Trabalhar com processos de negócio

Os processos de negócio ajudam a monitorizar as melhores práticas, mesmo para situações que não ocorrem frequentemente. Quando disponíveis, os processos de negócio fornecem uma linha cronológica passo a passo para as fases de um processo na parte superior da linha relevante. Pode abrir o menu para a fase ativa, preencher cada coluna com os dados obrigatórios e críticos para o negócio e, em seguida, selecionar a fase seguinte quando estiver pronto para trabalhar com o mesmo. Alguns processos de negócio podem demorar tanto quanto uma única chamada telefónica, ao passo que outros poderão demorar várias semanas.

À medida que trabalha numa nova linha de clientes, o fluxo de processos de negócio ajuda-o a ver cada passo necessário para criar a nova linha e a preencher a informação necessária de acordo com o processo de negócio da sua organização.

Também podes acoplar a barra de processo ao lado direito do ecrã para facilitar a consulta enquanto trabalhas com uma linha de clientes.

• Na barra de processos, selecione uma etapa e, em seguida, selecione Afixar o menu desdobrável da etapa.

  

E se os seus processos de negócio forem diferentes destes exemplos?

O sistema inclui processos de negócio para tarefas comuns. No entanto, a maioria das organizações personaliza estes processos para se adaptarem à forma como funcionam. Também pode adicionar processos personalizados para o seu setor ou objetivos empresariais. Ou seja, as barras de processo que vê podem não corresponder exatamente ao que vê no seu sistema. De qualquer forma, as barras de progresso funcionam da mesma maneira para todos. Introduz dados nas colunas e move o cliente para a fase seguinte.

Para mais informações sobre a aplicação de lógica de negócio personalizada com regras e fluxos de negócio, consulte Aplicar lógica de negócio personalizada com regras e fluxos de negócio numa aplicação orientada a modelos.