Använd verktyg i Customer Insights MCP Server

MCP-servern (Customer Insights Model Context Protocol) exponerar Dynamics 365 Customer Insights – Data och väljer Customer Insights - Journeys funktioner som anropsbara verktyg för LLM-agenter.

Använd Customer Insights MCP Server för att berika dina chatt- och agentarbetsflöden med enhetlig kunddata och AI-genererade insikter. Få tillgång till utökade kundprofiler, beräknade mått, segmentmedlemskap och prediktiv analys såsom Customer Lifetime Value (CLV) och churn risk, allt hämtat från dina Customer Insights – Data och Customer Insights - Journeys-system.

Få snabbt viktiga insikter som:

  • Enhetliga kundprofiler som kombinerar data från externa källor

  • Beräknade mått som ger bearbetade insikter såsom köpaktivitet och belöningspoäng

  • Medlemskap i segment och hantering av dubbla kontakter

  • Prediktiva insikter såsom CLV och churnrisk

Exempelscenario: Slå samman duplicerade lead- och kontaktposter

Sally, en Contoso-säljare, utvärderar en ny lead för Joe Carmichael, som nyligen deltog i ett produktwebbseminarium.

Sally inser inte att ledtråden är en kopia av en befintlig VIP-kund, Joseph Carmichael. Efter att leaden skapats matchar Customer Insights – Data lead- och kontaktuppgifterna och skapar en enhetlig kundprofil som kombinerar Dynamics 365-data med extern kontraktsdata.

Francis, en Contoso-administratör, använder Copilot Studio för att ge Contoso-försäljnings- och serviceagenten tillgång till Customer Insights MCP Server. Agenten kan få tillgång till enhetliga kundinsikter som kopplar Joes lead-register till Josephs kontaktuppgifter.

Sally begär detaljer om ledaren genom att använda en konversationsprompt. Agenten returnerar en enhetlig kundvy som inkluderar:

  • Webbinarieintressen från leadposten
  • Information om Joseph's kontaktpost i Dynamics 365
  • Data från externa kontraktssystem
  • CLV-poäng
  • Risk för kundbortfall
  • Segmentmedlemskap

Med denna information kan Sally prioritera och engagera Joseph mer effektivt än om hon behandlade leaden som en ny kund.

Förutsättningar

Användaren måste ha tillgång till Dataverse-tabellerna.

Lägg till Customer Insights MCP Server till en agent

  1. Öppna Copilot Studio och skapa en ny agent eller öppna en befintlig agent.

  2. Välj Lägg till verktyg.

  3. Välj Modellkontextprotokoll.

  4. Sök efter kundinsikter.

Läs mer i Lägg till verktyg och resurser från en MCP-server till din agent.

Visa verktyg i Customer Insights MCP Server

  1. Öppna Copilot Studio och gå till fliken Tools för din agent.

  2. Välj CUSTOMER Insights MCP Server för att visa de tillgängliga verktygen. Information om verktyg finns i referens för MCP Server-verktyg för Customer Insights – Data.

Nästa steg

  • Uppdaterades senast