Nota
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Quando encerra uma oportunidade, captar a informação certa ajuda a sua equipa de vendas a aprender com vitórias e derrotas, melhorar a precisão das previsões e identificar melhorias nos processos. Ao personalizar o formulário Opportunity Close, pode adaptar os campos e perguntas para corresponder às necessidades específicas da sua organização.
Por exemplo, pode querer adicionar campos para recolher informação competitiva, feedback de clientes ou notas internas sobre os fatores que influenciaram a decisão. Estes dados valiosos tornam-se parte dos seus registos de oportunidades e ajudam a informar estratégias de vendas futuras.
Ativar personalização
Para permitir que os utilizadores da sua organização capturem estes detalhes relevantes ao fechar oportunidades, um administrador de sistema pode ativar a personalização do formulário de Encerramento de Oportunidades.
Observação
A capacidade de personalizar o formulário de Fecho da Oportunidade só é suportada na aplicação de vendas baseada na Interface Unificada.
Dependendo da licença Dynamics 365 Sales que tenha, selecione uma das seguintes abas para informações específicas:
Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.
No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área
e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.Em Definições Gerais, selecione Lead + gestão de oportunidades>Gestão de oportunidades e, em seguida, defina o botão de alternância Campos personalizados no formulário de fecho como Sim.
Selecione Guardar.
na barra de navegação e, em seguida, selecione Definições Avançadas.
Próximos passos
Personalizar o formulário de Fecho de Oportunidade
Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.