Configurar atribuição de trabalho

A atribuição de trabalho é uma funcionalidade do Dynamics 365 Sales que elimina a necessidade de atribuir manualmente oportunidades potenciais, oportunidades e outro trabalho à sua equipa de vendas. Ao utilizar regras de atribuição que consideram os atributos, a disponibilidade e a capacidade dos vendedores, o acelerador de vendas atribui automaticamente o vendedor certo, no momento certo, aos leads e oportunidades certos.

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de tarefas está disponível na versão 9.1.23074.10021 do sales accelerator e está a ser lançada faseadamente em diferentes regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Configurar a atribuição de trabalho para a sua equipa de vendas

Configurar a atribuição de trabalho é simples:

1. Selecione as funções de segurança às quais as regras de atribuição podem atribuir automaticamente os registos.
2. Crie segmentos para agrupar leads recebidos e oportunidades.
3. Criar sequências para automatizar os passos do seu processo de vendas.
4. Ligar segmentos a sequências.
5. Definir atributos e capacidade dos vendedores.
6. Determinar como a disponibilidade dos seus vendedores é definida e que calendário utilizar.
7. Criar e ativar regras de atribuição.

Alterar definições de atribuição de trabalho

Depois de configurar a atribuição de trabalho para a sua organização, pode fazer ajustes conforme necessário:

• Pare de atribuir trabalho a vendedores que estão de férias ou que não estão disponíveis.
• Alterar a prioridade das suas regras de atribuição.
• Edita as regras do teu trabalho se precisares de fazer alterações mais extensas.
• Eliminar ou desativar regras de atribuição de que já não precisa.
• Edite os segmentos para ajustar com precisão os registos que ficam associados aos mesmos.
• Elimine ou desative segmentos que já não são úteis.

Parar de atribuir trabalho aos vendedores

Enquanto os vendedores estão de férias ou não estão disponíveis, pode impedir que novos registos lhes sejam atribuídos automaticamente. Ative novamente a atribuição de tarefas da mesma forma quando voltarem ao trabalho.

1. Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.

2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

4. Selecione Definições.

5. (Opcional) Se a lista de vendedores for longa, utilize filtros para se focar naqueles que deseja.

6. Desative o comutador na coluna Atribuir registos e confirme quando lhe for pedido que o faça.

Adicionar entrada do mapa do site da atribuição de trabalho à aplicação personalizada

Quando cria uma aplicação personalizada orientada por modelos, escolhe uma solução predefinida para criar um mapa do site para a aplicação. No entanto, o mapa do site contém apenas entradas que se baseiam em formulários de entidade. A opção de atribuição de trabalho baseia-se num formulário de controlo personalizado de URL e não aparece nos mapas do site. Tem de adicionar manualmente a opção ao mapa do site. Depois de adicionar estas opções, os utilizadores da sua organização podem vê-las no mapa do site da aplicação. Utilize os seguintes URLs para adicionar o mapa do site de atribuição de trabalho à sua aplicação personalizada e execute os passos em adicionar entrada do mapa do site à aplicação personalizada:

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem a função de segurança necessária para utilizar esta funcionalidade.
  • Para configurar ou configurar uma funcionalidade, é necessário ter as funções de administração e personalização
  • Para usar funcionalidades relacionadas com vendas, tem de ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo aplicam-se especificamente às aplicações predefinidas Sales Hub e Sales Professional.