Personalizar formulários

No Dynamics 365 Sales, os vendedores usam formulários para interagir com os dados de que precisam para realizar o seu trabalho. É importante estruturar os formulários que eles usam para que possam localizar e introduzir as informações que precisam rapidamente. Use o designer de formulários para personalizar os formulários incluídos com o Dynamics 365 Sales, de modo a satisfazer as necessidades específicas da sua organização de vendas. A captura de ecrã a seguir mostra um exemplo de um formulário de conta na aplicação Vendas:

Captura de ecrã de um formulário de conta na aplicação Vendas.

Important

Só deve personalizar formulários na aplicação Sales. Não personalize formulários fora da aplicação.

Como é que os formulários se relacionam com as entidades?

Um formulário é um conjunto de campos, ou colunas de tabela, que corresponde as informações que a sua organização monitoriza para uma entidade. Por exemplo, a sua organização poderá ter colunas numa tabela Encomendas que monitorizam as encomendas dos clientes e as respetivas datas de reordenação solicitadas. Neste exemplo, Encomendas são a entidade e NúmeroDaEncomenda, Quantidade e DataDeNovaEncomenda são campos num formulário que os vendedores usam para gerir pedidos.

Quando publica um formulário personalizado, está a publicar uma versão atualizada da entidade associada ao formulário.

Que formulários pode personalizar?

Pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales:

  • Conta
  • Contato
  • Fatura
  • Oportunidade Potencial
  • Oportunidade
  • Citação

Personalizar os formulários

Selecione o separador adequado para a sua licença:

  1. Inicia sessão no Power Apps.

  2. Siga as instruções em Criar e personalizar um formulário de aplicação condicionada por modelo para criar ou personalizar um formulário.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Personalizar vistas
Personalizar os fluxos do processo de negócio
Segurança ao nível da coluna para controlar o acesso

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