Ställ in uppgifter i uppgiftshantering

I Microsoft Dynamics 365 Human Resources kan användare välja hur redigerade uppgifter ska hanteras. Om en uppgift som du redigerar finns på en checklista väljer du alternativet Aktivera uppgradering av uppgiftshantering på fliken Uppgiftshantering på sidan Delade parametrar för personal för att aktivera checklistan för att använda den redigerade aktiviteten.

Om du vill att ändringar i aktiviteter ska gälla för alla associerade checklistaktiviteter måste det redan finnas en relation mellan aktiviteten i aktivitetsbiblioteket och aktiviteten på checklistan. Ett alternativ lades till för att skapa relationen mellan biblioteksuppgiften och checklistauppgiften.

Du kan skapa uppgifter individuellt och sedan återanvända dem i flera checklistor. Du skapar en uppgift på sidan Inställning av registrering på fliken Uppgifter välj Ny.

Ställa in uppgifter

Du kan tilldela en skapad uppgift till flera checklistor genom att välja uppgiften och sedan använda som checklistor på menyn.

Du kan också lägga till uppgifter direkt i en checklista. Om du vill lägga till en uppgift i en checklista, på sidan Inställning av registrering på fliken Checklista, antingen skapa en ny checklista för att lägga till uppgiften eller lägg till uppgiften i en befintlig checklista.

Om du vill redigera en uppgift i biblioteket väljer du Redigera på uppgiftsbiblioteksmenyn. Om aktiviteten är associerad med några checklistor visas dessa checklistor på sidan Redigera aktivitet . Om du vill att uppgifterna i checklistorna ska uppdateras med redigeringarna markerar du de uppgifterna i avsnittet Använd checklistor.

Om du vill ta bort uppgifter från biblioteket väljer du Ta bort. Om uppgiften är associerad med en checklista tar den här åtgärden inte bort aktiviteten från checklistan. En separat åtgärd krävs för att ta bort en uppgift från en checklista.

Ställa in checklistor

En checklista är en grupp med uppgifter. Du kan skapa så många checklistor som du behöver och du kan tilldela samma uppgifter till flera checklistor. När du skapar en checklista anger du en ägare och en kalender.

Om du vill skapa en ny uppgift i en checklista väljer du Ny i menyraden Uppgifter. När du skapar en ny uppgift kan du välja att lägga till uppgift i uppgiftsbiblioteket så att den kan delas mellan flera checklistor. Om du vill lägga till aktiviteten i aktivitetsbiblioteket anger du alternativet Tillämpa aktivitet på bibliotek till Ja. Om du lägger till uppgiften i uppgiftsbiblioteket kan du också lägga till den i andra checklistor samtidigt genom att välja checklistorna i avsnittet Tillämpa på checklistor. Om du väljer att inte lägga till uppgiften i aktivitetsbiblioteket finns uppgiften bara på checklistan där du skapar den.

Om du vill redigera en uppgift i en checklista väljer du Redigera på uppgiftsmenyn. Om aktiviteten är associerad med några checklistor visas dessa checklistor på sidan Redigera aktivitet . Om du vill att uppgifterna i checklistorna ska uppdateras med redigeringarna markerar du de uppgifterna i avsnittet Använd checklistor.

Om du vill ta bort uppgifter från checklistan väljer du Ta bort. Den här åtgärden tar bort uppgifterna från checklistan. Den tar dock inte bort aktiviteterna från aktivitetsbiblioteket. För att ta bort uppgifter från uppgiftsbiblioteket, öppna Uppgiftsbibliotek och väljer Ta bort.