Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
O envio e receção de mensagens de texto através de SMS é uma forma eficaz de os vendedores contactarem potenciais clientes. É rápido, prático e permite respostas rápidas. Os vendedores usam SMS para manter contacto com os seus clientes, respondendo a perguntas ou preocupações e fornecendo atualizações e informações sobre produtos e serviços.
O Dynamics 365 Sales permite que os vendedores enviem e recebam SMS dos clientes através da caraterística de mensagem de texto. Além disso, os vendedores podem consultar comunicações passadas em contexto, sem saírem da aplicação nem deixarem de ver os detalhes dos clientes. Para garantir uma comunicação profissional e segura, a aplicação dá sempre prioridade a números de telefone da empresa sobre os pessoais ao enviar SMS automatizadas.
Nas sequências, pode incluir SMS como um passo para enviar lembretes ou atualizações sobre eventos-chave.
Observação
A caraterística de mensagem de texto só é suportada em browsers.
Como posso utilizar a caraterística de mensagem de texto?
Dependendo da sua função, utilize a funcionalidade de mensagens de texto conforme descrito na lista seguinte:
Administrador de sistema ou função semelhante:
- Configure o fornecedor de SMS na sua organização para que os vendedores as utilizem. Para mais informações, consulte Configurar fornecedor SMS.
- Atribua ou remova números de telefone de utilizadores. Para mais informações, consulte Editar números de telefone.
- Adicione a opção de mensagem de texto a formulários personalizados. Para mais informações, consulte a opção Adicionar mensagem de texto a formulários personalizados.
Gestor de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
- Escolha um fornecedor de serviços para enviar e receber SMS. Para mais informações, consulte Compreender o painel de conversa.
- Adicione mensagem de texto e mensagem de texto automatizada como passos numa sequência. Para mais informações, consulte Enviar uma mensagem de texto e Enviar uma mensagem de texto automática.
- Criar e adicionar modelos de SMS. Para mais informações, consulte Personalizar mensagens de texto através de modelos.
- Envie SMS a partir da área de trabalho do Acelerador de vendas ou do widget A seguir. Para mais informações, consulte Enviar uma mensagem de texto aos clientes.
- Aceda a interações por SMS passadas em contexto, com registos de vendas relevantes, tal como, oportunidade potencial e oportunidade. Para mais informações, consulte Gerir conversas por mensagem de texto.
Em que regiões está disponível a caraterística de mensagens de texto?
A caraterística de mensagens de texto está disponível nas seguintes regiões:
- Ásia-Pacífico (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- França (FRA)
- Grã-Bretanha (GBR)
- Índia (IND)
- Japão (JPN)
- América do Norte (NAM)
- Oceânia (OCE)
- América do Sul (SAM)
- Suíça (CHE)
- Emirados Árabes Unidos (UAE)
Observação
Atualmente, a funcionalidade de mensagens de texto não está disponível nos seguintes centros de dados: Alemanha, China, África do Sul, Coreia, Noruega e Government Community Cloud (GCC), incluindo o USG, Departamento de Defesa (DoD).
Permissões necessárias
Verifique se os utilizadores que necessitam de utilizar a caraterística de mensagem de texto têm as permissões que se seguem.
Observação
Se já ativou o acelerador de Vendas e forneceu acesso aos papéis de segurança necessários, não são necessárias permissões adicionais para a funcionalidade de SMS. Para fornecer permissões no Acelerador de vendas, consulte Configuração de primeira execução do Acelerador de vendas.
Para representante de vendas ou função semelhante:
| Nome do separador | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Registos Centrais | - Atividade - Nota |
User | - Criar - Escrever - Eliminar - Anexar |
| Registos Centrais | - Atividade - Nota |
Unidade de Negócio | Leitura |
| Registos Centrais | Oportunidade Potencial | Unidade de Negócio | - Criar - Ler |
| Entidades Personalizadas | Instância de Canal | User | Acrescentar A |
| Entidades Personalizadas | - Instância de Canal - Conta de Instância de Canal - Definição de Canal - Mensagem do SalesOmnichannel - Transcrever |
Unidade de Negócio | Leitura |
| Entidades Personalizadas | - Definição de variável de ambiente - Aplicação Consumidora |
Organização | Leitura |
| Entidades Personalizadas | Definição de Utilizador da Aplicação condicionada por modelo | Organização | - Criar - Ler - Escrever - Anexar |
| Entidades Personalizadas | Notification | User | Leitura |
| Entidades Personalizadas | Mensagem do SalesOmnichannel | User | - Criar - Escrever - Eliminar - Anexar - Atribuir |
| Entidades Personalizadas | Definição de definição | Organização | - Ler - Anexar |
| Entidades Personalizadas | Modelo de mensagem de texto | Unidade de Negócio | - Criar - Escrever - Ler - Eliminar |
| Entidades Personalizadas | Transcrever | User | - Criar - Escrever - Eliminar - Anexar - Anexar A |
Para gestor de vendas, gestor de sequências ou função semelhante:
São necessárias as seguintes funções juntamente com as funções definidas na secção Representante de vendas:
| Nome do separador | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Entidades Personalizadas | Instância de Canal | Unidade de Negócio | - Atribuir - Escrever |
| Entidades Personalizadas | - Região de Definição de Canal - Conta de instância do canal TeleSign - Conta de instância do canal Twilio |
Unidade de Negócio | Leitura |
| Entidades Personalizadas | - Instância do canal TeleSign - Instância do canal Twilio |
Unidade de Negócio | - Ler - Escrever - Atribuir |