dynamics 365 Sales.

Campo Local Description Impacto a jusante
Tipo Guia Resumo (oculto) Este campo é um conjunto de opções com as seguintes opções:
- Baseado no trabalho (Disponível apenas quando Project Operations está instalado)
- Baseado em itens (Disponível apenas quando Project Operations e Vendas estão instalados)
- Baseado em manutenção de serviços (Disponível quando Dynamics 365 Field Service está instalado)		 Em Project Operations, o valor deste campo é predefinido parabaseado no trabalho e classifica o contrato como um contrato do tipo baseado em projetos. Um contrato deve ser baseado em projeto para permitir todas as extensões e funcionalidades específicas do projeto.
Empresa proprietária Separador Resumo A entidade legal que contabiliza os custos e receitas provenientes dos projetos associados a este contrato de projeto. Quando cria um contrato a partir de um orçamento, este campo é copiado do campo correspondente no registo do orçamento. A empresa proprietária equipara o conceito de entidade jurídica no módulo gestão de projetos e contabilidade da Project Operations. Todos os custos e receitas decorrentes deste projeto são contabilizados no Razão Geral da empresa proprietária.
Cliente Separador Resumo Uma referência ao registo da conta ou empresa do cliente. Quando cria um contrato a partir de um orçamento, este campo é copiado do campo correspondente no registo do orçamento. A moeda do contrato de projeto é definida por padrão com base na moeda do cliente. Pode alterar a moeda antes de guardar o contrato.
Gestor de Contas Separador Resumo O nome do Gestor de Conta para este negócio. Quando cria um contrato a partir de um orçamento, este campo é copiado do campo correspondente no registo do orçamento. O Gestor de Contas é responsável por gerir a relação com o cliente durante a conclusão do projecto. Com base no registo de recursos contabilizáveis vinculado ao Gestor de Contas, a unidade contratante incumpriu o contrato do projecto.
Unidade de Contratação Separador Resumo A unidade organizacional responsável pela entrega dos projetos associados a este contrato. Quando cria um contrato a partir de um orçamento, este campo é copiado do campo correspondente no registo do orçamento. A unidade contratante é a divisão da empresa que executa os projetos. Cada unidade contratante tem uma moeda, que é usada para reportar os custos estimados e reais incorridos durante o projecto.
Lista de Preços de Produtos Separador Resumo Esta lista de preços assume por predefinição os preços em itens de contrato baseados em produtos. A lista de opções pendentes para este campo mostra uma lista de listas de preços onde a moeda da lista de preços corresponde à moeda no contrato. Quando cria um contrato a partir de um orçamento, este campo é copiado do campo correspondente no registo do orçamento. No contrato do projeto, este campo vem predefinido do registo da conta, mas pode ser alterado. Não existe relevância a jusante para este domínio.
Moeda Separador Resumo A moeda usada para reportar o valor deste negócio e a moeda em que o cliente é faturado. Quando cria um contrato a partir de um orçamento, este campo é copiado do campo correspondente no registo do orçamento. No contrato do projeto, este campo vem predefinido do registo da conta, mas pode ser alterado. Depois que um contrato é salvo, esse campo não é mais editável. Este campo define por padrão as listas de preços do produto e do projeto no contrato. A moeda no contrato é usada para corresponder à moeda na lista de preços.
Limite a Não Exceder Separador Resumo Este campo indica o limite negociado no valor final que o cliente concorda para este negócio. O limite é avaliado durante a execução e é aplicável em todos os itens de linha e projetos associados a este negócio.
Data de Entrega Pretendida Separador Resumo Quando cria um contrato a partir de uma cotação de projeto, este campo é copiado do campo correspondente na cotação do projeto. Essa data é usada como a data final para gerar agendas de faturas.

Os KPIs a seguir estão disponíveis na guia Desempenho do contrato de um contrato de projeto.

Campo Local Description
Valor de Contrato Contrato global O valor total do contrato do projeto.
Valor faturado Contrato global A soma dos valores em todas as faturas relativas a este contrato.
Custos Incorridos Contrato global A soma de todos os custos reais registrados em todos os projetos mapeados para o contrato.
Margem Bruta Contrato global Valor faturado - Custo incorrido até à data / Valor faturado
Margem esperada Contrato global (Valor do contrato - Custos estimados) / Valor do contratoCustos estimados = A soma de todos os custos estimados em todos os projetos mapeados para o contrato.
Valor de Contrato Linhas baseadas em projetos O valor do item de contrato.
Valor faturado Linhas baseadas em projetos Para o item de contrato de preço fixo: A soma dos montantes em todos os valores reais de marcos de vendas faturados contra este item de contrato em várias faturas criadas para este contrato. Para o item de contrato de hora e material: A soma dos montantes em todos os valores reais de vendas faturados faturáveis contra este item de contrato em várias faturas criadas para este contrato.
Custos Incorridos Linhas baseadas em projetos A soma de todos os custos reais registados em todos os projetos mapeados para o item de contrato.
Margem Bruta Linhas baseadas em projetos (Valor faturado - Custo incorrido até à data) / Valor faturado
Margem esperada Linhas baseadas em projetos (Valor da linha do contrato na moeda base - Custos estimados para a linha do contrato na moeda base) / Valor da linha do contrato na moeda base
Custos Incorridos Detalhe de uma linha baseada em projeto Tempo: A soma do valor em tempo de custo real registada para esta função no projeto mapeado para o item de contrato. Despesas: A soma do valor dos custos reais registados de todas as despesas para esta categoria no projeto mapeado para o item de contrato.
Quantidade registada Detalhe de uma linha baseada em projeto Tempo: A quantidade do tempo total no custo real registado para uma função no projeto que é mapeada para este item de contrato. Despesas: Todas as quantidades desta categoria de despesa nos custos reais do projeto são atribuídas a esta linha de contrato.
Valor faturado Detalhe de uma linha baseada em projeto Para uma linha de contrato de preço fixo, este campo é deixado em branco no nível de detalhe e só é mostrado no nível da linha de contrato. Por um item de contrato de tempo e material, os cálculos são concluídos ao nível dos detalhes. Os detalhes mostram a soma do montante em todas as linhas de receita faturadas contra este item de contrato que são faturáveis.
Quantidade Cobrada Detalhe de uma linha baseada em projeto Para uma linha de contrato de preço fixo, este campo é deixado em branco no nível de detalhe e só é mostrado no nível da linha de contrato. Por um item de contrato de tempo e material, os cálculos são concluídos ao nível dos detalhes para o tempo e despesas. Tempo: A soma de horas em todas as linhas de receita faturadas para esta função contra este item de contrato que são faturáveis. Despesas: Todas as quantidades desta categoria de despesa nos custos reais do projeto são atribuídas a esta linha de contrato.
Valor de Contrato Linhas baseadas em produtos O valor do item de contrato deste item de contrato baseado em produtos.
Valor faturado Linhas baseadas em produtos A soma dos montantes em todos as linhas de fatura contra este item de contrato baseado no produto em várias faturas que são criadas para este contrato.
Custos Incorridos Linhas baseadas em produtos A soma de todos os custos reais registrados para a linha de contrato baseada em produto.
Margem Bruta Linhas baseadas em projetos Valor faturado - Custo incorrido até à data / Valor faturado
Margem esperada Linhas baseadas em produtos (Valor da linha do contrato - Custos estimados para a linha de contrato) / Valor da linha contratual
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