Use o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot

O Agente de Vendas é uma interface de chat alimentada por IA que pode usar para interagir com os seus dados de vendas usando linguagem natural. Pode colocar perguntas e obter insights a partir dos seus dados de CRM, conversas passadas com clientes, emails, reuniões do Teams e mensagens do Teams — tudo em linguagem natural.

Observação

  • Para aceder a dados baseados no Graph (emails do Outlook, reuniões do Teams, mensagens do Teams e dados de pessoas armazenados no Microsoft Graph), deve ter acesso ao Microsoft 365 Copilot.
  • Se tiver uma licença Dynamics 365 Sales Enterprise ou Premium mas não tiver acesso ao Microsoft 365 Copilot, pode usar o Agente de Vendas apenas com dados CRM.

Saiba mais sobre as diferenças entre o agente de vendas em Microsoft 365 Copilot e Copilot em Dynamics 365 Sales e como migrar para o agente de vendas.

Agente de vendas de acesso

O agente de vendas está disponível como agente no Microsoft 365 Copilot. Para o usar, precisas de ter o agente de vendas instalado e estar ligado ao teu sistema CRM a partir do agente de vendas em Outlook ou Teams.

Observação

Se vires o erro de que o chat não está configurado para se ligar ao teu CRM, contacta o teu administrador para configurar o agente de vendas.

Para aceder ao agente de vendas:

  1. Abra Microsoft 365 Copilot. Alternativamente, no Microsoft Teams, selecione o ícone Copilot na barra lateral esquerda para abrir o Microsoft 365 Copilot.

  2. Em Agentes, selecione Vendas.

  3. Introduz a sua pergunta na caixa de chat e selecione o ícone de enviar ou carregue em Enter.

    Observação

    Algumas sugestões iniciais estão disponíveis abaixo da caixa de chat para ajudá-lo a começar.

    O Microsoft 365 Copilot pede que conceda permissão para partilhar informações com o serviço de agentes de vendas. Revise o pedido e selecione Aceitar para continuar.

    O agente de vendas fornece então uma resposta com a informação que solicitou.

    Captura de ecrã dos prompts iniciais do agente de vendas.

Para uma lista de exemplos de prompts que pode usar com o agente de vendas, consulte Com que pode o agente de vendas ajudar-lhe?

Observação

As seguintes capacidades estão em pré-visualização:

Obtenha um resumo de um relato ou oportunidade

Pode usar o agente de vendas para obter um resumo de uma conta ou oportunidade, incluindo informações chave, o pipeline, as três oportunidades mais próximas e um resumo das reuniões dos últimos 30 dias. Por exemplo, você pode perguntar:

  • Forneça-me o resumo da conta <account name>.
  • Dá-me o resumo da oportunidade <opportunity name>.
  • Dá-me uma visão geral da conta <account name>. Resume as reuniões dos últimos (x) meses.
  • Obtenha os detalhes principais da conta <account name>. Lista as oportunidades abertas como uma tabela.

Captura de ecrã do resumo da conta.

Para uma lista de exemplos de prompts que pode usar com o agente de vendas, consulte Com que pode o agente de vendas ajudar-lhe?

Observação

O seu administrador CRM pode personalizar os detalhes incluídos no resumo da conta e das oportunidades.

Revise as reuniões anteriores com clientes

As informações sobre reuniões geradas pelo agente de vendas estão acessíveis por meio do próprio agente. Pode usar o agente de vendas para obter insights de reuniões passadas e recuperar conversas perdidas com clientes, coaching e muito mais. Por exemplo, você pode perguntar:

  • O que foi discutido na reunião anterior com <account name>?
  • Resuma as discussões com <account name> nos últimos seis meses. Liste os 5 temas que mais lhes interessam.

Captura de ecrã dos insights das reuniões com clientes.

Para uma lista de exemplos de prompts que pode usar com o agente de vendas, consulte Com que pode o agente de vendas ajudar-lhe?

Procure informações sobre CRM

Pode usar o Agente de Vendas para consultar informações sobre as suas contas de clientes, contactos e negócios no seu sistema CRM. Por exemplo, você pode perguntar:

  • Qual é o pipeline de oportunidades para <account name>?
  • Quem é o principal contacto com o cliente para <account name>?
  • Obtenha a receita estimada entre oportunidades por categoria de previsão.

Captura de ecrã da informação do CRM.

Observação

O agente de vendas devolve um máximo de 30 registos CRM por resposta. Por exemplo, se pedir uma lista de contas e o seu CRM contiver centenas de contas, verá apenas 30 resultados. Para restringir resultados, refine a sua consulta com critérios mais específicos, como intervalo de datas, proprietário ou estado.

Para uma lista de exemplos de prompts que pode usar com o agente de vendas, consulte Com que pode o agente de vendas ajudar-lhe?

Prepare-se e acompanhe as suas reuniões de vendas

A experiência de reunião no Microsoft 365 Copilot ajuda-o a preparar-se para reuniões com clientes e a acompanhar depois com a informação certa. Reúne insights gerados por IA, dados de CRM e comunicações recentes numa única vista fácil de ler, juntamente com a interface de chat do agente de vendas, para que possa fazer perguntas de seguimento ou aprofundar sem sair do seu fluxo de trabalho.

Observação

  • A experiência de reunião só está disponível no modo de ecrã completo do chat de agentes de vendas. Não está disponível ao usar o Microsoft 365 Copilot no Outlook, Word, PowerPoint, Excel ou Dynamics 365.
  • Aplicam-se requisitos específicos de licenciamento quando utiliza o cartão de preparação para reuniões Microsoft 365 Copilot. Saiba mais em Termos de Produto da Microsoft.

Na caixa de chat do agente de vendas, pode ver uma lista de reuniões organizadas em duas abas:

  • As próximas reuniões mostram reuniões de vendas que se aproximam (uma reunião com pelo menos um contacto externo) agendadas para os próximos quatro dias. Um máximo de cinco reuniões está indicado nesta lista, e pode selecionar Mostrar todas para ver mais se tiver mais de cinco reuniões.
  • Reuniões passadas mostram reuniões de vendas dos últimos sete dias.

Para as reuniões futuras, o cartão de reunião apresenta até três destaques de IA de alto valor para o ajudar a preparar-se de forma mais eficaz. Cada destaque é escrito para ser prático e conciso, permitindo-lhe absorver o contexto mais importante em segundos. Em alguns casos, pode ver uma mensagem que indica que as informações da reunião não estão disponíveis. Isto pode acontecer quando ainda estão a ser gerados insights para reuniões recém-agendadas. Volte a verificar mais tarde, pois normalmente demora pelo menos 15 minutos a gerar insights para novas reuniões.

Para reuniões anteriores, um banner informativo explica que o conteúdo é um resumo pré-reunião e inclui um botão para abrir o resumo da reunião no Teams.

A experiência pós-reunião inclui:

  • Conclusões principais que resumem os resultados mais importantes das reuniões.
  • Resumo da reunião e Itens de Ação do resumo existente da reunião de IA.

Selecione a opção Preparar com insights para abrir a visualização detalhada juntamente com a interface de chat do agente de vendas. Isto permite-lhe explorar insights mais profundos, fazer perguntas de seguimento e aceder a mais contexto sem sair do seu fluxo de trabalho.

Mantenha-se atento à sua caixa de entrada e calendário

Use o Agente de Vendas para se atualizar sobre as interações recentes com clientes através dos seus emails, reuniões e mensagens do Teams. Perceba rapidamente o que aconteceu, o que precisa de acompanhamento e quem esteve envolvido – antes de responder a um cliente ou de se preparar para a próxima interação.

Por exemplo, você pode perguntar:

  • Resuma as minhas interações recentes com <contact name>.
  • Quais são as principais conclusões das minhas recentes reuniões no Teams?
  • Que perguntas em aberto ou pontos de seguimento surgiram nos meus emails e reuniões recentes?
  • Resuma a última cadeia de e-mails com <contact name>.
  • Resuma as mensagens de chat recentes com <contact name>.

Observação

O agente de vendas só revela informações a que tem permissão para acedecer. Os resultados dependem dos dados disponíveis no seu ambiente Microsoft 365.

Usar agente de vendas no telemóvel

Também pode aceder ao Agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot no seu dispositivo móvel. Saiba mais sobre a experiência móvel do agente de vendas.

Usar instruções iniciais

Se não souberes o que perguntar, usa os prompts iniciais fornecidos na interface de chat do agente de vendas. Os prompts iniciais ajudam-no a começar com cenários comuns e de alto valor. Pode selecionar um prompt inicial as-is ou personalizá-lo editando o texto antes de enviar.

Enviar feedback

Se tiver feedback ou encontrar problemas ao usar o agente de vendas, pode obter informações de depuração do Microsoft 365 Copilot para partilhar com o seu representante da Microsoft.

Para enviar feedback:

  1. Escreve /share na caixa de chat e seleciona o ícone Enviar ou carrega em Enter.
  2. Copie a informação de depuração gerada e partilhe-a com o seu representante da Microsoft.
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