Gör det möjligt för användarna att skapa och dela en proffsig PDF-filer av försäljningsenhetens register med kunder.
Aktivera eller inaktivera PDF-generation
Med funktionen FÖR PDF-generering kan användare generera PDF-filer direkt från Dynamics 365 poster. Möjligheten att skapa PDF-filer stöds för följande entiteter: Konton, Kontakter, Leads, Affärsmöjligheter, Offerter, Order och Fakturor, i både webb- och mobilappen. Du kan markera de entiteter som du vill aktivera PDF-generering för.
Välj en flik baserat på den försäljningsapp som du använder:
För att aktivera eller inaktivera PDF-generering:
I det nedre vänstra hörnet på skärmen, välj Ändra område
och sedan Appinställningar.
I webbplatsöversikten, välj Översikt och sök efter Konvertera till PDF i sökrutan. Du kan också välja Produktivitetsverktyg och sedan välja Konvertera till PDF.
På sidan konvertera till PDF väljer du de entiteter som du vill aktivera funktionerna för generering av PDF för.
- Om du endast vill se de entiteter där PDF-generering är aktiverat aktiverar du inställningen Visa endast aktiverade entiteter.
- Om du vill filtrera listan över entiteter och söka efter en särskild entitet som du vill aktivera PDF-generering för använder du fältet filtrera efter entitetsnamn. Om du till exempel vill aktivera PDF-generering för entiteten affärstillfälle anger opp och du kommer att se listan med enhetsnamn filtrerad för att visa enhetsnamn från och med opp.
Välj Spara.
PDF-generering är aktiverat för den valda enheten.
Gå igenom de färdiga mallarna och skapa nya mallar efter dina behov. Mer information finns i Skapa och hantera Word mallar.
Anmärkning
Du kan inte skapa en PDF-fil för en entitetspost om det inte finns någon tillgänglig mall för den entiteten.
När du har aktiverat PDF-generering kan säljare generera en PDF, ladda ned den till sin lokala dator, spara den i Dynamics 365 som anteckningar eller spara den i SharePoint.
För att aktivera eller inaktivera PDF-generering:
I webbplatsöversikten under Konfiguration väljer du Försäljningsinställningar.
Under Avancerade inställningar väljer du PDF-generering.
På sidan konvertera till PDF väljer du de entiteter som du vill aktivera funktionerna för generering av PDF för.
- Om du endast vill visa de entiteter där PDF-generering är aktiverad ställer du in alternativet Visa endast aktiverade entiteter till Ja.
- Om du vill filtrera listan över entiteter och söka efter en särskild entitet som du vill aktivera PDF-generering för använder du fältet filtrera efter entitetsnamn. Om du till exempel vill aktivera PDF-generering för entiteten affärstillfälle anger opp och du kommer att se listan med enhetsnamn filtrerad för att visa enhetsnamn från och med opp.
Välj Spara. PDF-generering är aktiverat för den valda enheten.
Gå igenom de färdiga mallarna och skapa nya mallar efter dina behov. Mer information finns i Använd Word mallar för att skapa standardiserade dokument.
Anmärkning
Du kan inte skapa en PDF-fil för en entitetspost om det inte finns någon tillgänglig mall för den entiteten.
När du har aktiverat PDF-generering kan säljare generera en PDF, ladda ned den till sin lokala dator, spara den i Dynamics 365 som anteckningar eller spara den i SharePoint.
Important
- Knappen Spara till SharePoint är tillgänglig för användare när SharePoint integrering är aktiverad för din organisation och kryssrutan Dokumenthantering markeras på entitetssidan. Om de inte ser knappen kontrollerar du att SharePoint integrering och dokumenthantering är aktiverade. För mer information om kryssrutan dokumenthantering, se Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ.
- Knappen Spara till Dynamics är tillgänglig för användare när Notes är aktiverad för den primära entiteten. Om knappen inte visas kontrollerar du att Anteckningar (inkluderar bifogad fil) är markerad på entitetens sida i området anpassning. Som förval är anteckningar aktiverade på alla förkonfigurerade enheter. Mer information om kryssrutan antecknings finns i entitetsalternativ som endast kan aktiveras.
Aktivera eller inaktivera PDF-generering om du använder mobilappen Dynamics 365 för telefoner
Om du använder Dynamics 365 för telefoner mobilapp kan du aktivera möjligheten att endast skapa PDF-filer på följande entiteter: konton, kontakter, leads, affärsmöjligheter, offerter, beställningar och fakturor.
I webbplatsöversikten under Konfiguration väljer du Försäljningsinställningar.
Under Avancerade inställningar väljer du PDF-generering.
Aktivera eller inaktivera PDF-generering på sidan Generate PDF under Välj om PDF-filer kan skapas, sparas och skickas via e-post baserat på Dynamics 365 Sales entitetsposter anger du att entiteten ska växla till Enabled eller Disabled. Om du till exempel vill aktivera PDF-generering för poster affärsmöjligheter anger du växla affärsmöjlighet till aktiverad.
Välj Spara.
Hittar du inte funktionen i din app?
Det finns några möjligheter:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Skapa PDF-filer från försäljningsposter