Conecte seus agentes a uma fonte de dados

Agentes como a Investigação Principal e a Divulgação precisam de se ligar a uma fonte de dados para recolher dados. Isso é feito configurando uma conexão de servidor para servidor com a fonte de dados. Essa conexão permite que o agente seja executado em segundo plano e acesse e recupere dados da fonte de dados sem exigir a interação do usuário.

Se você estiver usando o Dynamics 365 Sales como seu CRM, o agente se conectará diretamente a ele, pois ele é implantado no mesmo ambiente. Não são necessárias etapas adicionais de configuração.

Se você estiver usando outros sistemas de CRM, como o Salesforce, o agente precisará se conectar a ele para coletar dados. Isso é feito configurando uma conexão de servidor para servidor.

Configurar a conexão de servidor para servidor com o Salesforce

Quando configura uma ligação servidor-a-servidor ao Salesforce, uma aplicação cliente externa e um utilizador de integração são criados no Salesforce. A aplicação cliente externa é usada para autenticar o agente com o Salesforce, enquanto o utilizador de integração é usado para aceder a dados no Salesforce. O usuário de integração é criado com um conjunto específico de permissões que lhe permitem acessar os dados necessários para o agente.

Habilite a conexão de servidor para servidor com o Salesforce

1. Nas definições de administração do agente de vendas, selecione Conectores.
2. Em Conexões de agente, selecione Salesforce.
3. Ative a opção Ativar acesso .
4. Selecione Guardar.

A conexão pode levar alguns minutos para ser estabelecida. Assim que a ligação for estabelecida, os detalhes da aplicação cliente externa e do utilizador de integração são apresentados em Detalhes da ligação.

Se no futuro quiseres desativar a ligação servidor para servidor com o Salesforce, desativa a opção de ativar acesso . Esta ação elimina a aplicação cliente externa e o utilizador de integração do Salesforce. O agente já não consegue aceder a dados no Salesforce, e tens de configurar a ligação novamente se quiseres usar o agente com o Salesforce.

Como é estabelecida a ligação?

Quando uma conexão é estabelecida, os seguintes componentes são criados no Salesforce usando as APIs do Salesforce. Os componentes podem ser visualizados no Salesforce CRM na página Configuração .

• Aplicação cliente externa ou aplicação Connected: Usada para autenticar o agente com o Salesforce. O nome da aplicação cliente externa é M365 Copilot Sales external client app ou M365 Copilot Sales connected app, dependendo de quando criaste a ligação.
• Usuário de integração: usado para acessar dados no Salesforce. O nome do usuário de integração é M365 Copilot Sales integration user.
• Conjunto de permissões: usado para conceder ao usuário de integração acesso aos dados necessários para o agente. O nome do conjunto de permissões é M365 Copilot Sales permission set.

O princípio de privilégio mínimo é seguido para garantir que o usuário de integração tenha apenas as permissões necessárias para acessar os dados exigidos pelo agente. Se o agente for reconfigurado para acessar mais campos personalizados no CRM, a conexão deverá ser recriada para acessá-los corretamente. Uma mensagem de erro é mostrada nesse caso, e uma opção para recriar a conexão é disponibilizada.

Se ocorrer um erro que impeça a conexão de funcionar corretamente, uma mensagem de erro será exibida. Selecione Reconectar para recriar a conexão. Esta ação exclui a conexão existente e cria uma nova.

Permissões do utilizador de integração

O usuário de integração é criado com um conjunto específico de permissões que lhe permitem acessar os dados necessários para o agente. As permissões são definidas no conjunto M365 Copilot Sales permission setde permissões . O conjunto de permissões inclui as seguintes permissões:

Os seguintes campos são legíveis pelo utilizador da integração: