Exempel på hur du använder Sales MCP Server med AI-agenter och assistenter

Nu ska vi utforska några exempelscenarier för att förstå hur du kan använda MCP-servern för försäljning för att förbättra dina försäljningsprocesser med AI-agenter eller -assistenter.

Exempel 1: Generera försäljningsanropsskript för varje lead

Uppmaning: Leta upp alla leads för kenny.smith@contoso.com, samla in deras kontoundersökning och konkurrentanalys och skriv försäljningstelefonskript för mig för att sälja GPU:er till var och en av dessa leads

Följande text innehåller den trunkerade versionen av utdata från Visual Studio Code + Claude:

Baserat på den omfattande kontoforskning jag samlade in kan jag nu skapa detaljerade försäljningstelefonskript för varje lead. Här är skripten:

Sales Phone Scripts for GPU Sales – kenny.smith@contoso.com Baserat på omfattande kontoundersökningar, här är skräddarsydda försäljningstelefonskript för varje potentiell kund:

Lead 1: Microsoft - Kenny Smith (100 GPU:er) Lead-ID: 32e354c2-3b06-44fd-b722-9422e1b2c422 Målkvantitet: 100 GPU:er Företag: Microsoft Financial Health: Utmärkt ($281.7B intäkter, $101.8B nettoinkomst)

Försäljningsskript (telefon):Öppning: "Hej Kenny, det här är [Your Name] från [Your Company]. Jag hoppas att du har en bra dag. Jag ringer om din förfrågan om 100 GPU:er. Med tanke på Microsofts enorma investeringsplan på 80 miljarder dollar för AI-infrastruktur som tillkännagavs i år ville jag diskutera hur vi kan stödja dina specifika GPU-krav."

Research-Based Insights: "Jag har följt Microsofts otroliga tillväxthistoria - 281,7 miljarder dollar i intäkter med 32,5 miljarder dollar i R&D-investeringar visar ditt engagemang för innovation. Din Azure-distribution av Nvidia Hopper GPU:er för stora språkmodeller fångade vår uppmärksamhet och vi vill gärna vara en del av Microsofts fortsatta ai-infrastrukturexpansion."

Identifieringsfrågor:

"Är dessa 100 GPU:er avsedda för Azures AI-tjänsteexpansion eller kanske interna Microsoft AI-forskningsprojekt?" "Med tanke på Microsofts fokus på specialbyggd maskinvara för skalbara AI-program, vilka specifika prestandakrav riktar du dig till?" "Hur passar den här upphandlingen in i Microsofts bredare infrastrukturplaner för AI-superdatorer?"

Värdeförslag: "Microsofts uppdrag att "ge varje person och organisation möjlighet att uppnå mer" överensstämmer perfekt med våra GPU-lösningar:

Tillförlitlighet i företagsklass för verksamhetskritiska Azure-arbetsbelastningar Sömlös integrering med befintlig Microsoft AI-infrastruktur Prestandaoptimering för Microsofts AI-fokuserade program Skalbar arkitektur som stöder framtida expansionsplaner"

Financial Alignment: "Med Microsofts starka finansiella ställning och 16% tillväxt från år till år som drivs av AI-fokuserade Azure vet jag att du har köpkraften för premiumlösningar. Våra konkurrenskraftiga priser för företagsdistributioner säkerställer optimal avkastning på dina AI-investeringar."

Nästa steg: "Jag vill gärna schemalägga ett tekniskt samråd med ditt Azure-infrastrukturteam. Med tanke på Microsofts aggressiva AI-tidslinje, skulle du vara tillgänglig för en 45-minuters diskussion den här veckan för att utforska hur våra GPU:er kan påskynda dina AI-initiativ?"

Exempel 2: Dela kontoresearch och kommunikationssammanfattning för ett lead med kollegor

Prompt: Kan du skapa en sammanfattning av kontoresearch och kommunikation för leadet Gregory House? Spara dem i två separata dokument och skicka Word-dokumentet till kenny.smith@contoso.com

Andra servrar som krävs att konfigureras som förkrav: mcp_WordServer, mcp_MailTools.

Följande skärmbild visar utdata från Visual Studio Code + Claude:
Skärmbild av meddelande om att uppgiften är slutförd från Visual Studio Code + Claude som visar det Word-dokument som sparats och bekräftelsen på att e-postmeddelandet har skickats.

Exempel 3: Säljteamet laddar upp leads (händelsedeltagare) från Excel till Dynamics 365 Sales

Det här exemplet illustrerar hur en anpassad agent kan skapas med hjälp av MCP-serververktygen för försäljning för att automatisera uppsökande verksamhet och uppföljning för händelsedeltagare som laddas upp som leads i Dynamics 365 Sales.

Åtgärd som utförts Verktyg som används MCP-server används
För varje eventdeltagare hämtar agenten leadposten och använder leadundersökningen från Agent för försäljningskvalificering för att avgöra om dessa leads är lämpliga read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_lead_research MCP-servern för Dataverse, MCP-servern för försäljning
För varje lämpligt lead skapar du ett e-postmeddelande för utåtriktad kommunikation mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email MCP-servern för försäljning
När ett lead svarar konverteras det till en ny affärsmöjlighet create_record, update_record MCP-servern för Dataverse
Om leadet bekräftar intresse skapar du en offert i Dynamics 365 Sales create_record MCP-servern för Dataverse
Vid kundens/säljarens godkännande skapar du order i Dynamics 365 Sales create_record MCP-servern för Dataverse

Exempel 4: Ett lead kommer från en marknadsföringskampanj till webbplatsen

Leadet startar en chatt: ”Jag letar efter metallförpackningar för kallpressad olivolja. Kan du berätta vilka alternativ du har?”

Åtgärd som utförts Verktyg som används MCP-server används
Agenten kontrollerar om det är ett befintligt lead, hämtar leadposten och samlar in kontoinformation från Dynamics 365 Sales. Genom forskningen får agenten veta att företaget är en idealisk kund för produkterna och föredrar hållbara förpackningar. read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_account_research MCP-servern för Dataverse, MCP-servern för försäljning
Agenten söker online för att förstå vilken typ av förpackningsattribut som krävs för olivolja och finner att ogenomskinliga och smala flaskor fungerar bäst. Ingen krävs; agenten använder Bing-sökning från Copilot Studio Ej tillämpbart
Baserat på detta hämtar agenten rätt produkter från Dynamics 365 och föreslår dem för kunden och skickar dem i ett e-postmeddelande. retrieve_knowledge, mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email MCP-servern för Dataverse, MCP-servern för försäljning
Agenten skickar en sammanfattning av leadets engagemangshistorik (inklusive deras svar på e-postmeddelandet som skickades tidigare och deras avsikt att köpa) till kontohanteraren mcp_sales-mcp-ser_get_engage_summary, SendEmailWithAttachmentsAsync MCP-servern för försäljning, MCP-servern för post

Exempel 5: Förbereda en avtalsbriefing före ett kundsamtal

Scenario: En säljare är på väg att ansluta sig till ett kundsamtal och vill ha en kortfattad men omfattande förståelse för möjligheten.

Uppmaning: Ge mig en fullständig avtalsgenomgång för möjligheten "Plattform för kundengagemang för Fabrikam Retail". Inkludera avtalsmål, aktuell status, hälsa, intressenter, risker och de senaste signalerna.

Verktyg som används:

Åtgärd som utförts Verktyg som används MCP-server används
Agenten hämtar alla affärsmöjlighetsinsikter från Sales Close Agent i ett enda anrop read_query, get_opportunity_deal_overview MCP-servern för Dataverse, MCP-servern för försäljning
Agenten sammanfattar utdata till en strukturerad briefing som är lämplig för förberedelse före anropet get_opportunity_deal_overview McP-server för försäljning

Exempel på utdata:

Följande skärmbild innehåller den trunkerade versionen av utdata från Visual Studio Code + Claude:

Skärmbild av utdata från affären som genereras av Visual Studio Code + Claude, som visar en strukturerad sammanfattning av affärsmöjligheten, inklusive avtalsmål, aktuell status, hälsa, intressenter, risker och de senaste signalerna.

Exempel 6: Identifiera risker och luckor som blockerar avtalsprogression

Scenario: En säljchef vill förstå varför en affär stoppas och vilka luckor som behöver åtgärdas.

Uppmaning: Analysera hälsa och risker för affärsmöjligheten "Contoso – FY26 Renewal" och berätta för mig hur vad som saknas för att driva denna affär framåt.

Åtgärd som utförts Verktyg som används MCP-server används
Agenten hämtar hälsosignaler för affärsmöjligheter och riskbedömning read_query, get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks MCP-servern för Dataverse, MCP-servern för försäljning
Agenten analyserar MEDDPICC-ramverkselement och identifierar kritiska luckor get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks McP-server för försäljning
Agenten korrelerar hälsoluckor med risker och genererar användbara insikter get_opportunity_top_risks McP-server för försäljning

Example Output: Följande skärmbild innehåller den trunkerade versionen av utdata från Visual Studio Code + Claude:

Skärmbild av utdata från avtalsriskanalysen som genererats av Visual Studio Code + Claude, som visar en analys av möjligheternas hälsa och risker med identifierade luckor och användbara insikter.

  • Last updated on