Perguntas frequentes sobre como usar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot da Dynamics 365 Sales

Este artigo fornece respostas a perguntas frequentes sobre como configurar e utilizar o Agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot da Dynamics 365 Sales.

Perguntas frequentes sobre configuração

As secções seguintes fornecem respostas a perguntas que os administradores possam ter ao configurar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot a partir da aplicação Sales Hub.

Porque é que as personalizações não são aplicadas ao agente de vendas quando o acedo a partir do Dynamics 365 Sales?

Quando configurar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot a partir do Dynamics 365 Sales, certifique-se de selecionar o ambiente correto nas definições do agente de vendas. As tuas personalizações são específicas do ambiente, por isso precisas de as configurar para cada ambiente onde queres usar o agente de vendas.

Para verificar, siga estes passos:

1. Abrir a experiência de configuração do agente de vendas
2. Certifique-se de que o ambiente selecionado na aplicação Sales Hub é o mesmo selecionado na página de definições do agente de vendas no Outlook. Se não, seleciona o ambiente correto e aplica novamente as tuas personalizações.

Porque é que não consigo aceder à página de definições do agente de vendas no Outlook?

Quando seleciona as definições do agente de vendas na aplicação Sales Hub, abre a página de definições no Outlook. Se não conseguir aceder à página de definições ou vir uma página em branco, pode dever-se a uma das seguintes razões:

• Não tens as permissões necessárias para aceder às definições do agente de vendas. Saiba mais em Privilégios necessários para administradores do Dynamics 365.
• Bloqueaste pop-ups no teu navegador. Certifique-se de que os pop-ups são permitidos na aplicação web do Outlook.

Perguntas frequentes sobre o uso

As secções seguintes fornecem respostas a perguntas que os utilizadores possam ter ao usar o Agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot a partir da aplicação Sales Hub.

Porque não vou ver o agente de vendas?

Se não vir o agente de vendas na aplicação Sales Hub, o agente pode não estar instalado no Microsoft 365 Copilot. Para mais informações sobre a instalação de agentes, consulte Instalar agente de vendas no Outlook e Microsoft 365 Copilot.

Porque é que não recebo respostas do agente de vendas?

Se conseguir ver o agente de vendas na aplicação Sales Hub mas não receber resposta, pode não ter as permissões necessárias para aceder ao agente de vendas. Saiba mais em Privilégios necessários para vendedores do Dynamics 365.

Qual é a diferença entre as competências de agente de vendas e as de vendas no Copilot Cowork?

As competências de agente de vendas e de vendas no Copilot Cowork ajudam ambos os vendedores nas suas tarefas de vendas, mas são concebidos para tipos de trabalho diferentes.

• O agente de vendas está otimizado para fluxos de trabalho de vendas repetíveis e focados na execução, que as organizações configuram para os vendedores. Proporciona ações contextuais e acesso rápido à informação de vendas em experiências de vendedores como Dynamics 365 Sales, Outlook, Teams e Microsoft 365 Copilot. Por exemplo, os vendedores podem usar o agente de vendas para preparar uma reunião, obter um resumo de uma conversa com um cliente ou aceder rapidamente a dados de vendas.
• As competências de vendas no Copilot Cowork são concebidas para trabalhos ad hoc, de longa duração e focados em resultados, que requerem raciocínio através de múltiplas fontes, colaboração e tomada de decisões iterativas. Estas experiências dão frequentemente origem a resultados como documentos, apresentações ou recomendações. Por exemplo, os vendedores podem usar competências de vendas no Copilot Cowork para analisar uma oportunidade de venda, criar uma proposta e desenvolver uma estratégia de vendas e depois preparar uma apresentação para o cliente.

A tabela seguinte resume as diferenças entre as competências de agente de vendas e de vendas no Copilot Cowork: