É final da tarde quando Hunter, um analista de estratégia, ouve o ping familiar de uma mensagem do Teams. É do diretor deles:
Hunter congela por um momento. Não há modelo. Sem estrutura de tópicos. Apenas um tópico amplo e um prazo apertado. A frase "IA em serviços financeiros" pode significar dezenas de coisas: tendências regulatórias, casos de uso, modelos de risco, experiência do cliente e muito mais. E o conteúdo interno? Espalhados por emails, tópicos de bate-papo, notas de reuniões e talvez alguns conjunto de slides de projetos anteriores.
Hunter olha para o relógio. São 16h15. O resumo deve ser entregue amanhã. Mas, em vez de entrar em pânico, Hunter abre o Copilot Chat e começa a planejar.
A tarefa é complexa, mas o Copilot pode ajudar a dividi-la em etapas gerenciáveis. Há mais de uma maneira de abordar essa tarefa. Dependendo de como Hunter prefere trabalhar - e onde reside o conteúdo mais forte - diferentes fluxos de trabalho podem levar ao sucesso.
Os três fluxos de trabalho a seguir oferecem caminhos estruturados para ajudar os alunos a explorar como o Microsoft 365 Copilot pode dar suporte à pesquisa, síntese e comunicação executiva:
Objetivo: Reunir e sintetizar conhecimento interno e, em seguida, validar e expandir com pesquisas externas.
Etapa 1: Pesquisar comunicações internas
Hunter abre o Copilot Chat e digita:
Resuma discussões internas sobre a adoção de IA em serviços financeiros por emails, chats do Teams e notas de reunião nos últimos 3 meses.
O Copilot retorna pontos-chave de conversas internas, destacando iniciativas passadas, preocupações e oportunidades discutidas por colegas.
Etapa 2: localize documentos de suporte
Hunter pergunta:
Encontre arquivos internos ou apresentações que mencionem IA em serviços financeiros.
O Copilot pesquisa no SharePoint e no OneDrive em busca de apresentações, relatórios ou documentos de estratégia relevantes.
Hunter analisa os principais resultados e seleciona alguns que contêm pontos de dados ou estruturas úteis.
Etapa 3: validar com pesquisa externa
Hunter solicita o Copilot Chat:
Pesquise relatórios externos recentes ou artigos sobre a adoção de IA em serviços financeiros. Concentre-se nas tendências e desafios de 2024.
O Copilot retorna resumos de relatórios de analistas, artigos de notícias e blogs do setor.
Hunter compara perspectivas internas com tendências externas para identificar alinhamentos ou lacunas.
Etapa 4: Elabore o resumo executivo
Hunter abre o Word e solicita ao Copilot:
Crie um resumo executivo usando insights internos e pesquisas externas. Inclua seções para Perspectiva Interna, Tendências do Setor e Recomendações Estratégicas.
O Copilot gera um rascunho estruturado que Hunter pode refinar e preparar para a liderança.
Objetivo: conduzir pesquisas internas e externas em paralelo e, em seguida, sintetizar em um resumo pronto para apresentação.
Passo 1: Realize pesquisas internas e externas simultaneamente
Hunter abre dois tópicos do Copilot Chat:
Interno:
Resuma discussões internas, documentos e anotações de reuniões sobre IA em serviços financeiros dos últimos 6 meses.
Externo:
Resuma pesquisas externas recentes e notícias sobre a adoção de IA em serviços financeiros. Concentre-se nas tendências, desafios e inovações dos últimos 12 meses.
Dica
Para se manter organizado, o Hunter pode rotular cada thread do Copilot Chat (por exemplo, "Insights da IA interna" e "Tendências de IA externas") e fixá-los para facilitar a consulta.
Depois de usar o Copilot Chat para realizar pesquisas internas e externas paralelas, Hunter percebe que os insights são ricos, mas dispersos. Para trazer estrutura e clareza, Hunter abre o Caderno do Copilot.
Etapa 2: organizar e sintetizar com o Bloco de Notas do Copilot
Hunter cria um novo Notebook intitulado "Adoção de IA em Serviços Financeiros – Resumo Executivo". Ele pode copiar e colar as principais descobertas no Notebook manualmente ou solicitar novamente ao Copilot dentro do Notebook para resumir as mesmas fontes diretamente. Isso permite que o Hunter organize o conteúdo em seções estruturadas, que podem incluir:
Seção 1: Pesquisa externa
O Copilot ajuda a resumir as principais tendências de relatórios de analistas, artigos de notícias e white papers.
Hunter solicita : crie um resumo com marcadores das principais tendências externas na adoção de IA em serviços financeiros. Inclua referências de origem.
Seção 2: Insights Internos
Hunter solicita que o Copilot:
Extraia e resuma documentos de estratégia interna, notas de reuniões e emails relacionados à IA em serviços financeiros. Destaque temas recorrentes ou prioridades estratégicas.
Hunter adiciona comentários e contexto para esclarecer como as estratégias internas se alinham com as tendências externas.
Seção 3: Síntese
Hunter pede ao Copilot para: Comparar insights internos com tendências externas. Identifique áreas de alinhamento, lacunas e oportunidades estratégicas potenciais. O Copilot sugere temas como "Inovação na Experiência do Cliente" e "Preparação para Regulamentação" como pilares de enquadramento.
Etapa 3: elabore o resumo executivo com as páginas do Copilot
Com o Caderno organizado, Hunter abre as Páginas do Copilot para redigir a entrega final:
Usando o conteúdo do Caderno, elabore um resumo executivo sobre a adoção da IA em serviços financeiros. Inclua seções para Introdução, Principais tendências, Alinhamento da estratégia interna e Recomendações estratégicas. Exporte este rascunho para um arquivo chamado Executive_Summary.pptx.
O Copilot constrói um deck limpo e com marca que Hunter pode usar na reunião de liderança de amanhã. O Hunter pode pedir ao Copilot para aplicar um layout de slide personalizado ou incluir ícones e elementos visuais para aprimorar o resumo executivo.
Ao organizar insights no Notebook e redigir no Pages, Hunter oferece um resumo estratégico claro e atraente.
Objetivo: usar o agente do Pesquisador para coletar insights externos e, em seguida, integrar o contexto interno para um resumo abrangente.
Etapa 1: iniciar o agente Pesquisador
Hunter abre o Copilot Chat e navega até o agente Pesquisador e solicita:
Obtenha os insights mais recentes sobre a adoção de IA em serviços financeiros. Concentre-se nas tendências, desafios e inovações dos últimos 12 meses.
O agente Pesquisador examina fontes externas confiáveis e retorna um resumo coletado das descobertas.
Etapa 2: faça perguntas complementares
Hunter pergunta:
-
Quais são as três principais tendências na adoção de IA em serviços financeiros?
-
Quais instituições financeiras estão liderando a implementação da IA?
-
Quais riscos ou preocupações regulatórias estão sendo discutidos?
O agente Pesquisador fornece respostas sintetizadas com citações e links para o material de origem.
Etapa 3: adicionar contexto interno
Hunter solicita o Copilot Chat:
Resuma documentos de estratégia interna e anotações de reuniões relacionadas à IA em serviços financeiros.
O Copilot retorna insights internos relevantes para complementar a pesquisa externa.
Etapa 4: Criar o resumo no Word
Hunter abre o Word e solicita ao Copilot: Elabore um resumo executivo combinando as descobertas do agente Pesquisador e insights internos. Inclua seções para Visão geral do setor, Estratégia interna e Principais recomendações.
O Copilot cria um resumo conciso e bem organizado, pronto para revisão da liderança. Hunter pode pedir ao Copilot para ajustar o tom para um público executivo ou aplicar um formato de resumo de marca.
Ao combinar pesquisa estruturada com narrativa estratégica, Hunter oferece um resumo conciso e pronto para executivos que informa a liderança e impulsiona o alinhamento da próxima etapa.