Bearbeta en retur (RMA och RTV)

Om du vill hantera en retur av en produkt eller en kundtillgång skapar du först en RMA och sedan en RMA-mottagning. Dessutom, om returen går till en leverantör, skapa en retur till leverantör (RTV). Läs mer om returer.

Skapa ett RMA

  1. I Dynamics 365 Field Service väljer du området Lager.

  2. Under Inventarie, välj RMAs och välj sedan Ny.

  3. Ange följande information:

    • Arbetsorder: Om produkten har använts i en arbetsorder, väljer du arbetsordern. Det relaterade tjänstkontot fylls i automatiskt.
    • Understatus: Om du vill ha en RMA-understatus välj eller skapar en. Exempel på understatusar är utbyte, reparation, tillbakadragning och uppgradering.
    • Skicka via: Om du vill spåra transportmetoden för returen, välj eller skapa en. Exempel på transportmetoder inkluderar godsfrakt, USPS Ground och FedEx.

  4. Ange valfri information om tillgänglig, såsom spårningsnummer.

  5. Välj Spara.

    Skärmbild av en RMA.

Lägg till RMA-produkter

Efter att du har skapat en RMA, lägg till de produkter som någon kan returnera. Du kan lägga till RMA-produkter manuellt, eller så kan du lägga till produkter som användes på en arbetsorder.

Lägg till produkter manuellt

  1. I RMA-posten, på fliken Produkter , välj Lägg till ny RMA-produkt.

  2. Ange följande information:

    • Mängd: Ange mängden av produkten som returneras.
    • Produkt: Välj den produkt som returneras.
    • Bearbetningsåtgärd: Välj vad som ska hända med den returnerade varan efter att den mottagits.
      • Skapa RTV: Produkten skickas tillbaka till leverantören eller tillverkaren. Ange leverantören i fältet Leverantör .
      • Återlämna till lagret: Produkten återlämnas till lager i ett lager. Ange lagret i fältet Return to Warehouse .
      • Ändra tillgångsägande: Tillgången tillhör ett annat konto. Ange det nya kontot i fältet Ägandebyten .

  3. Välj Spara och stäng.

Lägga till produkter som används på en arbetsorder

Obs!

Du kan bara använda den här metoden om en arbetsorder är associerad med RMA.

  1. I RMA-posten, i kommandofältet högst upp, välj Lägg till arbetsorderprodukt.

  2. Ange följande information:

    • Arbetsorderprodukt: Välj den produkt som användes på arbetsordern.
    • Kvantitet att returnera: Ange mängden produkt som användes på arbetsordern som returneras.
    • Bearbetningsåtgärd: Välj vad som ska hända med den returnerade varan efter att den mottagits.
      • Skapa RTV: Produkten skickas tillbaka till leverantören eller tillverkaren. Ange leverantören i fältet Leverantör .
      • Återlämna till lagret: Produkten återlämnas till lager i ett lager. Ange lagret i fältet Return to Warehouse .
      • Ändra tillgångsägande: Tillgången tillhör ett annat konto. Ange det nya kontot i fältet Ägandebyten .

  3. Välj OK och bekräfta sedan.

  4. Välj Spara och stäng.

Skapa ett RMA-mottagningskvitto

Efter att rätt användare mottagit RMA-produkterna, skapa ett RMA-kvitto.

  1. Öppna RMA-posten, välj Relaterade>kvitton.

  2. Välj Nytt RMA-kvitto.

  3. Ange ett namn på kvittot och datumet då produkten mottas.

  4. Välj Spara.

Lägg till RMA-kvittoprodukter

  1. I RMA-mottagningsposten väljer du Relaterat>Mottagna produkter.

  2. Välj Ny RMA-mottagningsprodukt.

  3. Ange följande information:

    • RMA-produkt: produkten som tas emot.
    • Kvantitet: den mängd som tas emot.

  4. Välj Spara och stäng.

För produkter som spåras i lager, och för returer som går till lager, skapar systemet automatiskt en lagerjournal. Den här lagerjournalen ökar den tillgängliga kvantiteten i lagerstället med kvantiteten för RMA-inleveransprodukten.

Skapa en RTV (valfritt)

Om returen går tillbaka till leverantören, skapa en RTV.

  1. I RMA-posten väljer du Create RTV i kommandofältet högst upp.

  2. Gå igenom detaljerna, välj sedan OK och bekräfta.

  3. Om du vill visa RTV-posten går du på huvudmenyn till Field Services>Inventory>RTVs.

  4. Välj den RTV-post som du skapade så öppnas den.

  5. Om du vill spåra returen uppdaterar du värdet för Systemstatus när returen har godkänts, skickats och tagits emot.

Kreditera kunden (valfritt)

  1. Öppna RMA:n och välj sedan Relaterade>kvitton.

  2. Redigera kvittot och uppdatera RMA-produktvärdet .

  3. Ange fältet Kredit till konto till Ja, och välj sedan Spara.

    Skärmbild av en RMA-produkt som visar en kreditering till kunden.

  4. Om du vill utfärda en kreditnota returnerar du RMA och går sedan till RMA-kvitton.

  5. Välj RMA-kvittot.

  6. I kommandofältet högst upp, välj Kredit till kund.

  • Last updated on