Permita que os utilizadores criem e partilhem ficheiros PDF de aspeto profissional dos registos da entidade de vendas com clientes.
Ativar ou desativar geração de PDFs
A capacidade de geração de PDF permite aos utilizadores gerar ficheiros PDF diretamente a partir de registos do Dynamics 365. A capacidade de criar ficheiros PDF é suportada para as seguintes entidades: Contas, Contactos, Oportunidades Potenciais, Oportunidades, Propostas, Encomendas e Faturas, tanto nas aplicações Web como nas aplicações móveis. Pode selecionar as entidades para os quais pretende ativar a geração de PDF.
Selecione uma aba com base na aplicação de vendas que utiliza:
Para ativar ou desativar a geração de PDF:
No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área
e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.
No mapa do site, selecione Descrição geral e pesquise por Converter em PDF na caixa de pesquisa. Alternativamente, pode selecionar Ferramentas de produtividade e, em seguida, selecionar Converter em PDF.
Na página Converter em PDF, selecione as entidades para as quais deseja ativar a capacidade de geração de PDF.
- Para ver apenas as entidades em que a geração de PDF está atualmente ativada, ative a opção Mostrar apenas entidades ativadas.
- Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual pretende ativar a geração de PDF, utilize o campo Filtrar por nome de entidade. Por exemplo, para ativar a geração de PDF na entidade Oportunidade, insira op e verá a lista de nomes da entidade filtrada para mostrar os nomes da entidade a começar por op.
Selecione Guardar.
A geração de PDF está ativada para as entidades selecionadas.
Revise os modelos pré-definidos e crie novos modelos conforme a sua necessidade. Para mais informações, consulte Criar e gerir modelos de Word.
Observação
Não é possível criar um ficheiro PDF para um registo de entidade se não existir nenhum modelo disponível para essa entidade.
Depois de ativar a geração de PDF, os vendedores poderão gerar um PDF, descarregá-lo para o seu computador local, guardá-lo no Dynamics 365 como Notas ou guardá-lo no SharePoint.
Para ativar ou desativar a geração de PDF:
No mapa do site, em Configuração, selecione Definições de vendas.
Em Definições avançadas, selecione Geração de PDF.
Na página Converter em PDF, selecione as entidades para as quais deseja ativar a capacidade de geração de PDF.
- Para ver apenas as entidades em que a geração de PDF está atualmente ativada, defina a opção Mostrar apenas entidades ativas como Sim.
- Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual pretende ativar a geração de PDF, utilize o campo Filtrar por nome de entidade. Por exemplo, para ativar a geração de PDF na entidade Oportunidade, insira op e verá a lista de nomes da entidade filtrada para mostrar os nomes da entidade a começar por op.
Selecione Guardar. A geração de PDF está ativada para as entidades selecionadas.
Revise os modelos pré-definidos e crie novos modelos conforme a sua necessidade. Para mais informações, consulte Use modelos de Word para criar documentos padronizados.
Observação
Não é possível criar um ficheiro PDF para um registo de entidade se não existir nenhum modelo disponível para essa entidade.
Depois de ativar a geração de PDF, os vendedores poderão gerar um PDF, descarregá-lo para o seu computador local, guardá-lo no Dynamics 365 como Notas ou guardá-lo no SharePoint.
Important
- O botão Guardar para SharePoint está disponível para os utilizadores quando a integração SharePoint está ativada para a sua organização e a caixa de seleção Gestão de documentos está selecionada na página da entidade. Se não virem o botão, certifique-se de que a integração com SharePoint e a gestão de documentos estão ativadas. Para obter mais informações sobre a caixa de verificação Gestão de Documentos, consulte Ativar ou desativar opções da entidade.
- O botão Guardar para Dynamics está disponível para os utilizadores quando o Notas está ativado para a entidade principal. Se não virem o botão, certifique-se de que a caixa de verificação Notas (inclui Anexo) está selecionada na página da entidade na área de Personalização. Por predefinição, as notas são ativadas em todas as entidades de origem. Para obter mais informações sobre a caixa de verificação Notas, consulte Opções de entidade que só podem ser ativadas.
Ative ou desative a geração de PDF se estiver a usar a aplicação móvel do Dynamics 365 para telemóvel
Se estiver a usar a aplicação móvel Dynamics 365 para telemóveis, pode ativar a capacidade de criar ficheiros PDF apenas nas seguintes entidades: Contas, Contactos, Leads, Oportunidades, Orçamentos, Encomendas e Faturas.
No mapa do site, em Configuração, selecione Definições de vendas.
Em Definições avançadas, selecione Geração de PDF.
Para ativar ou desativar a geração de PDFs, na página Gerar ficheiro PDF, em Selecione se os ficheiros PDF podem ser criados, guardados e enviados por email com base nos registos Dynamics 365 Sales entidades, defina a opção de alternância da entidade para Ativado ou Desativado. Por exemplo, se pretender ativar a geração de PDF nos registos de Oportunidade, defina a alternância de Oportunidade como Ativada.
Selecione Guardar.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.
Criar ficheiros PDF a partir de registos de vendas