Skapa en typ av arbetsorder

Typer av arbetsordning definierar de allmänna typer av arbete som din organisation erbjuder. De låter användarna kategorisera och skapa olika typer av arbetsorder. Till exempel arbetsorder för installation, förebyggande underhåll, inspektion eller reparation. Arbetsordertyper hjälper till att separera arbetsorderinformation i vyer, rapporter och instrumentpaneler.

1. I fälttjänstprogrammet ändrar du till området Inställningar .

2. I avsnittet Arbetsorder väljer du Arbetsordertyper.

3. I vyn Aktiva arbetsordertyper väljer du Ny för att skapa en ny eller väljer en befintlig arbetsordertyp för att ändra den.

4. Välj om en incidenttyppost krävs när du skapar en arbetsorder.

5. Välj om servicekonto krävs för arbetsorder som använder denna typ av arbetsorder.

   • Kräv tjänstekonto för arbete där kontospecifik kontext är viktig, såsom tjänsteplats, faktureringskonto, prislista, skatteinställningar, tjänsteområde, kundtillgångar, rättigheter eller arbetsinstruktioner.
   • Tillåt arbetsorder utan Servicekonto för arbete där servicekontexten kan komma från en kontakt, internt team, funktionell plats, projekt, integration eller någon annan processspecifik post.

6. Välj en specifik prislista om du vill använda den för den här arbetsordertypen.

   Om du tillåter arbetsorder utan servicekonto, granska hur användare lämnar eventuella detaljer som vanligtvis kommer från kontot. Till exempel, kontrollera hur arbetsordern får sin serviceadress, faktureringskontext, prislista, tjänsteområde, skatteinställning och eventuella kontospecifika instruktioner. Läs mer i Konfigurera tjänstekontokrav för arbetsorder.

   

7. Välj Spara och stäng.