Configurar funções de usuário do Viva Glint

No recurso Funções de usuário , os administradores atribuem várias funções com permissões específicas, concedendo acesso a diferentes segmentos de relatórios e filtros de dados.

Funcionalidade de função do usuário

As funções de usuário concedem permissões para usar recursos no Viva Glint, além de fornecer controles sobre as populações e atributos específicos que os membros dessa função podem exibir ao analisar os resultados da pesquisa.

Permissões

As permissões em uma função de usuário definem qual acesso a recursos globais os membros dessa função têm no aplicativo Viva Glint. Por exemplo, os usuários não poderão exibir painéis e relatórios, a menos que sejam membros de uma função que tenha a permissão Exibir Painel e Relatórios.

Acesso a dados

O controle de acesso a dados em uma função de usuário define quais populações os usuários têm acesso para visualizar ao analisar os resultados da pesquisa. Por exemplo, usuários em uma função com acesso à Hierarquia de Roll-Up Gerentes, como Gerentes, só poderão ver os resultados dos entrevistados em sua equipe/organização. Os usuários em uma função com acesso "Todos", como o Administrador de Serviços, poderão ver os resultados das pesquisas para toda a população que respondeu à pesquisa.

As opções são:

• Todos: os membros dessa função podem ver os resultados de toda a população de entrevistados.
• Personalizado: defina uma população específica da qual os membros dessa função possam exibir os resultados.
• Hierarquia de Roll-Up do Gerente: os membros dessa função podem ver os resultados dos entrevistados que se reportam à organização/equipe. Os gerentes de nível de linha verão os resultados apenas de seus subordinados diretos, enquanto os líderes da organização verão os resultados de todos os membros de sua organização.
• Atributo: Os membros dessa função podem ver os resultados de todos os usuários que compartilham o mesmo valor de atributo que eles mesmos para o atributo selecionado. Por exemplo, se o atributo escolhido for Região e o usuário tiver o valor Região=EUA, esse usuário verá resultados de usuários nos EUA.

Atributos

A parte de atributos de uma função de usuário define com quais atributos um usuário pode filtrar nas várias áreas de relatórios no Viva Glint.

• Filtros de relatório: os atributos com os quais os membros dessa função podem filtrar no nível superior de relatórios.
• Seções de relatório: os atributos que os membros dessa função podem usar para ver mais seções em componentes de relatórios específicos
• Filtros de comentários: atributos que a função pode usar como filtros no nível superior de relatórios de comentários

Considerações importantes:

• Os atributos baseados em datas não são selecionados por padrão.
• Os atributos mapeados para atributos opcionais do sistema não aparecem nesta lista, pois não podem ser usados para filtros de relatório, seções de relatório ou filtros de comentários.

Funções de usuário pré-configuradas

As funções nesta tabela são pré-configuradas no Viva Glint:

Criar funções de usuário

Os administradores de serviço do Viva Glint podem criar funções de usuário adicionais para conceder acesso ou recursos aos usuários além do que é fornecido pronto para uso. Abaixo estão alguns métodos para criar novas funções de usuário.

Modelo de função de usuário do Viva Glint

Você pode usar nosso modelo como uma ferramenta de planejamento para decidir quais permissões, acesso a dados e atributos uma função de usuário deve ter.

Nem todas as funções de usuário e atributos e permissões pré-preenchidos no modelo do Viva Glint podem se aplicar à sua organização. Para personalizar seu modelo, use os rótulos do Arquivo de Atributos do Funcionário (cabeçalhos de coluna) para atributos específicos da sua organização.

Criar uma nova função de usuário

Os administradores de serviço podem criar novas funções de usuário do zero, para especificar a população de funcionários e os atributos que seus líderes podem exibir em seus dashboard. A definição de funções é importante para cortes de dados, permissões de acesso e integridade do programa.

1. Selecione o símbolo de configuração .

2. Na seção Funcionários , selecione Funções de usuário.

3. Selecione + Nova função. A página Configurações de função é exibida.

4. Insira um nome de função no campo Função sem título selecionando o símbolo de lápis . Atualize a descrição usando o ícone de lápis para a descrição também.

   

5. Selecione Permissões.

   

6. Faça escolhas para essas seções com base no que os membros dessa função devem ter acesso.

   1. Criação de pesquisa
   2. Participação na pesquisa
   3. Relatório
   4. Áreas de Foco
   5. Notificações
   6. Recursos
   7. Gerenciamento de Dados
      

   Importante

   • A opção Gerenciar Associação de Função concede permissão apenas aos usuários na função de Administração de Serviço predefinida para criar novas funções com o recurso Funções de usuário. Os usuários em funções que não são de Administração de Serviço não podem acessar o recurso Funções de usuário, mas podem gerenciar a associação de função para usuários individuais acessando People, escolhendo um usuário e selecionando o símbolo de lápis ao lado da lista de funções de usuário.
   • A permissão Gerenciar Listas de Distribuição (que não concede acesso à página People) permite que os usuários criem e gerenciem listas de distribuição com base em seu Acesso de Administração. Por exemplo, se o Acesso de Administração estiver definido como "Nenhum", os usuários não poderão criar ou gerenciar listas de distribuição. Se o acesso de Administração estiver definido como "Departamento - Vendas", ele só poderá ver listas de distribuição existentes com usuários de "Departamento - Vendas" e só poderá criar listas de distribuição com usuários de "Departamento - Vendas". Portanto, para poder criar e gerenciar listas de distribuição com eficácia, além de estar em uma função com a permissão Gerenciar Listas de Distribuição habilitada, os usuários devem ter o Acesso de Administração relevante atribuído.
   • A permissão Exibir dados de atributos vem automaticamente com o acesso à Lista de Distribuição.
   9. Configurações avançadas
      

   Importante

   • A permissão de Configuração Avançada concede acesso a uma funcionalidade poderosa, que pode causar alterações permanentes em seu aplicativo Viva Glint. Ele só deve ser dado a usuários avançados do Viva Glint. Ele também requer Gerenciar pesquisas, Gerenciar usuários, Exibir dados de atributos, Gerenciar uploads de arquivos de usuários e Gerenciar configuração de serviço para acessar todas as funcionalidades da Configuração avançada.
   • A permissão Gerenciar Integrações exige que um usuário também tenha Gerenciar Pesquisas para acessar todas as funcionalidades na área Viva Integrations.

7. Clique em Salvar alterações.

8. Na página Configurações de Função , selecione Atributos do Relatório.

   

9. Os atributos são separados em seções:

   • Padrão
   • Hierarquia do Gerente: Selecionar todos os níveis, para funções com acesso baseado na Hierarquia do Gerente, os usuários veem apenas sua equipe
   • Outras hierarquias hierárquicas: por exemplo, hierarquia de localização ou departamento

10. Selecione todos os atributos e hierarquias que esta função deve ter permissão para exibir:

    • Filtros de relatório
    • Seções do relatório
    • Filtros de comentários

11. Clique em Salvar alterações.

Modificar funções predefinidas

Os administradores de serviço do Viva Glint podem modificar funções predefinidas do produto Viva Glint. Esse recurso reduz o tempo necessário para atribuir funções e reduz a necessidade de criar novas funções.

Como exemplo, vamos conceder aos designers de pesquisa permissões e atributos adicionais:

1. Navegue até a função de Designer Pesquisa.

2. Selecione Permissões.

3. Vamos adicionar Gerenciar Comentários Confidenciais.

   

4. Selecione Salvar Alterações e, em seguida, Salvar Permissões na caixa de diálogo Confirmar suas alterações nas Permissões.

5. Uma faixa informa que as novas permissões foram salvas.

6. Agora, navegue até a seção Atributos do relatório da Função de Designer de pesquisa.

7. Selecione os atributos de departamento e posse para os designers de pesquisa filtrarem.

   

8. Clique em Salvar Alterações para concluir as modificações.

   Observação

   • O processo para modificar qualquer função de produto ou uma função personalizada é o mesmo.

Adicionar ou editar funcionários em uma função

1. Selecione o botão Adicionar/Editar Funcionários . A janela Escolher uma forma de adicionar funcionários é aberta.

2. Adicione membros a uma função de usuário escolhendo uma destas opções:

• Regras de atributo: Regras de usuário como Localização ou Departamento para preencher uma função de usuário. Isso muda dinamicamente com os uploads de dados dos funcionários.
• Importar: use um arquivo CSV ou XLSX para importar funcionários para essa função de usuário.

Atribua funções de usuário baseadas em regras

1. Na dashboard de administração, escolha o símbolo Configuração e selecione Funções de Usuário.
2. Escolha qualquer função, excluindo funções pré-configuradas.
3. Selecione Adicionar/Editar Funcionários.
4. Na nova janela de exibição, escolha:
   • Quero incluir apenas todos os funcionários ativos, ou
   • Quero filtrar todos os funcionários ativos pelas seguintes populações
5. Para adicionar usuários com base em uma população filtrada, selecione Desejo filtrar todos os funcionários ativos pelas seguintes populações.
6. Selecione + Nova População.
7. Selecione + Adicionar filtro para selecionar um atributo para filtrar sua lista de funcionários. Sua lista de atributos é exclusiva para sua organização com base em seu Arquivo de Atributos do Funcionário.
8. Selecione Concluído.
9. Para excluir alguém, pesquise seu nome e selecione Excluir.
10. Para remover alguém da lista Excluídos, pesquise seu nome e selecione Remover.
11. Confirme a lista para Função do usuário e selecione Salvar alterações.

Importar funções de usuário em massa

Quando você precisar atribuir muitas pessoas a uma função de usuário específica, use o recurso de importação em massa.

1. Na dashboard de administração, escolha o símbolo Configuração e selecione Funções de Usuário.
2. Na página Configurações de Função , selecione Exportar. Na janela que é aberta, faça suas seleções e selecione Exportar.
3. Abra o arquivo CSV baixado e exclua todas as colunas, exceto a coluna com endereços de email.
4. Adicione ou exclua endereços de email, conforme necessário. Essa edição pode ser uma substituição completa do arquivo existente, portanto, você não precisa de uma coluna Adicionar ou Remover .
5. Salve o arquivo.
6. Retorne à página Configurações da função e selecione Importar.
7. Marque a caixa de seleção para indicar se você adicionou apenas usuários.
8. Arraste e solte o arquivo ou navegue para selecioná-lo na área indicada.
9. Selecione Importar Arquivo.
10. Confirme sua importação e selecione Confirmar Importação.

Remover um usuário de uma função de usuário

1. Passe o mouse sobre o nome de um usuário.
2. Selecione o símbolo da lixeira .
3. Selecione Sim, Remover.

Exibir e editar regras de atributo para uma função de usuário

Essa funcionalidade funciona para funções que já têm filtros e/ou populações aplicadas a elas.

1. Na página Funções do Usuário , selecione uma função para exibir ou editar.
2. Na página Configurações de Função , o número de membros desse grupo é exibido e a regra de atributo se aplica. (Exemplo: inclui: Gênero: Feminino)
3. Para alterar, selecione Editar Regras de Atributo.
4. Na nova janela exibição, escolha entre:
   • Quero incluir apenas todos os funcionários ativos, ou
   • Quero filtrar todos os funcionários ativos pelas seguintes populações
5. Adicione novas populações e filtros, conforme desejado.
6. Escolha se deseja incluir funcionários inativos ou excluir funcionários.
7. Clique em Salvar alterações.

Alterar o status de um usuário de ATIVO para INATIVO

O status de um usuário, "INATIVO" ou "ATIVO", determina sua associação às funções predefinidas de Funcionários Ativos ou Inativos do Viva Glint. Para atualizar o status dos funcionários, os Administradores do Viva Glint podem:

• Carregue dados de funcionários com novos valores de status ("INATIVO" ou "ATIVO") para usuários.
• Carregue um arquivo completo de funcionários, deixando de fora os usuários que devem ser inativados. Os usuários não incluídos no arquivo alternam automaticamente para um status INATIVO.

Saiba mais sobre os métodos de carregamento de dados para o Viva Glint: Escolha um método de carregamento de dados.

Conceder acesso personalizado

O acesso personalizado é para usuários que precisam ter seu acesso padrão substituído. Esse tipo de acesso é útil quando uma função é tão específica que precisa ser por usuário, e não no nível da função do usuário. Por exemplo, use o acesso personalizado para HRBPs (Parceiros de Negócios de Recursos Humanos) que atendem a combinações exclusivas de grupos de funcionários em sua organização. Para conceder acesso personalizado em massa a vários usuários para pesquisa, área de foco e acesso de Administração, consulte Uploads de configuração avançada.