Atributos predefinidos utilizados em resumos do Copilot

Este artigo ajuda a compreender os atributos predefinidos usados para gerar resumos no Copilot no Dynamics 365 Sales.

Resumo da oportunidade

Para gerar o resumo de oportunidades, o Copilot no Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada secção do resumo. Aprenda mais detalhadamente sobre os atributos.

Atributos de pares chave-valor

Para gerar os pares chave-valor no resumo de oportunidades, o Copilot usa os seguintes atributos:

Para oportunidade aberta Para oportunidade fechada
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Examplo:

  • Para oportunidade aberta:

    Est. receita: 10.000,00 $
    Est. data de fecho: 10/09/2024
    Contacto: Maria Campbell (exemplo)
    Conta: Fabrikam, Inc. (exemplo)

  • Para oportunidades fechadas:

    Receita real: 25.000,00 $
    Data de fecho real: 11/10/2024
    Contacto: Jim Glynn (exemplo)
    Conta: Coho Winery (exemplo)

Atributos da cotação

O atributo opportunityid relaciona as tabelas de cotação e de oportunidade.

O Copilot gera o seguinte resumo de citações com base no parentcontactid atributo da tabela de oportunidades:

  • Quando o atributo parentcontactid está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

    Até agora, partilhaste totalcount (número total de orçamentos) com parentcontactid para esta oportunidade, tendo o mais recente sido enviado em createdon (data do último orçamento criado). Esta cotação para totalamount (montante total da última cotação) é válida até effectiveto (data de entrada em vigor da última cotação).

    Exemplo: Até agora, partilhaste 1 citação com Maria Campbell (exemplo) para esta oportunidade, sendo a mais recente enviada a 22/08/2024 às 6:42 da manhã.

  • Quando o atributo parentcontactid não está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

    Até agora, partilhaste totalcount (número total de orçamentos) para esta oportunidade, sendo o mais recente enviado em createdon (data do último orçamento criado). Esta cotação para totalamount (montante total da última cotação) é válida até effectiveto (data de vigência da última cotação).

    Exemplo: Até agora, partilhou 1 proposta para esta oportunidade, tendo a mais recente sido enviada em 22/08/2024 às 06:42.

Informações de produto

O opportunityid atributo liga o produto de oportunidades e as tabelas de oportunidades.

A Copilot gera o seguinte resumo de informação do produto com base no número de produtos associados à oportunidade:

  • Quando apenas um produto está associado à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    Existe um produto, productname (produto mais recente na oportunidade), nesta oportunidade com um valor de totalamount (montante total da oportunidade). O orçamento de oportunidade é budgetamount (montante orçamental da oportunidade), mas a receita estimada que pode potencialmente ser gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

    Exemplo: Há um produto, impressoras laser, nesta oportunidade com um valor de $500,00. O orçamento de oportunidade é de 30.000,00 dólares , mas a receita estimada que pode ser gerada com a oportunidade é de 10.000,00 dólares.

  • Quando vários produtos estão associados à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    Existem totalCount (número de produtos na oportunidade) produtos nesta oportunidade com um valor combinado de totalamount (montante total da oportunidade) e os dois produtos principais por valor são productname (nome do produto com o valor mais alto) e productname (nome do produto com o segundo valor mais alto). O orçamento de oportunidade é budgetamount (montante orçamental da oportunidade), mas a receita estimada que pode potencialmente ser gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

    Exemplo: Existem 3 produtos nesta oportunidade com um valor combinado de $3.000,00 e os dois produtos principais por valor são impressoras 3D e impressoras laser. O orçamento de oportunidade é de 30.000,00 dólares , mas a receita estimada que pode ser gerada com a oportunidade é de 10.000,00 dólares.

Informação dos intervenientes

Gere informações sobre as partes interessadas com base nos contactos associados à oportunidade. O Copilot obtém as informações de contacto ao ir buscar as partes interessadas da oportunidade. O Copilot verifica quais são os stakeholders comuns nas outras oportunidades associadas à mesma conta-mãe. Estas partes interessadas são contactos ligados à oportunidade pela entidade connection que desempenha a função stakeholder.

Dependendo do número de intervenientes associados à oportunidade, o Copilot gera o seguinte resumo de intervenientes:

  • Quando apenas uma parte interessada está associada à oportunidade, a declaração resumida é a seguinte:

    contact (nome do contacto) é um interveniente comum para count (número de oportunidades) outras oportunidades associadas à conta.

    Exemplo: Jim Glynn (exemplo) é uma parte interessada comum noutra oportunidade associada à conta.

  • Quando dois ou mais intervenientes estão associados à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    contact1 e contact2 (nome dos contactos) são intervenientes comuns para count (número de oportunidades) outras oportunidades associadas à conta.

    Exemplo: Jim Glynn (amostra) e Paul Cannon (amostra) são intervenientes comuns para 1 outra oportunidade associada à conta.

Informações do histórico da conta

Gere informações do histórico da conta a partir das oportunidades encerradas associadas à conta. O Copilot obtém as informações sobre o histórico da conta ao obter a conta principal da oportunidade e, em seguida, as oportunidades fechadas associadas a esta conta.

Dependendo das oportunidades fechadas associadas à conta, o Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

  • Numa conta com oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:

    parentaccountid (nome da conta principal) tem sido um cliente que gastou mais de actualvalue (soma de todas as oportunidades fechadas) connosco desde createdon (data de fecho da primeira oportunidade com a conta principal). A parentaccountid (nome da conta principal) opera no setor de industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: Fourth Coffee (exemplo) é cliente e já gastou mais de 22 469,39 $ connosco desde 20/07/2024. A Fourth Coffee (amostra) opera no setor de Processamento de Alimentos e Tabaco e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

  • Numa conta com zero oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:

    A parentaccountid (nome da conta principal) tem sido nosso cliente desde createdon (data de criação da conta). A parentaccountid (nome da conta principal) opera no setor de industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: Blue Yonder Airlines (exemplo) é nosso cliente desde 09/08/2024 09h00. A Blue Yonder Airlines (amostra) opera no setor de Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

Informações do histórico da compra

Gerar informações sobre o histórico de compras a partir das oportunidades encerradas associadas à conta-mãe da oportunidade. O Copilot obtém a conta principal da oportunidade e, em seguida, obtém as oportunidades fechadas associadas a esta conta.

A declaração que se segue é gerada com base nas oportunidades associadas à conta:

A nossa última oportunidade ganha com parentaccount (nome da conta principal), relativa a lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada na conta principal), teve um valor de actualvalue (valor total da última oportunidade fechada). Concluímos com sucesso count (número de oportunidades encerradas para a conta) com eles até agora, num total de count (número de todas as oportunidades).

Exemplo: A nossa última oportunidade bem-sucedida com a Fourth Coffee (amostra) para 10 encomendas do produto SKU JJ202 (amostra) teve o valor de 88. Concluímos com sucesso 1 oportunidade com eles até agora, num total de 2.

Atualização da fase de oportunidade

O Copilot atualiza a fase da oportunidade com base no histórico de auditoria da oportunidade. Obtém o histórico de auditoria dos últimos dois meses (os 200 registos mais recentes) da oportunidade.

userid (nome do utilizador) atualiza o estágio de oportunidade de oldstepname (nome do estágio anterior) para newstepname (nome do novo estágio) em createdon (data atualizada).

Exemplo: Kenny Smith atualizou a fase de oportunidade de 3-Propósito para 2-Desenvolvimento em 22/08/2024 06h57.

Resumo da conta

Para gerar o resumo de contas, o Copilot no Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada secção do resumo.

Histórico da conta

O Copilot gera informação do histórico da conta com base nas oportunidades encerradas associadas à conta. Recupera as oportunidades encerradas associadas à conta.
Consoante as oportunidades fechadas associadas à conta, o Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

  • Numa conta com oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:
    accountName (nome da conta) é um cliente que gastou mais de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (o valor total das oportunidades fechadas da conta) connosco desde account.createdon (data em que a conta foi criada). A accountName (nome da conta) opera no setor de account.industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: a Contoso tem sido um cliente que gastou mais de 25.000,00 $ connosco desde 09/08/2024 09h00. A Contoso opera no setor de Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

  • Numa conta com zero oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:
    A accountName (nome da conta) tem sido nosso cliente desde account.createdon (data em que a conta foi criada). A accountName (nome da conta) opera no setor de account.industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: A Contoso tem sido nosso cliente desde 09/08/2024 09h00. A Contoso opera no setor de Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

Histórico de compra

A informação do histórico de compras provém das oportunidades encerradas associadas à conta. O Copilot obtém as oportunidades fechadas associadas à conta.
A declaração que se segue é gerada com base nas oportunidades associadas à conta:

A nossa última oportunidade ganha com account (nome da conta) para account.lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada da conta) teve o valor de account.lastclosedopportunity.actualvalue (valor real da última oportunidade fechada). Fechámos com sucesso account.closedopportunities.count (número de oportunidades fechadas da conta) com eles até ao momento, de um total de account.allopportunities.count (número total de oportunidades).

Exemplo: A nossa última oportunidade bem-sucedida com a Contoso para 1 moinho de café BG-1 para a Alpine Ski House valeu 10 000 $. Até agora, conseguimos fechar 10 com eles, de um total de 25.

Obter informações a partir do Copilot

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