Visa din prognos: Kontrollera pipeline-status och spåra kvotens utveckling

Din prognos är din realtidsvy över kvotuppfyllelse, pipelinehälsa och intäktsrisk. När du öppnar prognosen svarar du på viktiga frågor: Är jag på väg att nå min kvot? Var finns luckor i min pipeline? Vilka avtal behöver uppmärksamhet just nu? Genom att regelbundet granska din prognos kan du identifiera riskfyllda avtal och vidta korrigerande åtgärder för att stänga luckor före kvartalets slut.

Prognosfunktionen stöds inte på mobila enheter.

Öppna och visa en prognos

För att visa en prognos

  1. I webbplatsöversikten för Försäljningsnavet går du till Prestanda och väljer Prognoser.
    Om organisationen inte har konfigurerat en prognos, eller om du inte har tillgång till en konfigurerad prognos, så ser du en standardprognos för den aktuella månaden. Läs mer om de värden som visas i prognosen.

Så här visar du organisationens konfigurerade prognos

  1. Välj en prognos från listrutan till vänster. Alla prognoser som du har behörigheter för visas här.

  2. Välj den prognosperiod som du vill se i listrutan till höger.

    • Alternativ i listrutan visar antalet prognosperioder som definieras i prognoskonfigurationen. Standardvärdet är innevarande period.

    • Om du vill ändra om prognosperioderna i listrutan kontaktar du administratör. Mer information finns i Ordna om prognosperioder.

      Skärmbild av prognosvyn med listrutorna för prognos och prognosperiod markerade.

  3. Verifiera tidsstämpeln Senast uppdaterad för att se när prognosen senast omberäknades framgångsrikt. När du gör eventuella ändringar i prognosen eller för de underliggande posterna på sidan Prognoser beräknas prognosen om direkt. Men om du har uppdaterat de underliggande posterna på sidan för affärsmöjligheter eller uppdaterat prognoshierarkin väljer du Omberäkna data för att beräkna om prognosen manuellt och uppdatera sidan. Mer information finns i Underhålla aktuella prognosdata.

I prognosrutnätet visas alla relevanta kolumner som definieras i prognoskonfigurationen. Summorna slås samman per användare eller efter område, på varje nivå i hierarkin och för varje period enligt prognoskolumnens attribut. Som exempel, se standardkolumner i en prognos för organisationsdiagram.

  • De sammanlagda värden som visas i rutnätet baseras på de fält som konfigurerats i prognosen. Om de här värdena inte matchar de värden du förväntat dig kontrollerar du fälten som används för sammansättning.
  • Behörigheterna som tilldelas under prognoskonfigurationen påverkar vem som kan visa prognosvärden. Mer information finns i Ge visningsbehörigheter.

Standardkolumner i en prognos för ett organisationsschema

Följande kolumner visas som standard i en prognos för ett organisationsschema.

Column Vad det visar Vad du ska göra
Användare Hierarki med användare baserat på fältet Chef . Expandera en användare för att se direktunderordnades samlade prognoser.
Kvot Målbelopp som angetts för en specifik ägare under prognosperioden. Jämför med Committed för att se det gap som måste stängas.
Förpliktigad Intäkter från affärsmöjligheter med hög tillförlitlighet (prognoskategori: Fastställd). Granska först – dessa kommer troligen att stängas. Leta efter avstannade affärer och coacha försäljare för att driva fram dem.
Bästa fall Intäkter från affärsmöjligheter med medelhög konfidens (prognoskategori: Bästa fall). Arbeta med säljare för att flytta topperbjudanden till Committed. Det här är dina tillväxtmöjligheter.
Pipeline Intäkter från tidiga affärsmöjligheter (prognoskategori: Pipeline). Vårda aktiva erbjudanden eller ta bort stoppade som överdriver antalet.
Utelämnad Intäkter som undantas från prognosen (prognoskategori: Utelämnad). Granska regelbundet för att säkerställa att giltiga erbjudanden inte utesluts av misstag.
Vunnen Intäkter från vunna affärsmöjligheter. Spåra mot kvota för att se faktisk uppnåelse.
Förlorad Intäkter från förlorade affärsmöjligheter. Analysera mönster för coachning och pipelinestrategi.

Börjar med standardprognosen

Varje användare har omedelbar åtkomst till en prognos för den aktuella månaden – ingen administratörskonfiguration krävs.

  • Den färdiga prognosen baseras på mallen för organisationsschemat och är tillgänglig för alla användare.

  • Prognosen baseras på säljteamets hierarki enligt definitionen i fältet Ansvarig i posten Användare. Detta innebär att prognosen återspeglar säljteamets struktur och ger insikter som överensstämmer med organisationens struktur.

  • I standardprognosen används möjligheter som sammanställningsentitet och den är endast tillgänglig för den aktuella månaden.

Om du vill visa den färdiga prognosen går du till Prestanda>Prognoser. Prognosen är tillgänglig för den aktuella månaden. Prognosen är uppkallad efter aktuell månad och räkenskapsår till exempel Min prognos för FY2024 februari.

Den färdiga prognosen är bara en utgångspunkt. Vi rekommenderar att du samarbetar med din administratör för att konfigurera en prognos som är skräddarsydd efter organisationens behov. För mer information, se Konfigurera en prognos.

Skillnaden mellan den färdiga prognosen och en konfigurerad prognos

I följande tabell visas skillnaderna mellan den färdiga prognosen och en prognos som konfigurerats för organisationen.

Förkonfigurerad prognos Konfigurerad prognos
Baserat på mallen för organisationsschemat. Baserat på den mall som din administratör har konfigurerat.
Anväder affärsmöjlighet som sammanslagningsentitet. Använder en rollupentitet som din administratör har konfigurerat.
Tillgängligt för alla användare. Är tillgängligt för användare som har tilldelats åtkomst av administratören.
Endast tillgänglig för den aktuella månaden. Är tillgänglig för det antal perioder som angetts i prognoskonfigurationen.
Prognosvärden uppdateras i närapå realtid. Prognosvärden uppdateras endast var 24:e timme eller kan uppdateras manuellt när som helst.
Kvantvärde baseras på föregående månads vinstbelopp. Kvotvärdet baseras på det värde som angetts i prognoskonfigurationen.
Uppdateringar av de underliggande posterna återspeglas i prognosen när prognossidan har uppdaterats. Uppdateringar av de underliggande posterna återspeglas i prognosen när prognosen omberäknas.
Kan hantera upp till 50 000 poster. Ingen gräns för antalet poster.
Prognoser sparas inte. Vid en viss tidpunkt är endast den aktuella månadens prognos tillgänglig. Prognoser sparas under flera prognosperioder och kan visas när som helst.

Prognoser och försäljningshierarki

Varje prognos är kopplad till en organisationsdefinierad hierarki som slår samman värdena efter nivå. Om Prognos för organisationsschema-mallen används skapas prognosen baserat på försäljningsteamets hierarki som definierats av chefsrollen på användarposten Användare. På liknande sätt, om mallen Områdesprognos används, baseras hierarkin på samma fält som sökfältet Områdesansvarig.

Du skapar till exempel en prognos med hjälp av mallen Prognos för organisationsschema. Hierarkin definieras utifrån posten användare. Om Alyce Durham är en försäljningschef med en (1) direktrapport och anges som ansvarig i posten Användare, ser Alyce prognosen för båda användare. Eftersom Alyce Durham rapporterar till Samuel Strom kommer Samuel att se sina egna prognoser tillsammans med de sammanställda prognoserna för sina underställda, inklusive Alyce.

Skärmbild av prognoser för en chef och underställda.

För att se den sammanställda prognosen för alla i hierarkin, gå in på en specifik prognos för att expandera den.

Välj en valuta

När dina säljteam är spridda över olika regioner kan det vara förvirrande för användare i olika regioner att analysera och förstå prognosen i organisationens basvaluta. Med alternativet för val av flera valutor kan försäljningsteamen välja och konvertera prognosdata i realtid utifrån den senaste växelkursen till de valutor som definierats i organisationen. Funktionen fungerar som en funktion för bättre planering, organisation och förståelse av det aktuella prognostillståndet.

Skärmbild av listrutan Välj valuta.

Administratör eller prognosansvarig måste aktivera alternativet för att välja valuta. Mer information: Aktivera val av flera valutor.

Realtidskonverteringen av prognosdata sker alltid baserat på den senaste växelkursen som definierats i din organisation.

Du har till exempel försäljningsteam i USA och Europa. Basvalutan för din organisation definieras som US-dollar och Euro definieras som en av valutorna. När du skapar en prognos med flervaluta aktiverat ser säljteamen data som visas i Dollar. Försäljningsteam i Europa kan välja valuta som euro och prognosdata visas i euro. Valutakonverteringen sker i realtid baserat på aktuell växelkurs. Manuella ändringar kan även göras för den valda valutan.

Uppgifter som du kan utföra på prognosrutnätet

Du kan göra följande uppgifter med prognosrutnätet:

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Projektera korrekta intäkter med försäljningsprognoser
Konfigurera en prognostisering
Analysera intäktsresultat med prediktiv prognos
Felsöka problem med prognosering

  • Last updated on