Prestandahantering

Gäller dessa Dynamics 365-appar:
Personal

Processen för prestationshantering hjälper anställda att dokumentera och diskutera sin prestation med sin chef. Chefer kan i sin tur ge återkoppling och vägledning till medarbetarna.

Som följande diagram visar, använd tre sidor för att hantera processen:

• Prestationsjournal
• Mål
• Prestandagranskning

Prestationsjournal

Som anställd, innan du slutför din granskning, samla information om aktiviteter eller händelser som bidragit till din framgång under granskningsperioden. Performance Journal är platsen där du dokumenterar dessa aktiviteter och händelser. Du kan dessutom skapa framtida aktiviteter som du måste utföra för att kunna uppnå ett mål, uppfylla kraven i en utvecklingsplan eller uppfylla ett prestationsåtagande. Du behöver inte prestationsjournaler för att skapa mål eller prestationsbedömningar.

Det finns två versioner av prestationsjournalen: medarbetarversionen, som du får tillgång till via Anställdas självbetjäningsarbetsyta , och chefsversionen, som du får tillgång till via Chefens självbetjäningsarbetsyta . Medarbetare kan skapa journaler åt sig själva och välja att dela dem med sin chef. Chefer kan skapa journaler åt sitt team och välja att dela dem med sina medarbetare.

När du får tillgång till prestationsjournalen från Anställdas självbetjäningsarbetsyta kan du ange följande information:

• En rubrik på aktiviteten
• En beskrivning av aktiviteten som innehåller detaljerad information om aktiviteten
• Datumet då du skapade dagboken
• Datumen då aktiviteten startade och avslutades
• En statusinställning som anger om aktiviteten kan delas med medarbetarens chef
• En inställning som anger om posten ingår i en utvecklingsplan
• Nyckelord som hjälper dig att söka efter liknande prestationsjournalposter

Du kan även koppla prestationsjournalen till en extern webbplats genom att lagra URL:en till webbplatsen. Om journalen är relaterad till mål eller prestationsgranskningar kan du också länka du den till en eller flera av dem. När du går åt prestationsjournalen från chefens självbetjäningssida kan du ange samma information som du kan ange för medarbetarjournalen. Du kan dessutom ange medarbetaren som journalen skapas för. Du kan välja om du vill dela chefsjournalen med dina medarbetare.

Skicka synpunkter

Prestationsjournalen innehåller en funktion som heter Skicka feedback. När du väljer Skicka feedback kan du välja en medarbetare och ge återkoppling om den medarbetaren via e-post. Meddelandet skickas till den anställde som feedbacken handlar om, den anställdes chef, den som skickar feedbacken och den anställdes chef. En prestationsjournalpost skapas för varje person som får meddelandet med feedback.

Mål

Sidan för prestationsmål hjälper dig att följa de mål som du och din chef sätter upp. Du kan skapa valfritt antal mål och dessa mål kan sträcka sig över olika perioder och prestationsgranskningar. Du kan också skapa enkla eller komplexa mål, beroende på hur mycket information som du vill ange om målet. Mål behövs inte för prestationsgranskningar.

Ett grundläggande mål måste innehålla följande information:

• Ett kortnamn
• En längre beskrivning av målet
• Målets förväntade startdatum
• Målets beräknade slutdatum

Du kan också ange en målkategori som hjälper dig att ordna dina mål. Chefer ser också namnet på den person som målet tilldelas.

Om du har mer detaljerade instruktioner för ett mål kan du skapa ett målavsnitt. Dessa avsnitt innehåller en rubrik och en beskrivning. Du kan inkludera så många avsnitt som du behöver för att garantera att målinformationen är tydlig för både medarbetaren och chefen. Både medarbetare och chef kan också kommentera hur målen fortskrider.

Mål har ofta mätbara resultat. Du kan lägga till mått för att spåra målresultat och faktiska resultat. Om måttet är ett stretchmål kan du markera måttet genom att använda alternativet Stretchmål.

Din prestationsdagbok beskriver aktiviteter som ger din chef mer information om hur du uppnådde ditt mål. Om du länkar en prestationsjournal till målet visas den i avsnittet Aktiviteter i det målet. Du kan också lägga till en ny prestationsjournal från sidan Resultatmål. Den prestationsjournalen är automatiskt kopplad till målet.

Om du vill bifoga ett dokument till målet, till exempel ett kurscertifikat, kan du bifoga det i avsnittet Bilagor på sidan Resultatmål. Det finns ett dokumentvisningsprogram så att du snabbt kan visa innehållet i bifogade dokument.

Du kan skapa en mall från ett mål och sedan använda mallen för att skapa nya mål som baseras på mallen. När du skapar en mall från ett mål sparas målets beskrivning, avsnitt och mått. Alla faktiska mått, slutförandedatum och avsnittskommentarer tas dock bort.

Prestationsgranskningar

Prestationsgranskningar kallas mer formellt för diskussioner. De är tillräckligt flexibla för att stödja kontinuerliga återkopplingar, utvecklingsplaner och mer formella granskningar. Du kan snabbt skapa små möten eller bygga en mer komplex granskning som matchar ditt företags granskningsprocess.

Ett personligt möte är en enkel granskning. Du måste ange ett kortnamn, en beskrivning av mötesinnehållet och datumet för mötet samt granskningsperioden som diskuteras. Chefer ser också namnet på den person som recensionen är skapad för.

För mer detaljerade granskningar kan du lägga till aktiva och slutförda mål samt kommentera dem. Alla prestationsjournalaktiviteter och mätningar som är relaterade till ett mål finns med i granskningen. När granskningen har slutförts lagras en ögonblicksbild av de lagrade måtten, så att du kan behålla historiken över dessa objekt vid tidpunkten för granskningen.

Du kan också använda avsnittet Kompetenser om du vill diskutera, granska och bedöma medarbetarens kompetenser. Du kan lägga till så många kompetenser som du behöver och du kan välja om kompetensen ska bedömas.

Du kan skapa nya recensioner som baseras på mallar du skapar. Du kan till exempel ha en mall för personliga möten, utvecklingsplaner och periodiska granskningar. Du kan välja mallen när du skapar en ny granskning.

Om du vill skriva ut recensioner väljer du knappen skriv ut granskning. Om du inte ser knappen på Recensionssidan , se till att du aktiverat funktionen i arbetsytan för funktionshantering . Mer information om funktionshantering finns i Översikt över funktionshantering.

Komponenter som kan ingå i prestationsgranskningar

Du kan inkludera flera olika typer av information i prestationsgranskningar. Bland annat granskningsinformation, mått, aktiviteter, bedömningar, godkännanden och bifogade filer.

Granskningsinformation

Du kan dra in dina mål till granskningsinformationen och kommentera dem. Du kan också ställa in kompetenser och kommentera dem.

Measurements

Du kan visa mått som är relaterade till ett mål eller en granskning. Du kan också lägga till ett nytt mått som är relaterat till granskningen.

Activities

Visa prestationsjournalposter som rör granskningen. Du kan också lägga till en performancejournal, som automatiskt länkar till recensionen.

Bedömningar

Sätt ett betyg på vilket mål eller kompetens som helst i recensionen. Definiera betygsmodellerna för varje recension. Hitta standardbetygen på sidan för delade parametrar för personalresurser under Prestanda.

Godkännanden

Lista medarbetaren och chefen i recensionen baserat på de granskningsparametrar du satt. Granskningar kan var obligatoriska eller valfria. När alla nödvändiga godkännanden är klara, markera recensionen med statusen Slutfört.

Attachments

Bifoga ett dokument till en recension i avsnittet Bilagor på sidan Recensioner . Det finns ett dokumentvisningsprogram så att du snabbt kan visa innehållet i bifogade dokument.

Arbetsflöde för prestationshantering

Använd arbetsflödet för arbetsgranskning för att kontrollera godkännandet av en granskning. Du kan också välja att hoppa över det automatiserade arbetsflödet och manuellt ändra statusen på granskningen. Detta alternativ låter dig skapa enklare dokument, som en enskild intervju, utan att använda arbetsflödesprocessen. Åtkomsten till en granskning bestäms av granskningens status enligt följande:

1. När du skapar recensionen, sätt statusen till Ej påbörjad. Vem som helst kan redigera recensionen.

2. Efter att den anställde valt Börja granskning, sätt statusen till Pågående. Medarbetaren börjar sedan lägga till innehåll. Vid den här punkten kan chefen inte längre visa granskningsdokumentet.

3. Medarbetaren ändrar statusvärdet till Klar för granskning.

4. Chefen kan lägga till kommentarer och bedömningar. Nu kan bara chefen visa granskningen.

5. Chefen ändrar statusvärdet till Slutlig granskning så att både chefen och medarbetaren kan visa granskningen och diskutera den. I parametrarna kan du ange om granskningen kan redigeras eller inte vid den här tidpunkten. Detta steg är också valfritt om chefen bara vill dela granskningen till medarbetaren och markera den som Slutförd när de är klara.

6. När avslutningarna är klara, ändra statusen till Slutförd. Nu kan granskningen inte ändras.

Worker review-arbetsflödet har två element:

1. Godkänn granskning. Lägg till det här elementet om du vill kontrollera statusändringen från Pågår till Klar för granskning. Ändra tilldelningen om du vill använda ledarskapshierarkin där chefsnivån för Employee.line = 1.

2. Slutgiltig recension. Lägg till det här elementet om du vill kontrollera statusändringen från Klar för granskning till Slutlig granskning. Ändra tilldelningen för att använda ledarskapshierarkin där chefsnivån Employee.line = 1 om du vill att chefen ska godkänna slutlig granskning. Ändra tilldelningen till Arbetsflödesanvändare om du vill att medarbetaren ska godkänna den. Om du vill att både chefen och medarbetaren ska godkänna granskningen lägger du till två steg i arbetsflödet och utför passande tilldelningar för varje steg i den ordning du vill att godkännandena ska ske.

Inställningar

Tre sidor hjälper till att sätta upp den information som krävs för att slutföra prestationsprocessen: Mätningar, Prestandajournalkällor och Recensionstyper.

Measurements

Använd sidan Mått för att skapa standardmått som du använder på sidorna Prestationsmål och Recensioner . Du kan skapa mått som datum, belopp, kvantiteter, procentsatser eller mått som baseras på en bedömningsmodell.

Prestationsjournalens källtyper

Prestationsjournalens källtyper beskriver var prestationsjournalerna kommer ifrån. Du kan se om en journalpost som standard bara visas av chefen, endast den anställde, eller både chefen och den anställde. Du kan inte inaktivera källtyper.

Gransnkningstyper

Granskningstyper styr granskningens beteende. Du kan aktivera eller inaktivera arbetsflöde för en granskning. Om granskningen inte använder arbetsflödet kan du definiera standardstatus när granskningen skapas. Du kan också avgöra om den anställde, chefen eller båda måste godkänna granskningen.