FAQ sobre IA responsável sobre Melhoramento de Dados com tecnologia de IA para oportunidades

Estas perguntas frequentes ajudam-no a compreender o efeito da IA na funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA no Dynamics 365 Sales.

O que é o Enriquecimento de Dados alimentado por IA?

O Enriquecimento de Dados potenciado por IA é uma capacidade orientada por IA no Dynamics 365 Sales que ajuda a enriquecer registos de oportunidades com contexto adicional de negócio. Analisa informações de registo existentes, emails de clientes e transcrições de reuniões do Teams ou resumos gerados por IA para sugerir ou atualizar automaticamente campos com dados relevantes que possam estar em falta ou incompletos. Esta funcionalidade apoia os utilizadores na manutenção de dados CRM mais completos, consistentes e atualizados.

O Enriquecimento de Dados potenciado por IA pode mapear conversas com clientes e discussões de reuniões para as oportunidades corretas, captar informações relacionadas com negócios, como orçamento, autoridade, necessidade e prazo, e adicioná-las diretamente aos registos de oportunidades. Quando configurado para atualizações automáticas, os utilizadores podem rever e reverter alterações conforme necessário. A funcionalidade não toma decisões de negócio por si só e regista todas as ações de enriquecimento para auditoria.

Como se pretende utilizar o Enriquecimento de Dados alimentado por IA?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA foi concebido para suportar os seguintes casos de uso:

• Melhorar a completude dos registos CRM identificando e sugerindo ou atualizando automaticamente informações em falta ou desatualizadas.
• Mapear os emails dos clientes e as discussões das reuniões do Teams para as oportunidades corretas para reduzir atualizações de CRM perdidas ou atrasadas.
• Apoiar iniciativas de qualidade de dados sugerindo ou preenchendo lacunas na informação dos registos.
• Manter o contexto dos negócios para vendedores e gestores futuros, mantendo registos atualizados.

Dependendo da configuração do administrador, o Enriquecimento de Dados alimentado por IA pode sugerir valores de enriquecimento para revisão do utilizador ou aplicar automaticamente atualizações aos campos configurados. Quando as atualizações automáticas estão ativadas, os utilizadores podem rever alterações e revertê-las se necessário. Todas as ações de enriquecimento são auditáveis.

O que é que o Enriquecimento de Dados alimentado por IA não é concebido para fazer?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA não se destina a:

• Tome decisões finais de vendas, determinações de qualificação ou julgamentos empresariais
• Operar em entidades ou campos fora das configurações definidas pelo administrador
• Funcionar sem a possibilidade de supervisão humana, revisão ou reversão de alterações
• Servir como substituto dos processos estabelecidos de governação de dados ou do julgamento humano

Utilizadores e administradores devem tratar o Enriquecimento de Dados alimentado por IA como um auxílio à produtividade. Quando as atualizações automáticas estão ativadas, os utilizadores devem rever regularmente campos enriquecidos e reverter alterações que estejam incorretas ou inadequadas.

Como foi avaliado o Enriquecimento de Dados alimentado por IA?

O Enriquecimento de Dados potenciado por IA foi avaliado através de testes com conjuntos de dados CRM selecionados e representativos que refletem padrões de uso comum no Dynamics 365 Sales. A avaliação centrou-se na precisão, relevância e consistência das sugestões de enriquecimento entre diferentes tipos de registos e cenários empresariais.

Os testes incluíram ciclos iterativos de validação para avaliar o desempenho sob condições variáveis de qualidade de dados e configurações de configuração. Os processos de avaliação continuam à medida que a capacidade evolui.

Não são fornecidos benchmarks específicos, pois o desempenho depende significativamente da qualidade dos dados de origem, das escolhas de configuração e da natureza dos registos a enriquecer.

Quais são as limitações do Enriquecimento de Dados alimentado por IA? Como os usuários podem minimizar o efeito dessas limitações?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA tem várias limitações conhecidas:

• Dependência da qualidade dos dados: A precisão e relevância das sugestões dependem da qualidade, completude e atualidade dos dados de origem no Dataverse e nos sistemas Microsoft conectados.
• Limitações de dados de conversa: Nas reuniões do Teams, o enriquecimento limita-se a reuniões onde o principal contacto associado à oportunidade foi um participante.
• Restrições de âmbito: A funcionalidade opera apenas em entidades, campos e linguagens configurados pelos administradores, o que pode não cobrir todas as necessidades do negócio.
• Potenciais erros: As sugestões de enriquecimento podem estar incorretas, contraditórias ou basear-se em inferências probabilísticas em vez de factos verificados.
• Lacunas de cobertura: Nem todos os registos ou campos podem receber sugestões de enriquecimento, dependendo dos dados disponíveis e do conteúdo das conversas com os clientes.

Os utilizadores devem esperar que erros e omissões sejam possíveis e devem validar todos os dados enriquecidos antes de depender deles para decisões empresariais.

Como devem os utilizadores interpretar os dados enriquecidos?

Os dados enriquecidos devem ser interpretados como sugestões ou atualizações automáticas que podem exigir revisão e validação humana. Os resultados do Enriquecimento de Dados alimentado por IA podem basear-se em correspondência probabilística, inferência ou informação incompleta da fonte.

Os utilizadores devem:

• Revise regularmente campos que foram automaticamente enriquecidos, especialmente quando as atualizações automáticas estão ativadas
• Validar valores enriquecidos contra fontes internas ou externas confiáveis quando a precisão for crítica
• Reverta quaisquer dados enriquecidos que pareçam incorretos, desatualizados ou inconsistentes com a informação conhecida
• Aplicar a governação e os padrões de qualidade de dados existentes à informação enriquecida
• Reconhecer que os dados enriquecidos complementam, mas não substituem, a investigação manual e a verificação

Quando as atualizações automáticas são configuradas, os utilizadores podem ver o histórico das alterações e reverter atualizações individuais de campos conforme necessário. O enriquecimento destina-se a acelerar fluxos de trabalho e melhorar a completude dos dados, não a servir como uma fonte autoritativa de verdade. Os utilizadores continuam responsáveis por garantir a precisão e adequação dos dados nos seus registos CRM.

Que fatores e configurações operacionais permitem uma utilização eficaz e responsável do Enriquecimento de Dados alimentado por IA?

Os administradores têm vários controlos para gerir como o Enriquecimento de Dados alimentado por IA opera:

• Ative ou desative a funcionalidade: O Enriquecimento de Dados alimentado por IA pode ser ativado ou desativado ao nível organizacional.
• Configurar o âmbito: Os administradores definem quais os campos que devem ser excluídos do enriquecimento.
• Definir modo de atualização: Os administradores podem configurar se a funcionalidade sugere valores para revisão do utilizador ou atualiza automaticamente os campos.
• Controlar o acesso dos utilizadores: Os administradores podem definir quais os utilizadores ou grupos que têm acesso a sugestões e atualizações de enriquecimento.
• Monitorizar registos de auditoria: todas as ações de melhoramento, incluindo atualizações automáticas e reversões de utilizadores, são registadas e podem ser revistas através das capacidades de auditoria do Dynamics 365. Estes controlos permitem que as organizações adaptem o comportamento de Enriquecimento de Dados alimentado por IA aos seus requisitos específicos de governação, conformidade e operações. As organizações podem escolher o nível de automação que esteja alinhado com os seus padrões de qualidade de dados e tolerância ao risco.

Como é que o Enriquecimento de Dados potenciado por IA apoia a utilização responsável da IA?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA foi concebido para apoiar o uso responsável da IA através de vários princípios-chave:

• Transparência: Os utilizadores podem ver quais os campos que foram enriquecidos e rever sugestões antes de as aplicar.
• Supervisão humana: A funcionalidade foi concebida para ajudar os utilizadores, não para os substituir, e requer revisão e aprovação humana das sugestões.
• Auditabilidade: As ações de enriquecimento podem ser acompanhadas e revistas através de auditorias e registos de atividade do Dynamics 365, dependendo da configuração.
• Configurabilidade: Os administradores controlam o âmbito, o acesso do utilizador e os campos de exclusão da funcionalidade, permitindo o alinhamento com as políticas organizacionais.
• Alinhamento com princípios: O design reflete o compromisso da Microsoft com princípios de IA, incluindo justiça, fiabilidade, segurança, privacidade, proteção, inclusão, transparência e responsabilidade.

As organizações são incentivadas a estabelecer políticas claras para rever e validar sugestões de enriquecimento geradas por IA e a formar os utilizadores na interpretação e utilização adequada de dados enriquecidos.

Quais as linguagens suportadas pelo Enriquecimento de Dados potenciado por IA?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA suporta atualmente apenas a língua inglesa.