Copilot i Power BI-självstudie: Förbereda semantisk modell för AI

I den här självstudien förbereder och konfigurerar du din semantiska modell för AI-användning genom att tillämpa rekommenderade metoder. I den här handledningen får du lära dig att:

Vägledning

När du utvecklar en semantisk modell i Power BI förbereder du din modell så att den fungerar effektivt med Copilot. Utan korrekt förberedelse Copilot kan generera mindre användbara och felaktiga resultat. Följ bästa modelleringsmetoder och vidta viktiga åtgärder för att se till att semantikmodellen är effektiv. Om du försummar dessa förberedelser kan det leda till Copilot suboptimala resultat. I följande avsnitt beskrivs viktiga överväganden för semantiska modellutvecklare och analytiker för att förbättra Copilot upplevelserna i Power BI:

• Modellorganisation: Ange fältbeskrivningar, dölj kolumner och mått och undvik dubbletter av fältnamn i tabeller.
• Konsekventa namngivningskonventioner: Använd läsbara namn för tabeller, kolumner och mått. Skilja mellan fält med liknande namn, till exempel "Namn" i tabellen Kund och "Namn" i tabellen Store.
• Kortfattade beskrivningar: Använd beskrivande meningar för att dokumentera och förklara innebörden av tabeller, kolumner, mått och andra egenskaper för modellobjekt.
• Modelldesign: Följ rekommenderade metoder för datamodellering, till exempel star-schemadesign, för att säkerställa semantiska kvalitetsmodeller.
• Modellkomplexitet: Förenkla modeller genom att ta bort oanvända objekt (tabeller, fält och mått), undvika tvetydiga relationer och begränsa komplexa mönster (till exempel frånkopplade fältparametertabeller).

Testa din modell kontinuerligt med Copilot för att säkerställa konsekventa och tillförlitliga resultat både när du introducerar modelländringar och när nya verktyg och funktioner blir tillgängliga för att förbereda din semantiska modell för AI. Om problemen kvarstår kan du granska modellen med dina användare, förstå vanliga frågor som de kan ställa och förenkla designen för att uppnå bättre resultat.

Läs mer om metodtips för att optimera frågor och svar i Power BI.

Förbereda data för AI (förhandsversion)

I Power BI Desktop väljer du ikonen Förberedelsedata för AI på fliken Start i menyfliksområdet, enligt följande bild.

Förenkla dataschemat (förhandsversion)

För att säkerställa konsekventa och tillförlitliga resultat förenklar du först det schema som Copilot kan användas. Här är några vanliga scenarier där den här processen kan vara fördelaktig:

• Duplicerande fältnamn mellan tabeller: När flera tabeller har fält med samma namn kan det vara svårt att generera korrekta svar. Genom att säkerställa unika fältnamn minskar du förvirringen och förbättrar noggrannheten i datahämtningen.
• Komplexitet i semantiska modeller: Modeller med många oanvända objekt (till exempel tabeller, fält och mått) kan medföra osäkerhet i svaren. Effektivisera schemat genom att ta bort onödiga objekt för att minska tvetydighet och potentiella fel.

1. I dialogrutan som öppnas väljer du Förenkla dataschemat genom att välja kortet eller använda den vänstra navigeringsmenyn.

   

2. Om du vill förbättra Copilotsvarsnoggrannheten avmarkerar du de fält som inte är relevanta för Copilot att analysera och väljer sedan Använd:

   1. Från tabellen Konton avmarkerar du fältet för unik identifierarrelation genom att expandera tabellutforskaren och avmarkera rutan för fältet Konto-ID .
   2. Från tabellen Dates avmarkerar du modellens hjälpfält för sortering efter kolumn genom att expandera tabellutforskaren och avmarkera rutorna för fälten Dag (Sorteringsordning) och Månad (sorteringsordning).

   

3. Välj Stäng för att återgå till sidan Rapportvy , där du skapar verifierade svar för de visuella objekten i rapporten.

   

Skapa verifierade svar (förhandsversion)

Genom att skapa verifierade svar kan du lägga till fraser, frågor eller nyckelord som användarna kan ställa när de söker insikter från semantikmodellen. När användarna ställer Copilot en fråga med någon av dessa utlösarfraser Copilot kan de returnera ett svar baserat på det konfigurerade visuella objektet.

1. På sidan Affärsmöjlighetsöversikt väljer du det visuella objektet Pipeline by Stage i det nedre vänstra hörnet, högerklickar på det och väljer Konfigurera ett verifierat svar.

   

2. En uppsättning Copilot förslag skapas baserat på informationen i det visuella objektet. Du kan välja de här förslagen för att lägga till som fraser som är anslutna till verifierade svar, välja Uppdatera för att generera en ny uppsättning förslag eller lägga till egna.

   Eftersom Copilot förslag kan variera för varje session konfigurerar du de anslutna fraserna manuellt genom att välja alternativet Lägg till (+).

   

3. Lägg till följande två exempel på verifierade svar och välj Retur för att bekräfta varje post när du är klar:

   • Hur många affärsmöjligheter finns det i varje försäljningsfas?
   • Hur varierar antalet affärsmöjligheter efter försäljningsfas?

   Om du vill justera verifierade svar hovrar du över varje post och väljer alternativen redigera (penna) eller ta bort (papperskorgen).

   

4. Välj Använd och gå sedan till vyn Alla verifierade svar .

   

5. Listan med verifierade svar visar alla fraser som är anslutna till visuella objekt, tillsammans med deras frasantal. Du kan välja varje fras för att uppdatera eller ta bort den.

   

Lägg till AI-instruktioner (förhandsversion)

Genom att använda AI-instruktioner kan du förbättra Copilotfunktionerna genom att ansluta den till organisationens kunskaper. Genom att tillhandahålla viktig affärskontext, vägledning och domänspecifik logik hjälper du dig att Copilot förstå ditt företags specifika behov och leverera mer relevanta och korrekta svar. Under hela din utveckling förfinar du iterativt dina AI-instruktioner och testar Copilotsvar för att säkerställa noggrannhet och anpassning till affärsmålen.

1. Välj Lägg till AI-instruktioner, kopiera och klistra in följande exempel i instruktionsfältet och välj Tillämpa.

   Tailor responses to industry norms for a software company's sales channel. Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.
   
   Specific instances:
   - Key earners refers to the top three partners by total revenue.
   - If asked about "Clients", "Customers", or "Organizations" use the Accounts table.
   - For sales cycle questions, always use the Average Opportunity Days measure.
   - Opportunity Days is synonymous with Sales Cycle duration, or Time to Close (TTC)
   - "Leads", "Deals", "Potential Deals" and "Sales Prospects" are all phrases that refer to the opportunities table. 
   - If asked about early stages of an opportunity, only show the Solution stage. 
   - If the audience is leadership, prioritize revenue and opportunity count, as well as the number of deals in the finalize stage.
   

   

2. Välj Stäng för att återgå till sidan Rapportvy.

   

Testa dina data med Copilot (förhandsversion)

Innan du delar dina data med andra i din organisation bör du testa dem noggrant med Copilot. Den här testprocessen omfattar att prova vanliga frågor som användare kan ställa för att säkerställa Copilot att ger korrekta och användbara svar. Experimentera med olika indata baserat på AI-instruktionerna för att verifiera att Copilot kan hantera en mängd olika scenarier effektivt. Försök att komma åt tillgängliga fält från ditt förenklade dataschema för att bekräfta att Copilot kan hämta och använda tillgänglig information.

1. I fönstret Copilot ställer du den här exempelfrågan och väljer Skicka eller Retur för att bekräfta.

   • Vilka tre dotterbolag hade flest leads över den östra zonen?

   

2. Ett listsvar returneras med hjälp av de villkor och varianser som ingår i AI-instruktionerna. Du kan ge feedback genom att använda knapparna tummen upp eller tummen ned . Välj knappen Stäng (X) för att fortsätta.

   

Publicera

När du publicerar din Power BI rapport i molnet kan du enkelt dela och samarbeta inom din organisation. Teammedlemmar kan komma åt och interagera med rapporten och dess semantiska modell. Du kan också fatta mer välgrundade beslut genom att använda Copilot med inmatningar på naturligt språk tillsammans med dina data.

1. Välj knappen Publicera på fliken Start i menyfliksområdet. Spara ändringar om du uppmanas att göra det och sök i listan över tillgängliga arbetsytor för att hitta den arbetsyta där du vill publicera. Välj Min arbetsyta och välj sedan Välj.

   

2. När publiceringen är klar får du en länk till rapporten. Välj länken Öppna Revenue Opportunities.pbix i Power BI för att öppna rapporten.

   

Beskrivningar

Objektets namn och beskrivning är lika viktiga för dataidentifiering med Copilot. Använd beskrivningen för att ge ett fullständigt språkligt sammanhang om objektet, med relevanta och distinkta nyckelord när du tycker det är lämpligt, för att hjälpa Copilot (och dina användare) att förstå vad objektet kan svara på.

1. I åtgärdsfältet väljer du Filinställningar>.

   

2. Uppdatera fältet Beskrivning för rapporten till följande exempeltext och välj sedan Spara.

   • En omfattande analys av försäljningsmöjligheter och intäktsfördelning mellan olika dimensioner för programvaruprodukter.

   

3. I åtgärdsfältet väljer du fler alternativ (...) och väljer sedan alternativet Visa semantisk modell .

   

4. I visningsprogrammet för semantisk modell väljer du Filinställningar>.

   

5. Uppdatera fältet Semantisk modellbeskrivning till följande exempeltext och välj sedan Använd.

   • Semantikmodellen erbjuder data för insikter om försäljningsmöjligheter och intäktsdistribution för programvaruprodukter. Den innehåller information om antalet affärsmöjligheter i varje försäljningsstadium, variationer per steg och totala intäkter efter affärsmöjlighetsstorlek och region. Dessutom spårar den konton, partners, produkter, försäljningsfaser, försäljningsaktiviteter och datum, vilket ger en omfattande vy för att optimera försäljningsprocesser och förbättra intäktsgenereringen.

   

Godkänd för Copilot (förhandsversion)

Markera din semantiska modell som Godkänd för Copilot för att signalera för Copilot att modellen är optimerad för AI-upplevelser. För modeller som inte är godkända bör användarna inspektera resultaten noggrant. Tydliga meddelanden och indikatorer visas för svar från objekt som inte är godkända, vilket ger användarna råd att kontakta innehållsägaren för att förbereda data för AI och förbättra noggrannheten och relevansen.

1. I inställningarna för den semantiska modellen expanderar du inställningen Godkänd för Copilot .

2. Markera kryssrutan för Godkänd för Copilotoch välj sedan Använd.

   

Nästa steg