Configurar o assistente

Configure o assistente para ajudar os vendedores a monitorizar as suas ações e comunicações diárias através de uma coleção de cartões de informações acionáveis.

Configurar o assistente padrão e premium

O assistente no Dynamics 365 Sales ajuda os vendedores a monitorizar as suas ações e comunicações diárias através de uma coleção de cartões de informações acionáveis.

O assistente está disponível em duas formas e está disponível consoante a licença que possui. Consulte os requisitos de licenciamento no guia de licenciamento Dynamics 365.

• Assistente (padrão): O assistente vem com um conjunto de cartões padrão de origem. Como administrador, pode configurar quais cartões de informações apresentar aos utilizadores para ajudá-los a gerir melhor o seu dia. Alguns cartões de informações são ativados por predefinição; pode ativar, desativar ou personalizar os cartões padrão. Para configurar o assistente padrão, consulte Assistente padrão.

• Assistente (premium): Com capacidades de assistente premium, pode usar Power Automate diretamente do estúdio do assistente para criar cartões de insight personalizados, adaptados às necessidades específicas da sua equipa. Para configurar o assistente premium, consulte Assistente premium.

Assistente padrão

Pré-requisitos

Atribuir privilégios de utilizador para conceder acesso às funcionalidades do assistente. Os privilégios necessários para aceder a funcionalidades premium estão automaticamente ativados para todas as funções de segurança prontas a usar, mas inicialmente estão desativadas para todas as funções personalizadas. Se ativar alguma funcionalidade premium, verifique as definições listadas na tabela seguinte para garantir que os seus utilizadores podem aceder a essas funcionalidades e para garantir que outras funcionalidades não deixam de funcionar devido a cascatas de privilégios associadas a essas funcionalidades.

Mais informações: Funções de segurança e privilégios

Configurar e gerir cartões de informações padrão

1. No mapa do site de Definições do Sales Insights, no Estúdio do Assistente, selecione Cartões de informações.

2. Efetue as seguintes ações, conforme descrito, de acordo com os seus requisitos:

   • Para ativar (permitir) os cartões de informações, selecione os cartões que estão sombreados e, em seguida, selecione Ativar cartões.
     Neste exemplo, os cartões Pessoas principais de hoje e Data de encerramento em breve são selecionados.
     
     Mais informações: Ativar ou Desativar os cartões de insights

   • Para desligar (desativar) os cartões de informações, selecione os cartões que estão ativados e, em seguida, selecione Desativar cartões.
     Neste exemplo, os cartões Reunião recente e Data de fecho perdida são selecionados.
     

   • Para ver uma pré-visualização de um cartão, obter mais detalhes sobre ele, como uma descrição e a hora em que foi modificado pela última vez, ou ativar ou desativar, selecione o cartão.
     

   Os vendedores também podem definir as próprias preferências para os cartões de informações. Eles não podem adicionar os cartões que desativar aqui, mas podem desativar cartões que ativou se eles não os considerarem úteis. Eles também podem alterar as definições de configuração do cartões, embora as definições configuradas por si são as predefinições. Mais informações: Ativar ou Desativar os cartões de insights

Assistente premium

O assistente premium oferece capacidades avançadas, incluindo:

• Criar cartões de informações personalizados.
• Dar prioridade a cartões individuais.
• Atribuir cartões aos utilizadores por funções.
• Ativar ou desligar cartões de insights.
• Editar o fluxo de um cartão de insights.
• Visualizar métricas de utilização de cartões.

1. Verifique se ativou e configurou funcionalidades premium de Sales Insights.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

3. No mapa do site, em Assistant studio, selecione Home.

4. No separador Home Page (página Estúdio do Assistente), pode executar ações como descrito na tabela que se segue.

   

   Número	Descrição
   1	Criar cartões que são personalizados para a sua organização utilizando o Power Automate. Para mais informações, consulte Criar cartões de insight personalizados.
   2	Ver rapidamente cartões utilizando separadores para ver os cartões que são mais populares, usados recentemente, de alta prioridade e criados pela sua organização. Além disso, pode selecionar os cartões e ativar ou desativar conforme necessário. Para mais informações, veja Ativar ou desligar cartões.
   3	A tabela com os detalhes dos cartões mostra os cartões disponíveis na sua organização. Para mais informações, consulte Editar cartões de informação.
   4	Pesquise por cartões que deseja ver ou gerir. Selecione uma função de segurança para filtrar os cartões exibidos. Para mais informações, consulte Ativar ou desativar cartões para um direito de acesso.

Desativar desafios

Os vendedores veem as atualizações no Sales Insights como pré-visualizações no assistente. Por padrão, a sua organização ativa automaticamente os teasers. No entanto, podes desativá-los se não quiseres mostrar os teasers. Para desativar, siga estes passos:

1. Inicie sessão na aplicação Dynamics 365 Sales Hub e aceda a Alterar área>Definições do Sales Insights.

2. No mapa do site, selecione Descrição geral.

3. Na secção Pré-visualizações, desative o interruptor.

   

Os spoilers estão desativados na sua organização.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para utilizar esta funcionalidade.
  • Para configurar ou configurar uma função, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para utilizar funcionalidades relacionadas com vendas, necessita de possuir as Principais funções de vendas
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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