Aktivera anpassning av formuläret Affärsmöjlighetsstängning

När du stänger en affärsmöjlighet hjälper insamling av rätt information ditt säljteam att lära sig av vinster och förluster, förbättra prognostiseringsnoggrannheten och identifiera processförbättringar. Genom att anpassa formuläret Affärsmöjlighetsstängning kan du skräddarsy fälten och frågorna så att de matchar organisationens specifika behov.

Du kanske till exempel vill lägga till fält för att samla in konkurrenskraftig information, kundfeedback eller interna anteckningar om vilka faktorer som påverkade beslutet. Dessa värdefulla data blir en del av dina affärsmöjligheter och hjälper dig att informera framtida försäljningsstrategier.

Aktivera anpassning

Om du vill tillåta användare i din organisation att samla in relevant information vid stängning av affärsmöjligheter kan en systemadministratör aktivera anpassningen av formuläret Affärsmöjlighetsstängning.

Note

Möjligheten att anpassa formuläret Stäng affärsmöjlighet stöds endast i försäljningsappen som bygger på enhetligt gränssnitt.

Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har väljer du någon av följande flikar för specifik information:

Om du har Försäljningsnav-appen följer du instruktionerna på den här fliken. Annars, följ instruktionerna i fliken Sales Professional för att konfigurera alternativet i Power Platform.

  1. I det nedre vänstra hörnet på skärmen, välj Ändra områdeIkon för att ändra arbetsytan. och sedan Appinställningar.

  2. Under Allmänna inställningar väljer du Lead + hantering av affärsmöjligheter>Hantering av affärsmöjligheter och ställer sedan in växlingsknappen Anpassade fält i stängningsformuläret på Ja.

  3. Välj Spara.

Nästa steg

Anpassa formuläret Stäng affärsmöjlighet
Stänga affärsmöjligheter som vunna eller förlorade

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
  • Last updated on