Lägga till användare till upplevelseprofiler

Gäller för: Dynamics 365 Contact Center inbäddat, Dynamics 365 Contact Center fristående och Dynamics 365 Customer Service

När din organisation har ett stort antal användare kan det vara tidskrävande att lägga till dem i upplevelseprofiler. Som administratör kan du effektivt tilldela användare att uppleva profiler och tillhandahålla en riktad appupplevelse baserat på deras roller.

Sök efter användare

Innan du tilldelar användare att använda profiler kan du söka efter användare för att se om de redan är associerade med en profil.

1. I Upplevelseprofiler väljer du Sök efter användare. Fönstret Upplevelseprofilsökning efter användare visas.
2. I fältet Användare anger du namnet på användaren. Programmet visar de användare som matchar sökvillkoren.
3. Välj den användare som krävs i listan eller välj Avancerad sökning för att utföra en avancerad sökning.
4. Programmet visar de upplevelseprofiler som den valda användaren är associerad med tillsammans med någon av följande tilldelningsmetoder:
   • Standard: Användaren tilldelas färdiga profiler eller en anpassad standardprofil.
   • Rollbaserad: Användaren tilldelas en profil baserat på säkerhetsrollen.
   • Direkt: Användaren tilldelas direkt till en profil.
     Du kan också välja upplevelseprofilen för att visa profilinformationen.

Ange en anpassad upplevelseprofil som standard

Du kan ange en profil för anpassad upplevelse som standardprofil. När du anger en standardprofil är alla alternativ som konfigurerats i profilen, till exempel specifika sessionsmallar, konversationskanaler och produktivitetsverktyg tillgängliga för alla användare.

Du har till exempel skapat en ny upplevelseprofil, Contosos representantprofil, med funktioner för kunskapssökning och skript aktiverade. Om du anger profilen Contoso Representative som standardprofil kan alla användare i organisationen komma åt kunskapssökning och skript i produktivitetsfönstret.

Du har också en annan upplevelseprofil, Datum Representative-profil, med specifik användare, Angel Chiu. Endast funktionen smart hjälp har aktiverats för profilen.

I det här scenariot gäller inte Contosos representativa profil för Angel Chiu, och användaren kan bara komma åt funktionen smart assist i produktivitetsfönstret.

Utför följande steg för att ange upplevelseprofilen som en standardprofil:

1. I administrationscenter för Copilot Service väljer du Arbetsytor i Support.
2. På Experience-profiler väljer du en anpassad upplevelseprofil och väljer sedan Ange som standard.

Växla till standardprofiler

Du kan inte ange flera profiler som standardprofil. Om du måste ändra standardprofilen använder du Ta bort standard för att ta bort standardstatusen och anger sedan en alternativ profil som standard.

Koppla säkerhetsroller till upplevelseprofiler

När du har flera användargrupper med olika roller och behörigheter kan du tilldela upplevelseprofiler till en säkerhetsroll för att tillhandahålla anpassade appupplevelser för varje grupp. Programmet tilldelar upplevelseprofilen till alla användare med den angivna säkerhetsrollen. Tilldelning av upplevelseprofiler baserat på teammedlemskap tillåts dock inte.

Om användare har flera säkerhetsroller länkas profilen med den högre rankningen till användaren.

Till exempel har din organisation både rollerna kundtjänstmedarbetare och omnikanalhandläggare som användare tilldelas. Tabellen sammanfattar mappningen av upplevelseprofiler till motsvarande roller.

Alla tjänstrepresentanter med rollen Kundtjänstrepresentant får alternativen aktiverade i profilen Contoso-representant. Användare med agentrollen i Omnichannel ser alternativen som har angetts i profilen Datum Representative.

Användaren, John Doe, har tilldelats både rollen Kundtjänstrepresentant och Flerkanalshandläggare. Programmet tilldelar profilen Contoso Representative till John Doe, eftersom profilens rangordning är högre.

Utför följande steg för att lägga till en säkerhetsroll och rangordning i en upplevelseprofil:

1. I administrationscenter för Copilot Service väljer du Arbetsytor i Support.
2. På Upplevelseprofiler väljer du en profil för anpassad upplevelse och väljer sedan Ange rangordning och roller. Du kan inte ange säkerhetsroller och rang för standardprofilerna.

När du anger en anpassad profil som standard ändras följande:

• Du kan inte ange säkerhetsroller och rang för standardprofilerna.
• Du kan inte längre tilldela standardprofilen säkerhetsroller.
• Befintliga säkerhetsroller tas bort.

1. I profilrangordning och rolltilldelning anger du följande information:
   • Rangordning: Används för att fastställa den profil för anpassad upplevelse som måste mappas till en användare när flera roller tilldelas till en användare.
   • Roller: De användarroller som profilen för anpassad upplevelse kan mappas till.

Ta bort rankning och roller som tilldelats en profil

Välj den nödvändiga upplevelseprofilen och välj sedan Ta bort rangordning och roller för att ta bort rangordningen och rollerna som tilldelats profilen. Om du väljer det här alternativet tas alla roller som mappas till profilen bort.

Hantera användare som tilldelats till upplevelseprofiler

Med programmet kan du ange en standardprofil för upplevelsen och tilldela säkerhetsroller till en profil. Men om en profil tilldelas en säkerhetsroll gäller inte standardprofilen för användarupplevelsen för användare med den specifika säkerhetsrollen.

Du kan till exempel konfigurera dina upplevelseprofiler och mappade användare enligt sammanfattningen i tabellen.

Så här tilldelar programmet upplevelseprofilerna:

• Användare med rollen Flerkanalsansvarig tilldelas profilen Contoso-ansvarig.
• Användare med agentrollen för Omnichannel är tilldelade profilen Datum Representative.
• Användare med både rollen Flerkanalsansvarig och Flerkanalshandläggare tilldelas profilen Contoso-ansvarig.
• Användaren Kendall Collins tilldelas profilen Datum Representativ.
• Användarna Gabriel Diaz och Kayla Lewis är tilldelade profilen Datum-ansvarig
• Alla återstående användare tilldelas profilen Contoso-representant.

Vanliga frågor

Mer information om hur du lägger till användare i upplevelseprofiler finns i Vanliga frågor och svar om hur du lägger till användare i upplevelseprofilen

Relaterad information

Vanliga frågor och svar om hur du lägger till användare i upplevelseprofilen
Skapa och använda upplevelseprofiler
Hantera mall för session
Översikt över Dynamics 365 produktivitetsverktyg
Översikt över kanaler
Översikt över upplevelseprofiler