Rediga uma mensagem de email usando informações de vendas com o Copilot no Outlook

O Agente de Vendas inclui todas as capacidades do Microsoft 365 Copilot para fornecer aos utilizadores informações valiosas que ajudam a apoiar o envolvimento dos clientes. As experiências combinadas do Copilot no Microsoft Outlook ajudam os vendedores com o poder do Copilot no Outlook e a função de Agente de vendas num design unificado mais eficaz em conjunto. A experiência apresenta tópicos de emails resumidos e respostas geradas por email para permitir que os vendedores desenvolvam relações com os clientes e concluam negócios.

Pré-requisitos

• As funcionalidades de IA do Copilot devem estar ativadas no seu ambiente
• Deve estar ativado para usar Copilot em Microsoft 365
• Deve usar o novo Outlook para Windows ou o Outlook na web para utilizar a experiência combinada.
• O agente de vendas deve ser instalado pelo seu administrador.

Idiomas suportados

Para ver uma lista de linguagens suportadas para a experiência combinada, consulte linguagens suportadas.

O e-mail e o pedido personalizado têm de estar num dos idiomas suportados para gerar a mensagem de e-mail sugerida.

Utilizar dados do CRM num rascunho de e-mail

A elaboração de emails por IA pode utilizar dados de registos de Contact, Lead, Account, Opportunity e Product. Não pode usar dados de Casos, Eventos, notas, histórico de atividades ou objetos personalizados. Esta limitação aplica-se mesmo quando um administrador configura estes tipos de registo em Formulários e eles são visíveis no painel de Vendas.

Para usar dados de um registo suportado específico, primeiro guarde o email no CRM e depois ligue o email a esse registo. A IA pode então usar os dados do registo ligado quando o email ou o seu prompt personalizado indicar que o rascunho deve referenciar dados CRM. Cada rascunho pode referenciar apenas um registo CRM ligado.

Criar mensagem de e-mail de rascunho

Com o Copilot no Outlook e o agente de vendas juntos, pode redigir uma mensagem de email no Outlook usando categorias de resposta pré-definidas e informações de vendas do CRM.

1. No Outlook, responda a um email com um endereço de email externo como destinatário.

   Nos rascunhos sugeridos do Copilot da área de Vendas , são exibidas categorias de resposta pré-definidas.

   

2. Selecione uma categoria de resposta. O Copilot gera uma resposta usando informações de vendas do CRM.

3. Reveja o conteúdo gerado. Para gerar outra sugestão, selecione Regenerar.

4. Selecione Manter para adicionar o conteúdo ao corpo do e-mail.

5. Edite o conteúdo do e-mail conforme necessário e, em seguida, envie-o.

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