Ansluta dina handläggare till en datakälla

Agenter som Lead Research och Outreach måste ansluta till en datakälla för att samla in data. Detta görs genom att konfigurera en server-till-server-anslutning till datakällan. Den här anslutningen gör det möjligt för agenten att köra i bakgrunden och komma åt och hämta data från datakällan utan att användaren behöver interagera.

Om du använder Dynamics 365 Sales som CRM ansluter handläggaren direkt till det, eftersom det distribueras i samma miljö. Inga extra installationssteg behövs.

Om du använder andra CRM-system, till exempel Salesforce, måste agenten ansluta till det för att kunna samla in data. Detta görs genom att konfigurera en server-till-server-anslutning.

Konfigurera server-till-server-anslutning till Salesforce

När du sätter upp en server-till-server-anslutning till Salesforce skapas en extern klientapp och en integrationsanvändare i Salesforce. Den externa klientappen används för att autentisera agenten med Salesforce, medan integrationsanvändaren används för att komma åt data i Salesforce. Integreringsanvändaren skapas med en specifik uppsättning behörigheter som gör att den kan komma åt de data som agenten behöver.

Aktivera server-till-server-anslutning till Salesforce

1. I försäljningsagentens administratörsinställningar väljer du Kontakter.
2. Under Handläggaranslutningar väljer du Salesforce.
3. Slå på reglaget Aktivera åtkomst.
4. Välj Spara.

Det kan ta några minuter att upprätta anslutningen. När anslutningen är etablerad visas användaruppgifter för extern klientapp och integration under Anslutningsdetaljer.

Om du i framtiden vill inaktivera server-till-server-anslutningen till Salesforce, stäng av knappen Slå på åtkomst . Denna åtgärd tar bort den externa klientappen och integrationsanvändaren från Salesforce. Agenten kan inte längre komma åt data i Salesforce, och du måste sätta upp anslutningen igen om du vill använda agenten med Salesforce.

Hur upprättas anslutningen?

När en anslutning upprättas skapas följande komponenter i Salesforce med hjälp av Salesforce-API:erna. Komponenterna kan visas i Salesforce CRM på sidan Inställningar .

• Extern klientapp eller Connected app: Används för att autentisera agenten med Salesforce. Namnet på appen för extern klient är M365 Copilot Sales external client app eller M365 Copilot Sales connected app, beroende på när du skapade anslutningen.
• Integrationsanvändare: Används för att komma åt data i Salesforce. Namnet på integrationsanvändaren är M365 Copilot Sales integration user.
• Behörighetsuppsättning: Används för att ge integreringsanvändaren åtkomst till de data som agenten behöver. Namnet på behörighetsgruppen är M365 Copilot Sales permission set.

Principen om minsta behörighet följs för att säkerställa att integreringsanvändaren endast har de behörigheter som krävs för att komma åt de data som krävs av agenten. Om agenten konfigureras om för att få åtkomst till fler anpassade fält i CRM måste anslutningen återskapas för att få åtkomst till dem korrekt. Ett felmeddelande visas i så fall och ett alternativ för att återskapa anslutningen görs tillgängligt.

Om ett fel inträffar som hindrar anslutningen från att fungera korrekt visas ett felmeddelande. Välj Återanslut för att återskapa anslutningen. Den här åtgärden tar bort den befintliga anslutningen och skapar en ny.

Behörigheter för integreringsanvändaren

Integreringsanvändaren skapas med en specifik uppsättning behörigheter som gör att den kan komma åt de data som agenten behöver. Behörigheterna definieras i behörighetsuppsättningen M365 Copilot Sales permission set. Behörighetsuppsättningen innehåller följande behörigheter:

Följande fält kan läsas av integreringsanvändaren: