Incorporar fluxos do processo empresarial

Você pode ajudar a garantir que as pessoas insiram dados de forma consistente e sigam as mesmas etapas criando um fluxo de processo de negócios.

Por exemplo, você pode criar um fluxo de processo empresarial para que todos lidem com solicitações de atendimento ao cliente da mesma maneira ou exigir aprovação para uma fatura antes de enviar um pedido.

Usar fluxos de processo empresarial

Por que você deve usar fluxos de processo empresarial? Os fluxos do processo empresarial oferecem um guia para as pessoas concluírem o trabalho. Eles fornecem uma experiência de usuário simplificada que orienta as pessoas passo a passo pelos processos. Essa experiência do usuário pode ser adaptada para que as pessoas com diferentes direitos de acesso possam ter uma experiência mais adequada ao trabalho que realizam.

Você deve usar os fluxos do processo empresarial para definir um conjunto de etapas que as pessoas devem seguir para levá-las a um resultado desejado. As etapas do processo fornecem um indicador visual para informar os usuários onde eles estão no processo.

Os fluxos do processo empresarial reduzem a necessidade de treinamento porque os usuários novos não precisam se concentrar em qual tabela eles devem usar. Eles deixam que o processo os oriente. Você pode configurar os fluxos do processo empresarial para aceitar metodologias de vendas comuns que ajudam seus grupos de vendas a atingir resultados melhores.

Para grupos de serviços, os fluxos do processo empresarial podem ajudar a nova equipe a se familiarizar mais rapidamente e evitar erros que possam resultar em clientes insatisfeitos.

Fluxos do processo empresarial do sistema

Vários exemplos de fluxos de processo de negócios são incluídos com aplicativos Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service. Eles estão disponíveis em seu ambiente quando esses aplicativos são instalados. Para entender como os fluxos de processo empresarial funcionam, examine estes exemplos:

• Processo de Vendas do Cliente Potencial até a Oportunidade
• Processo de Vendas de Oportunidade
• Processo do Telefone até a Ocorrência

Várias tabelas em fluxos do processo empresarial

Você pode usar um fluxo do processo empresarial em uma única tabela ou em várias tabelas. Por exemplo, você pode ter um processo que começa com uma oportunidade, passa para uma cotação, uma ordem e uma fatura, antes de finalmente retornar para fechar a oportunidade.

Você pode criar fluxos de processos empresariais que unem as linhas de até cinco tabelas distintas em um único processo. Dessa maneira, as pessoas que usam o aplicativo podem se concentrar no fluxo do processo, e não na tabela em que trabalham, e navegam com facilidade entre linhas de tabela relacionada.

Vários fluxos de processo empresarial estão disponíveis por tabela

Nem todos os usuários em uma organização seguem o mesmo processo, e condições distintas podem exigir processos diferentes. Você pode ter até 10 fluxos do processo empresarial ativos por tabela para fornecer processos apropriados a diferentes situações e usuários.