Konfigurera integrering med Dayforce

För att löneintegrering ska fungera för kunder som använder mshr-entiteterna måste du inaktivera spårning av radversionsändringar. Om du vill inaktivera spårning av radversioner kontaktar du Microsofts support för att aktivera förhandsversionen DMFDisableSqlRowVersionCtForCDSVirtualEntity. Om du aktiverar denna förhandsversion inaktiveras ändringsspårning av radversion.

Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Personal

Integreringen mellan Microsoft Dynamics 365 Human Resources och Ceridian Dayforce är beroende av flera konfigurationssteg som beskrivs i det här avsnittet. Du måste konfigurera integreringen i både Personal och Dayforce innan du kan bearbeta en betalning.

När du använder tjänster som exempelvis Dayforce för att utföra betalningar måste du aktivera integrering i Personal. Integreringen kräver specifika data från Personal. Därför måste du kontrollera att data som du mappar till Dayforce har konfigurerats i Personalfrågor på ett sätt som stöder integreringen. Integreringen använder följande breda datakategorier:

• Personaldata
• Kompensationsdata
• Lönedata som till exempel lönecykler, betalningsperioder och inkomstkoder
• Medarbetardata

I denna artikel beskrivs vilka steg du måste följa för att aktivera integreringen. Här förklaras de datatyper och den konfigurationsinformation som krävs för integreringen.

Aktivera integreringen

I Personalfrågor aktiverar du integreringen och anger konfigurationsinformationen för att ansluta till Dayforce. Om du vill importera transaktionsregistret som integreringen skapar till Microsoft Dynamics 365 Finance konfigurerar du ett Microsoft Azure lagringskonto och anger Azure Storage reťazec pripojenia i Finance.

Följ dessa steg för att aktivera integreringen i Personalfrågor:

1. På sidan Systemadministration väljer du Integreringskonfiguration.
2. Ange slutpunkten för filöverföringsprotokollet (FTP) och den säkra FTP-sökvägen.
3. Ange användarnamnet och lösenordet för den användare som kommer åt den säkra FTP-slutpunkten och mappsökvägen.
4. Testa anslutningen efter behov samt ange alternativet Aktivera integrering av löner som Ja.

När du aktiverar integreringen skapar systemet dataexportpaketet och filerna och anger frekvensen. Du kan ändra frekvensen efter behov.

Mer information om Azure-lagringskonton och anslutningssträngar för Azure-lagring, se följande Azure-artiklar:

• Om Azure-lagringskonton
• Konfigurera anslutningssträngar för Azure-lagring

Teknisk information när löneintegrering har aktiverats

Att slå på löneintegrering har två primära effekter:

• Systemet skapar ett dataexportprojekt med namnet Löneintegreringsexport. Det här projektet innehåller de entiteter och fält som krävs för löneintegrering. För att undersöka projekt, gå till Systemadministration, välj Datahantering och öppna dataprojekt från lista över projekt.
• Det här batchjobbet kör dataexportprojektet, krypterar det resulterande datapaketet och överför datapaketfilen till SFTP-slutpunkten som konfigurerats i integreringskonfigurationen.

Konfigurera dina data

Du måste konfigurera personaldata för att bearbeta löner i Personal. Konfigurera organisationsdata, till exempel jobb och befattningar, tillsammans med förmåner och kompensationsinformation. Den här informationen innehåller uppgifter om anställning, lön och avdrag som krävs för att generera anställdas lön.

Personaldata

Benefits

Personal tillhandahåller verktyg som kan användas för att ställa in och underhålla förmåner, avdrag och kompensationsplaner för medarbetare som en organisation erbjuder eller bearbetar för sin personal.

När du skapar förmåner, kom då ihåg följande data och konfigurationer som används i Dayforce.

Förmånsplaner

• Plan (obligatoriskt)
• Typ (obligatoriskt)
• Effekt på lön (obligatoriskt)
• Återvinn restbetalningar
• Avdragsmetod
• Avdragsprioritet
• Gränsperiod
• Begränsa belopp

Benefits

• Plan (obligatoriskt)
• Typ (obligatoriskt)
• Tillval (obligatoriskt)
• Förmåns-ID (obligatoriskt)
• Frekvens
• Bas
• Belopp eller tariff
• Inkomstkod

Frekvenser som stöds

• En gång i veckan
• Varannan vecka
• Var fjortonde dag
• Monthly

Databaser som stöds

• Fast belopp
• Procent av inkomst
• Produktiva timmar

Dayforce skapar följande avdrag baserat på den lönepåverkan som du definierar på förmånsplanen.

Mer information om hur du definierar och hanterar ett förmånsprogram finns i följande artiklar:

• Utveckla ett förmånsprogram för medarbetare
• Skapa en ny förmån
• Definiera förmånsberättiganderegler och policyer
• Registrera och ta bort förmåner för arbetare

Kompensation

Använd kompensationshantering för att kontrollera leveransen av baslöner och priser. Fasta kompensationsplaner styr en anställds fasta grundlön och merithöjningar. Planer för variabel kompensation styr betalningen av incitamentslöner, till exempel bonusbetalningar, prestationsutdelningar, aktieoptioner och bidrag och engångsutdelningar.

Dayforce använder kompensationsinformation för att beräkna en medarbetares tim- eller årliga betalning. Fasta kompensationsplaner och lönekonverteringar är obligatoriska. Medarbetarna måste vara anslutna till en fast kompensationsplan.

Mer information om att kompensationsplaner finns i följande artiklar:

• Skapa planer för fast kompensation
• Skapa planer för variabel kompensation
• Utveckla struktur och planer för lön/kompensation
• Bearbeta kompensation
• Definiera kompensationsprocessen och beräkna resultat
• Registrera en medarbetare i en fast kompensationsplan
• Registrera en medarbetare i en variabel kompensationsplan

Jobs

Ett jobb är den samling uppgifter och ansvarsområden som avkrävs en person som utför ett jobb. Mer information finns i följande artiklar:

• Installera komponenter för ett jobb
• Definiera nya jobb

Befattningar

En befattning är ett exempel på ett enskilt jobb. Befattningen "Försäljningschef (öst)" är exempelvis en av de befattningar som associeras med jobbet "Försäljningschef." En befattning finns på en avdelning. Endast en enda medarbetare kan vara associerad med respektive befattning.

Tänk på följande uppgifter och konfigurationsinformation när du ställer in befattningar:

• Befattning (obligatoriskt)
• Beskrivning (obligatoriskt)
• Jobb (obligatoriskt)
• Avdelning (obligatoriskt)
• Befattningstyp (obligatoriskt)
• Heltidslön
• Ordinarie timmar per år (obligatoriskt)
• Betalas av den juridiska personen (obligatoriskt)
• Lönecykel (obligatoriskt)
• Standardekonomisk dimension – kostnadsställe (obligatoriskt)
• Medarbetartilldelning – medarbetare, tilldelningsstart, tilldelningsslut, orsakskod

Om flera befattningar på samma avdelning är associerade med samma jobb konsolideras de till en enda position i Dayforce.

Mer information finns i följande artiklar:

• Organisera arbetsstyrkan med avdelningar, jobb och befattningar
• Ställ in befattningar

Departments

En avdelning är en driftenhet som representerar en kategori eller verksamhetsområde inom en organisation. En avdelning är ansvarig för en viss del av organisationen, såsom försäljning, bokföring eller mänskliga resurser. Använd avdelningar för att rapportera om funktionella områden. Avdelningar kan ha vinst och förlust.

Mer information finns i följande artiklar:

• Skapa en avdelning och associera den med avdelningshierarkin
• Definiera nya avdelningar

Lönecykler och löneperioder

En lönecykel avgör hur ofta lönerna körs och de specifika dagar då arbetstagare får betalt. En lönecykel kan exempelvis vara månadsvis och medarbetarna få sin lön den sista dagen i månaden. Alternativt kan en lönecykel vara veckovis och medarbetarna få sin lön på tisdagen efter betalningsperiodens utgång. Tilldela lönecykler till befattningar för att styra när anställda i dessa befattningar får betalt.

När du har skapat lönecykler kan du generera betalningsperioder för respektive cykel. Varje betalningsperiod innehåller ett standardbetalningsdatum som baseras på den information du anger. Du kan emellertid ändra standarddatumet för betalning i en löneperiod i syfte att tillåta undantag, till exempel när betalningsdatumet infaller på en allmän helgdag.

Dayforce använder följande information:

• Lönecykel (obligatoriskt)
• Lönecykelfrekvens (obligatoriskt)
• Periodens startdatum (första löneperiod obligatorisk)
• Standarddatum för betalning (första löneperiod obligatorisk)

Denna information är integrerad i Dayforce som lönegrupper och delas upp efter land eller region för respektive lönecykel. Minst en löneperiod måste genereras före integrering. Dayforce genererar gruppkalendrar för lön och betalningsdatum utifrån startdatumet för den första löneperioden och det standarddatum för betalning som anges i Personal.

Inkomstkoder

Inkomstkoder identifierar individuellt alla typer av arbetstagarintäkter. Koderna har olika parametrar som rör inkomster, till exempel redovisningsbestämmelser, skattelagar, rapporteringskrav, och gross up-kapacitet.

Dayforce använder följande information:

• Inkomstkod (obligatoriskt)
• Description
• Måttenhet
• Produktivitet

Medarbetardata

Poster för de olika typer av medarbetare som du har är viktiga för dina personal- och lönesystem. Den information du anger kan användas för att spåra medarbetare och personuppgifter.

För medarbetare kan du behålla följande information:

• Grundläggande – Grundläggande information om en medarbetare, till exempel kontaktinformation, demografisk information, identifikationsinformation, familjeinformation, status för militärtjänst, exilstatusinformation samt personliga och nödkontakter.
• Anställning – Information om en medarbetares anställning, exempelvis företags- eller organisationstillhörighet, befattningstilldelning, start- och slutdatum, jobbtillgänglighet, anställningsvillkor, pension, semester- samt omplaceringsinformation.
• Tjänstledighet och frånvaro – Information om en medarbetares frånvaro, exempelvis jobbkalendrar, frånvarotransaktioner samt frånvaroinställningar.
• Ersättning och lön – Information om en medarbetares ersättningsplaner och löneinformation, exempelvis plananmälan, utmärkelser, resultat, provision, skatteinformation, pensionering samt löneavdrag.

När du anger arbetsinformation bör du tänka på följande data och konfigurationer som Dayforce använder.

Allmän information

• Anställningsnummer (obligatoriskt)
• Förnamn (obligatoriskt)
• Efternamn (obligatoriskt)
• Mellannamn
• Datum för tjänsteålder
• Känt som

Personuppgifter

• Civilstånd (obligatoriskt)
• Födelsedatum (obligatoriskt)
• Könstillhörighet (obligatoriskt)
• Person med funktionsnedsättningar
• Medborgarskap, land, region (endast för Mexiko)

Adressinformation

• Primär adress (obligatoriskt)
• Land/region (obligatoriskt)
• Postnummer (obligatoriskt)
• Nummer (obligatoriskt) (endast för Mexiko)
• Byggnadskomplement (endast för Mexiko)
• Stad (obligatoriskt)
• Delstat (obligatoriskt)
• Region (obligatoriskt)

Kontaktinformation

• Primär adress (obligatoriskt)
• Kontaktnummer (obligatoriskt)
• Extension

Löneinformation och inkomstkoder

Medarbetare kan tilldelas en viss inkomst till en viss betalningsfrekvens och ha en prioriterad betalningsmetod. Följande fält används i Dayforce för att garantera att dessa prioriteringar och inställningar används.

Inkomstkoder

• Befattning (obligatoriskt)
• Inkomstkod (obligatoriskt)
• Frekvens (obligatoriskt)
• Belopp (obligatoriskt)

Löneinformation

• Betalningssätt
• Ekonomisk region (obligatoriskt)
• ID för anställningsförmåner
• Nationellt/regionalt ID-nummer (obligatoriskt)
• Militärtjänstgöring, nummer
• Skiftes-ID (obligatoriskt)
• Skattenummer (obligatoriskt)
• Fack-ID (obligatoriskt)
• Arbetsdags-ID (obligatoriskt)
• Arbetstillståndsnummer

Anställningsinformation

Detaljerad anställningshistorik används som viktig information i syfte att hämta en medarbetares anställnings-, uppsägnings- och återanställningsstatus i Dayforce. Dayforce stöder endast en aktiv anställningspost åt gången.

• Startdatum för anställning (obligatoriskt)
• Slutdatum för anställning
• Startdatum
• Justerat startdatum
• Uppsägningsdatum (obligatoriskt vid uppsägning)
• Uppsägningsorsak (obligatoriskt vid uppsägning)

Medarbetarens viktiga datum beräknas med hjälp av följande information.

Kompensation

En fast kompensationsplan måste kopplas till varje medarbetares primära befattning under hela anställningsperioden. Perioden inleds det datum då medarbetaren anställts (eller på anställningens startdatum) och fortsätter till och med uppsägningen.

• Giltighetsdatum (obligatoriskt)
• Förfallodatum
• Lönesats (obligatoriskt)
• Lönesatskonverteringar (obligatoriskt)
• Årlig motsvarighet (obligatoriskt)
• Motsvarighet per timme (obligatoriskt)

Om en timanställd har flera befattningar importeras den fasta kompensationen för den primära befattningen till Dayforce som bastariff/-lön för medarbetaren. För ej primära positioner sparas timtaxan för motsvarande position i Dayforce.

Om en anställd har flera befattningar, härled den kumulativa timlönen och årslönen för alla aktiva befattningar och använd dem som basränta eller lön på personalnivå.

Identifieringsnummer

Socialförsäkrings-identifierare

Alla medarbetare måste ha en primär identifierare. Denna identifierare måste vara av identifieringstypen SSN. I Dayforce hämtas den automatiskt som den socialförsäkringsidentifierare för anställd som krävs för anställning.

• Primär adress (obligatoriskt)
• Identifieringstyp = "SSN"
• Utfärdat den
• Utgångsdatum

Medarbetare kan deklarera flera ID-nummer med ID-typen SSN. Endast posten som du markerar som Primär integreras emellertid i Dayforce, oavsett om numret är aktivt eller har upphört att gälla.

Bankkonton och utbetalningar

Giltig bankkontoinformation måste anges för varje medarbetare som väljer att få sin lön via bankkontoöverföringar.

Adressinformation

Alla medarbetare måste ha en primär plats. I Dayforce avgör den här platsen den anställdes primära bostad i skattesyfte.

• Primär adress (obligatoriskt)
• Land/region (obligatoriskt)
• Postnummer (obligatoriskt)
• Gata (obligatoriskt)
• Nummer (obligatoriskt)
• Byggnadskomplement
• Stad (obligatoriskt)
• Delstat (obligatoriskt)
• Region (obligatoriskt)

Konfigurera dina data för att generera lön i USA och Kanada

Om du genererar lön för medarbetare i USA och Kanada måste följande element konfigureras:

• Befattningar kräver avdelningar.
• Ange kostnadsställen som ekonomiska dimensioner och gör dem till det första elementet i standardsträngen för den finansiella dimensionen.

Jobbtyper

Jobbtyper används för att gruppera liknande jobb i kategorier. Jobbtyper krävs för att bearbeta lön i USA och Kanada. Några exempel på jobbtyper är heltid och deltid, eller fast lön och timpenning. Jobbtyper mappas till Dayforce som lönetyper som anger huruvida en anställd arbetar per timme eller har fast lön.

Följande jobbtyper och beskrivningar krävs.

Befattningstyper

Använd positionstyper för att beskriva om positionen är heltid, deltid eller något annat. Mappa befattningstyper till Dayforce som löneklasser som anger om en anställd är heltid eller deltid.

Följande befattningstyper och beskrivningar krävs.

Orsakskoder

Orsakskoder innehåller information om statusen för en medarbetare. Mappa orsakskoder till Dayforce som statusorsaker som anger orsaken till ändringar i en anställds befattning eller anställningsstatus.

Följande orsakskoder och -beskrivningar krävs.

Civilstånd

Integreringen mappar värden för civilstånd till Dayforce och översätter dem efter behov till de godkända värdena.

Följande tabell visar hur integreringen mappar värden för civilstånd till Dayforce.

Kön

Könsbeteckningar mappas till Dayforce och översätts på lämpligt sätt till giltiga värden i samband med integrering.

Följande tabell visar hur könsbeteckningar mappas till Dayforce.

Inkomstkoder

Inkomstkoder identifierar individuellt alla typer av arbetstagarintäkter. Koderna omfattar flera olika parametrar som rör inkomster, till exempel redovisningsbestämmelser, skattelagar, rapporteringskrav och gross up-kapacitet. Om en frekvens som inte stöds används tillämpas frekvensen Varje lön som standard för beräkningen.

Frekvenser som stöds

• Allt
• EVERYPAY
• EACHPAYPERIOD
• EVRYOTHRPAYODD
• EVRYOTHRPAYEVN
• 1OFMTH
• LASTOFMTH
• 2OFMTH
• 3OFMTH
• 4OFMTH
• 5OFMTH
• 1N2OFMTH
• 3N4OFMTH
• 1N3OFMTH
• 1N4OFMTH
• 2N3OFMTH
• 2N4OFMTH
• 1N2N3OFMTH
• 1N2N4OFMTH
• 1N3N4OFMTH
• 2N3N4OFMTH
• 1N2N3N4OFMTH – 1N2N3N4OFMTH
• 2N3N4N5OFMth – 2N3N4N5OFMth
• 1OFQTR – 1OFQTR
• LASTOFQTR – LASTOFQTR
• LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
• 1OFYEAR – 1OFYEAR
• LASTOFYEAR – LASTOFYEAR
• NOVNDECOFYEAR – NOVNDECOFYEAR

Addresses

Identifieringen av specifika lands- eller region-, delstats- och länskoder (kommun) kräver specifika format som Dayforce och leverantörer i landet/i regionen kan känna igen. Även om formatet för städer är flexibelt måste varje stad associeras med en delstat.

Skatteregioner

Använd skatteregioner för att fastställa lämplig skatt som ska tillämpas under lönegenereringen. Koppla skatteregioner till platsers adresser i Dayforce. Associera standardskatteregionen med arbetarens aktiva position.

• Skatteregion (obligatoriskt)
• Land/region (obligatoriskt)
• Delstat (obligatoriskt)
• Län
• Stad (obligatoriskt)

Konfigurera dina data för att generera lön i Mexiko

Om du genererar lön för medarbetare i Mexiko måste följande element konfigureras:

• Befattningar kräver avdelningar.
• Kostnadsställen måste ställas in som ekonomiska dimensioner och måste vara det första elementet i standardsträngen för ekonomisk dimension.

Jobbtyper

Jobbtyper används för att gruppera liknande jobb i kategorier. Jobbtyper krävs för att bearbeta löner i Mexiko. Några exempel på jobbtyper är heltid och deltid, eller fast lön och timpenning. Jobbtyper mappas till Dayforce som lönetyper som anger huruvida en anställd arbetar per timme eller har fast lön.

Följande jobbtyper och beskrivningar krävs.

Befattningstyper

Använd positionstyper för att beskriva om positionen är heltid, deltid eller något annat. Mappa befattningstyper till Dayforce som löneklasser som anger om en anställd är heltid eller deltid.

Följande befattningstyper och beskrivningar krävs.

Orsakskoder

Orsakskoder innehåller information om statusen för en medarbetare. Mappa orsakskoder till Dayforce som statusorsaker som anger orsaken till ändringar i en anställds befattning eller anställningsstatus.

Följande orsakskoder och -beskrivningar krävs.

Anställningsvillkor

Anställningsvillkor används för att skapa kategorier av anställningsvillkor. Villkoren mappas till Dayforce som indikatorvärden för anställning.

Inkludera följande anställningsvillkor och beskrivningar.

Civilstånd

Integreringen mappar värden för civilstånd till Dayforce och översätter dem efter behov till de godkända värdena.

Följande tabell visar hur integreringen mappar värden för civilstånd till Dayforce.

Kön

Könsbeteckningar mappas till Dayforce och översätts på lämpligt sätt till giltiga värden i samband med integrering.

Följande tabell visar hur könsbeteckningar mappas till Dayforce.

Betalningsmetod

Betalsätt ger medarbetare och företag ett sätt att beskriva hur medarbetaren ska betalas. Betalsätt mappas till Dayforce och översätts på lämpligt sätt till giltiga värden i samband med integrering.

Följande tabell visar hur betalsätt mappas till Dayforce.

Bankkontotyp

Bankkontotyper används för elektroniska betalningar till medarbetare. Bankkontotyper mappas till Dayforce som kontoinformation för överföringar. Bankkontotyper översätts på lämpligt till giltiga värden i samband med integrering.

Inkomstkoder

Inkomstkoder identifierar individuellt alla typer av arbetstagarintäkter. Koderna omfattar flera olika parametrar som rör inkomster, till exempel redovisningsbestämmelser, skattelagar, rapporteringskrav och gross up-kapacitet. Om en frekvens som inte stöds används tillämpas frekvensen Varje lön som standard för beräkningen.

Frekvenser som stöds

• Allt
• EVERYPAY
• EACHPAYPERIOD
• EVRYOTHRPAYODD
• EVRYOTHRPAYEVN
• 1OFMTH
• LASTOFMTH
• 2OFMTH
• 3OFMTH
• 4OFMTH
• 5OFMTH
• 1N2OFMTH
• 3N4OFMTH
• 1N3OFMTH
• 1N4OFMTH
• 2N3OFMTH
• 2N4OFMTH
• 1N2N3OFMTH
• 1N2N4OFMTH
• 1N3N4OFMTH
• 2N3N4OFMTH
• 1N2N3N4OFMTH – 1N2N3N4OFMTH
• 2N3N4N5OFMth – 2N3N4N5OFMth
• 1OFQTR – 1OFQTR
• LASTOFQTR – LASTOFQTR
• LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
• 1OFYEAR – 1OFYEAR
• LASTOFYEAR – LASTOFYEAR
• NOVNDECOFYEAR – NOVNDECOFYEAR

Addresses

Identifieringen av specifika lands- eller region-, delstats- och länskoder (kommun) kräver specifika format som Dayforce och leverantörer i landet/i regionen kan känna igen. Även om formatet för städer är flexibelt måste varje stad associeras med en delstat.

Passnummer

Medarbetare kan deklarera passinformation. Denna information bär ID-typen Pass och integreras i Dayforce som en del av medarbetarens Mexikospecifika information.

• Identifieringstyp = "Pass"
• Utfärdat den
• Utgångsdatum

Medarbetare kan deklarera flera ID-nummer med ID-typen Pass. Endast den aktuella passposten integreras emellertid i Dayforce. Om alla passposter har upphört att gälla kommer det pass som är utfärdat senast att integreras i Dayforce.