Otimização do Copilot Modelo de agente de Validação de Documentos (pré-visualização de acesso antecipado)

O modelo de agente de Validação de Documentos para Microsoft Copilot ajuda as organizações a analisar documentos quanto à conformidade com as diretrizes internas, políticas, padrões de imagem corporativa e requisitos regulamentares. Ele automatiza os fluxos de trabalho de revisão manual identificando conteúdo não conforme, categorizando violações por risco e fornecendo orientação acionável de remediação diretamente nos documentos.

Esse agente foi projetado para cenários de revisão de alto risco e repetíveis onde precisão, consistência e auditabilidade são essenciais.

O que faz o modelo de agente de Validação de Documentos

O modelo do agente de Validação de Documentos:

• Extrai automaticamente regras de um conjunto de regras ou documento de diretrizes fornecido.
• Valida documentos de acordo com essas regras.
• Identifica e categoriza violações por nível de risco (Crítico ou Consultivo).
• Fornece explicações e sugere correções.
• Insere descobertas como comentários em documentos Word.

Ao padronizar as revisões de documentos, o agente reduz o tempo de revisão, melhora a consistência e ajuda a reduzir o risco de conformidade entre as equipes.

Cenários comuns

Utilize o modelo de agente de Validação de Documentos em fluxos de trabalho que exijam que os documentos sigam regras estritas ou repetíveis, tais como:

• Revisões de contratos (contratos de fornecedores, declarações de trabalho)
• Análises legais e de conformidade
• Divulgações regulamentares
• Verificações de conformidade financeira ou de cuidados de saúde
• Aderência à marca e à política para conteúdo voltado para o cliente

Capacidades e limitações suportadas

O modelo suporta as seguintes funcionalidades:

• Validação com base em livros de regras fornecidos pelo utilizador.
• Extração automática de regras com revisão humana.
• Categorização baseada em risco com explicações.
• Comentários inline com sugestões de correções.
• Validação de documento único por pedido.

O modelo não suporta as seguintes funcionalidades:

• Análise multimodal (imagens, gráficos, documentos digitalizados).
• Validação de vários documentos num único pedido.
• Validação sem um conjunto de regras fornecido.

O modelo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

• .docx
• .txt
• .html

O modelo não suporta outros formatos, incluindo PowerPoint, imagens, documentos escritos à mão e ficheiros digitalizados.

Introdução

Para utilizar o modelo de agente de Validação de Documentos, necessita de um conjunto de regras ou de um documento de orientações (.docx ou .txt) que pretenda validar.

1. No Microsoft Copilot Chat, inicie um novo chat com o modelo de agente de Validação de Documentos.

   

2. Utilize um dos pedidos sugeridos ou escreva o seu próprio pedido para fornecer a sua orientação ou livro de regras (.docx ou .txt) e um documento (.docx ou .txt) que pretende validar.

   

3. O agente faz o resto. Ele extrai sistematicamente as regras do livro de regras e valida seu documento em relação a cada regra para identificar a não conformidade e sugerir uma correção.

   

4. O agente responde com um documento contendo comentários inseridos destacando violações com uma explicação, um nível de risco (Crítico/Consultivo) para cada violação e uma correção sugerida.

   

Visão geral do agente ajustável

Pode ajustar o modelo de agente de Validação de Documentos para o adaptar às necessidades específicas de revisão e conformidade da sua organização. A afinação permite-lhe:

• Incorpore seus livros de regras e diretrizes para que o agente valide documentos de acordo com seus padrões exclusivos.
• Controle o tom e a importância das regras para comentários e resumos.
• Melhore a precisão treinando o agente em exemplos específicos de domínio.
• Avalie a qualidade do agente com base nos seus objetivos do cenário.

Ao ajustar o agente, pode:

• Mantenha as regras e diretrizes entre sessões.
• Personalize o tom e a severidade dos comentários.
• Melhore a precisão com exemplos específicos de domínio.
• Avalie a qualidade do agente em relação às metas específicas do cenário.

Porquê sintonizar?

Cada organização tem regras, terminologia e prioridades de risco diferentes. A otimização garante que o agente possa pensar como os revisores da sua organização, aplicando as suas regras de forma consistente. O ajuste ajuda a reduzir erros e tempo de revisão para documentos de alto risco e dimensionar verificações de conformidade entre equipes e fluxos de trabalho.

Pode ajustar os agentes nas duas fases seguintes. Escolha uma fase de ajuste apropriada para o seu agente com base no seu cenário.

• Ajustar contexto: Personalização rápida para regras e tom persistentes sem formação completa.
• Modelo de ajuste: ajuste fino avançado usando exemplos para casos de uso que precisam de precisão máxima e lembrança.

Os agentes ajustáveis suportam avaliações baseadas em metas, para que você possa medir o sucesso usando métricas alinhadas às prioridades da sua organização, não apenas pontuações de precisão genéricas. Em cada etapa do ajuste, você pode avaliar a qualidade do agente com base nos objetivos que você definir.

Ajustar o contexto

Use o Ajustar Contexto para personalizar o comportamento do agente sem ajustar totalmente o modelo. É perfeito para equipas que pretendem regras persistentes e um comportamento de revisão consistente com configurações mínimas.

Utilize o Tune Context quando:

• Quero que as regras sejam incorporadas ao agente para uso repetido
• Pretende rever e editar as regras extraídas
• Pretende configurar o tom, a verbosidade e os níveis de risco
• Ainda não tem dados suficientes para o ajuste fino do modelo

Ao utilizar o Ajustar Contexto, pode:

• Guardar livros de regras, políticas ou diretrizes como contexto persistente
• Rever, editar, adicionar ou remover regras extraídas
• Atribuir níveis de risco (Crítico ou Consultivo)
• Configurar o tom (formal, amigável, consultivo)
• Repetir avaliações e atualizar o contexto ao longo do tempo
• Partilhar um agente de validação pronto a utilizar com outras pessoas na sua organização

Melhores práticas para livros de regras

Para obter os melhores resultados, utilize as seguintes práticas nos seus livros de regras:

• Utilize regras claras, concisas e inequívocas
• Evite orientações vagas ou abertas
• Sempre que possível, incluir critérios explícitos
• Marcar regras de alto impacto como Críticas
• Evitar grandes conjuntos de regras para reduzir a latência

Utilizar Ajustar o Contexto com um modelo de agente de Validação de Documentos

Para utilizar Ajustar o Contexto com um modelo de agente de Validação de Documentos:

1. Criar agente: crie um novo agente a partir do repositório de agentes usando o modelo de Validação de Documentos .

2. Tune agent: vá para o novo agente e escolha Tune agent para iniciar a experiência de ajuste no painel direito. Selecione Ajustar contexto.

3. Indique os seus objetivos: Descreva seu objetivo principal para o agente, o domínio de negócios e pelo menos um documento de exemplo representativo de um documento típico validado pelo agente. Estas informações ajudam a ajustar o agente às suas necessidades empresariais específicas. Forneça objetivos claros e documentos de exemplo de alta qualidade para obter os melhores resultados. Selecione Guardar quando terminar.

   

4. Rever metas e submetas: O agente gera recomendações esclarecedoras para entender corretamente suas metas. Revise-os para garantir que representem com precisão o propósito do seu agente para o seu caso de uso.

   • Captura regras ou diretrizes exclusivas que sua organização segue para esse caso de uso.
   • Adicione, edite ou remova qualquer objetivo ou subobjetivos conforme necessário. Selecione Guardar quando terminar.

   

5. Revisar critérios de avaliação: o agente gera métricas de avaliação que definem o que um bom desempenho significa para o seu agente. O desempenho do agente é medido nessas métricas.

   • Essas métricas são personalizadas com base nas metas e submetas que você definir. Avalie-as para garantir que definem o que é o sucesso.
   • Adicione quaisquer expectativas específicas necessárias na sua organização para este caso de utilização. Estes critérios devem incluir requisitos específicos que os resultados deste agente devem respeitar.
   • Adicione, edite ou remova conforme necessário. Selecione Guardar quando terminar.

6. Fornecer conjunto de regras: Como último passo, adicione contexto ao seu agente de validação. Forneça os livros de regras ou diretrizes que pretende utilizar para validar os seus documentos e selecione Gerar Regras.

   

7. Rever regras geradas: o agente extrai regras do seu livro de regras ou documento de diretrizes. Estas regras são categorizadas em regras e subregras. Avalie-as para garantir que representam com precisão as diretrizes da sua organização. Adicione, edite ou remova quaisquer regras ou subregras. Selecione Guardar quando terminar.

8. Avaliação personalizada: Quando Ajustar o Contexto terminar, a experiência de ajuste inicia as avaliações automaticamente. Este processo é assíncrono. Pode fechar o painel direito e começar a utilizar o seu agente sintonizado.

   

9. Resultados da avaliação: Você recebe uma notificação por e-mail quando os resultados da avaliação estiverem disponíveis. Pode ver pontuações para todas as métricas de avaliação que definiu, juntamente com informações explicativas. Pode rever os resultados detalhados da avaliação seleccionando Ver Ficheiro de Avaliação na parte inferior da página de resultados.

   

10. Agente de partilha: pode partilhar o seu agente recém-ajustado com os utilizadores na sua organização. Pode utilizar o seu agente sintonizado para validar quaisquer documentos utilizando as diretrizes que sintonizou.

Utilizar um agente Sintonizado de Contexto

Para usar um agente Ajustado ao Contexto:

• Chat com um agente ajustado para começar e fornecer um documento que você deseja validar. Não é necessário fornecer livros de regras no chat quando utiliza um agente ajustado.
• O agente analisa o seu documento e valida-o de acordo com as regras ajustadas ao contexto para identificar violações.
• O agente responde com um documento com comentários inseridos que destacam as violações e fornecem uma explicação, um nível de risco (Crítico/Consultivo) para cada violação e uma correção sugerida.
• O agente ignora e não utiliza os livros de regras carregados no chat para validação. Pode contextualizar, ajustar e avaliar os agentes novamente em qualquer altura para adicionar ou editar regras no contexto.

Exemplos de casos de utilização

• Revisão do Contrato: Microsoft Store o seu manual SOW para verificações de contratos de fornecedor todas as semanas.
• Conformidade: Mantenha as diretrizes regulatórias prontas para validação de divulgação rápida.
• Revisão da política: Aplique definições de tom e de risco consistentes em vários documentos.

Ajustar Modelo

Tune Model é a opção de personalização mais avançada. Ajusta o modelo subjacente ao utilizar os dados da sua organização para obter maior precisão e recuperação.

Utilize o Tune Model quando:

• As regras são complexas ou matizadas.
• O cenário envolve alto risco regulatório ou legal.
• A otimização do contexto não fornece precisão suficiente.
• Você tem dados de treinamento suficientes.

Dados obrigatórios

Para usar o Tune Model, você precisa:

• Livro de regras: regras ou políticas claras utilizadas para a formação e avaliação. Um conjunto de regras pode ser .docx, .txt ou .html.
• Exemplos: Pelo menos 20 documentos isentos de violação, cada um com pelo menos 1 página, que demonstrem a conformidade ideal. Os documentos podem ser .docx, .txt ou .html.

Um modelo Tune pode:

• Forneça avaliações de validação altamente precisas, equilibradas com lembrança e precisão de acordo com suas preferências especificadas em metas.
• Fornecer consciência de risco para violações Críticas versus Consultivas.
• Validar documentos únicos baseados em texto em relação aos conhecimentos aprendidos durante a formação.
• Mantenha as regras e as definições de tom para utilização repetida. Pode partilhá-la com utilizadores da organização para utilização.

Rubricas de avaliação

Avalie agentes ajustados ao modelo usando:

• Recall para violações críticas: essa avaliação garante que o modelo detecte todas as violações críticas e minimize a ausência de violações criticamente importantes.
• Precisão para violações de Aviso: essa avaliação garante que as violações sinalizadas sejam relevantes e maximiza a utilidade dos problemas sugeridos e correções.
• Metas e métricas definidas pelo usuário do Tune Context.

Práticas recomendadas para o Tune Model

• Livros de regras: Certifique-se de que o conjunto de regras contém regras claras e inequívocas. Considere a inclusão de critérios de avaliação específicos para regras complexas. Evite livros de regras demasiado grandes para minimizar a latência.
• Documentos de exemplo: um número maior de documentos de exemplo melhora o treinamento do modelo. Certifique-se de que os exemplos são representativos do cenário e incluem diferentes nuances. Por exemplo, se estiver a criar um modelo para avaliar a conformidade de diferentes tipos de contratos, inclua exemplos suficientes de todos os tipos de documentos contratuais para efeitos de formação.
• Importância da regra: marque regras importantes como Críticas ao revisar regras extraídas durante o processo de ajuste. Este passo melhora o desempenho do modelo ao equilibrar corretamente entre regras criticamente importantes e outras regras.
• Validar: após a conclusão do ajuste, valide as rubricas de avaliação antes de guardar o novo modelo. Teste seu agente ajustado validando um documento de exemplo antes de publicá-lo para sua organização.

Utilizar o Tune Model com um agente de Validação de Documentos

Para usar o Tune Model com um agente de validação de documentos:

1. Afinar agente. Escolha Tune agent em seu agente especializado de Validação de Documentos que você criou a partir do modelo de agente de Validação de Documentos. Vá para a opção Tune Model .

   Nota

   Você deve concluir a etapa Ajustar contexto para desbloquear a opção Ajustar modelo .

2. Fornecer dados. Carregue os seus documentos de exemplo. Forneça pelo menos 20 documentos representativos de alta qualidade , cada um com pelo menos 1 página, que sejam exemplos ideais e sigam todas as regras ou políticas em seu livro de regras e não contenham violações.

   • Certifique-se de que seleciona uma pasta que contém ficheiros. Não pode carregar ficheiros individuais em separado. Pode carregar até 20 pastas no máximo.
   • Um número mais elevado de documentos proporciona melhores resultados na formação de modelos.
   • O ajuste extrai seus documentos para prepará-los para o treinamento de modelo. Este processo pode demorar entre 1 e 6 horas.
   • O Conjunto de Regras que fornece durante o contexto Tune também é utilizado para a otimização do modelo. Você pode editar os livros de regras na etapa Ajustar contexto antes de iniciar o Modelo de Sintonização.

3. Rever o acesso. Configure quem pode usar seu agente ajustado. Selecione alguns grupos de segurança com base na sua seleção de ficheiros no passo anterior.

   • Os utilizadores que têm acesso aos ficheiros subjacentes podem aceder ao modelo otimizado.
   • Selecione uma das opções recomendadas para usuários e grupos que podem acessar seu agente.
   • A afinação prepara os seus dados de formação com base nos grupos de acesso selecionados. Este processo poderá demorar entre 1 e 6 horas.

4. Inicie a afinação. Siga as instruções para iniciar o ajuste.

   • Quando seleciona Iniciar ajuste, o processo pode demorar 24 a 72 horas a ser concluído. Depois que o modelo é treinado, as avaliações começam automaticamente.
   • Receberá uma notificação por e-mail quando a formação do modelo estiver concluída e os resultados da avaliação estiverem prontos.

5. Reveja as métricas de avaliação e decida publicar. As métricas de avaliação são atualizadas com o novo modelo ajustado.

   • Você pode ver uma comparação de métricas de antes e depois do ajuste fino.
   • Reveja os resultados e selecione Sim, quero utilizar o modelo ajustado se estiver satisfeito e, em seguida, selecione Publicar.
   • Esta ação implementa o seu modelo recentemente ajustado e atualiza o seu agente para utilizar o novo modelo ajustado.

Utilizar um agente otimizado para modelos

Para usar um agente otimizado para modelo:

• Chat com o seu agente e carregue um documento que pretenda validar. Não é necessário fornecer livros de regras no chat quando utiliza um agente ajustado.
• O agente digitaliza o seu documento e valida-o de acordo com as regras aprendidas durante a formação para identificar violações.
• O agente responde com um documento com comentários inseridos que destacam as violações com uma explicação, um nível de risco (Crítico/Consultivo) para cada violação e uma correção sugerida.
• O agente ignora e não utiliza os livros de regras carregados no chat para validação.

Limitações dos agentes ajustados ao modelo

Os agentes ajustados ao modelo têm as seguintes limitações:

• Não é possível modificar regras depois de efetuar os ajustes.
• Atualmente, o agente não suporta a reciclagem.
• O agente não suporta a validação multimodal.
• Só pode validar um documento por pedido.

Avaliação de agentes ajustáveis

Em cada etapa de ajuste, você pode avaliar o agente com critérios personalizados. Defina estes critérios de avaliação personalizados com base nas expectativas da sua organização.

• Objectivos

  • Descreva seus objetivos de ajuste para a tarefa do agente. Pode ter um ou mais objetivos.
  • Use essas metas para definir o comportamento do agente e gerar submetas e métricas de avaliação.

• Ficheiros de exemplo

  • Forneça documentos de exemplo representativos de um documento típico que o agente valida. Precisa de, pelo menos, um documento.

• Subobjetivos e métricas

  • As recomendações de clarificação, incluindo subobjetivos, são geradas com base nos seus objetivos. Revise-os para garantir que representam corretamente o propósito do seu agente. Pode adicionar, editar ou remover qualquer objetivo ou subobjetivos.
  • As métricas de avaliação são geradas com base nos subobjetivos. Pode rever e adicionar, editar ou eliminar métricas.
  • Os subobjetivos e os arquivos de exemplo fornecidos são usados para gerar dados de avaliação que avaliam o comportamento do agente nas métricas.

• Livro de regras: orientações ou normas

  • Forneça o conjunto de regras ou diretrizes que o modelo do agente de Validação de Documentos utiliza para validar documentos. Pode editar ou adicionar livros de regras em qualquer altura antes de selecionar Ajustar Modelo.

• Dados da avaliação

  • O sistema gera automaticamente dados de avaliação com base nos subobjetivos, arquivos de exemplo e métricas que você definir.
  • O sistema avalia o agente sintonizado usando os dados de avaliação e pontua-os para as métricas.

• Resultados da avaliação

  • Veja as pontuações das métricas de avaliação definidas e analise as melhorias do delta após cada estágio de ajuste antes de publicar o agente ajustado do modelo. Pode ver breves informações explicativas que destacam melhorias e resumem as principais conclusões das pontuações de avaliação.
  • O sistema gera e atualiza automaticamente as pontuações de avaliação após cada etapa de afinação. Este processo é assíncrono. Você pode usar o agente enquanto as avaliações são executadas em segundo plano.

Os resultados da avaliação mostram pontuações de qualidade e melhorias de delta entre os estágios de ajuste, ajudando você a decidir quando o agente está pronto para publicar.

Partilha e governação de agentes

Pode guardar um agente de Validação de Documentos otimizado como agente especializado e partilhá-lo em toda a sua organização.

• Apenas o proprietário do agente pode ajustar ou modificar o agente.
• Outros usuários podem usar o agente, mas não podem alterar sua configuração.
• Todos os dados permanecem dentro dos limites dos inquilinos do Microsoft 365.

FAQ

Posso validar vários documentos de uma só vez?

Não pode validar múltiplos documentos ao mesmo tempo. Tem de validar cada documento num pedido em separado.

Posso atualizar as regras após a afinação?

Você pode atualizar agentes ajustados ao contexto. Não é possível modificar agentes ajustados ao modelo após o ajuste fino.

O agente suporta validações numéricas?

O modelo do agente de Validação de Documentos suporta validações numéricas quando as regras incluem limiares numéricos.

O que acontece se o meu conjunto de regras for grande?

Livros de regras grandes podem aumentar a latência durante a extração e validação de regras.

Quando devo utilizar o Tune Context vs. Tune Model?

• Utilize o Ajustar Contexto quando quiser regras persistentes e preferências de tom sem formação de modelo completo. É ideal para uma configuração e reutilização rápidas entre sessões e utilizadores.

• Utilize o Ajustar Modelo quando precisar de alta precisão e recuperação de regras, especialmente em cenários de regulamentação e conformidade, e tiver 20+ exemplos, cada um com pelo menos uma página de comprimento para formação.

Que formatos de ficheiro são suportados?

• Suportados: .docx, .txt .html.
• Não suportado: .pptx, imagens, documentos digitalizados.

E se as saídas do meu agente parecerem imprecisas?

Verifique se:

• Carregou os livros de regras corretos.
• Reviu as regras e definiu níveis de importância.
• Você especificou as preferências de tom corretamente.

Para agentes afinados, revise as métricas de avaliação. Para um agente ajustado, certifique-se de fornecer documentos de exemplo de alta qualidade para treinamento. Para obter o melhor desempenho, siga as práticas recomendadas descritas para Ajustar o Contexto e o Modelo de Sintonização.

Os meus dados estão seguros?

Todos os dados permanecem no seu inquilino do Microsoft 365 e estão seguros. A afinação é totalmente automatizada e feita em ambientes chave-na-mão.

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