Partilhar uma previsão

Use a partilha de previsões para dar acesso a utilizadores específicos aos seus dados de previsão sem alterar os seus papéis de segurança. Controla exatamente que acesso cada pessoa tem — apenas visualização, ou visualização e ajuste — e pode revogar o acesso a qualquer momento. Partilhar é útil quando está a delegar responsabilidades temporariamente, a colaborar entre equipas ou a dar visibilidade a partes interessadas fora da sua hierarquia.

Por exemplo, Henry, o Gestor de Vendas, quer ir de férias e quer que uma das suas subordinadas diretas, Serena Davis, gere as previsões. Henry pode partilhar a sua hierarquia de previsão com Serena e atribuir as permissões apropriadas. Dependendo das permissões concedidas, a Serena pode ver ou ajustar a previsão. No entanto, Serena não pode partilhar a previsão com qualquer outro utilizador, uma vez que Henry é o proprietário da previsão.

Partilhar uma previsão ou hierarquia de previsões

1. Aceda a Previsões de Desempenho> na central de Vendas do mapa do site.

   Verá o ícone Partilhar ao lado das previsões que estão ativadas para partilha.

   Nota

   Se não vir o ícone Partilhar, significa que ou não é o proprietário da previsão ou a partilha de previsões não está ativada. Para saber quem é o proprietário da previsão, consulte esta FAQ. Contacte o seu administrador para identificar a causa principal e tomar as medidas adequadas.

2. Selecione o ícone Partilhar junto do registo de previsão ou hierarquia que pretende partilhar.

3. No diálogo Partilha, especifique os utilizadores com quem pretende partilhar a previsão e selecione o ícone do lápis para especificar o nível de acesso.

   Os seguintes níveis de acesso estão disponíveis:

   Nível de acesso	Consegue ver?	Pode ajustar os valores?	Podes partilhar mais?
   Leitura	Yes	No	No
   Lê e ajusta	Yes	Sim (dentro da hierarquia deles)	No

   Nota

   Pode especificar um nível de acesso diferente para cada utilizador. A opção Ler e ajustar deve ser ativada pelo seu administrador na configuração de previsão.

   

   O registo de previsão ou hierarquia selecionado é partilhado com os utilizadores especificados.

Parar de partilhar uma previsão

Para parar de partilhar uma previsão com um utilizador, selecione o ícone Partilhar ao lado do registo de previsão. No diálogo Partilha, localize o utilizador com o qual pretende parar de partilhar e, em seguida, selecione o ícone Eliminar ao lado do nome de utilizador.

Para parar de partilhar toda a hierarquia de previsões para todos os utilizadores, o seu administrador precisa de desativar a opção de partilha no nível de configuração das previsões. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar a partilha de previsões.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem a função de segurança necessária para usar esta caraterística.
  • Para configurar ou instalar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar funcionalidades relacionadas com vendas, precisa de ter as principais funções de vendas
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações prontas a usar Sales Hub e Sales Professional.

Informações relacionadas

Ativar ou desativar a partilha de previsões
Fornecer permissões para aceder e partilhar uma previsão