Integrera (synkronisera) ditt e-postsystem

En av de viktigaste orsakerna till att användarna använder program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Project Service Automation), är att lagra all kundkommunikation på ett och samma ställe. Alla som har rätt behörighet kan se alla relevanta kundposter. D kan till exempel visa all e-post som hör till en viss kontakt eller verksamhetsmöjlighet, eller ett visst ärende.

För att lagra e-post och andra meddelandeposter i måste du synkronisera ditt e-postsystem med program för kundengagemang. Du kan göra detta med serversynkronisering.

Viktigt!

  • I tidigare versioner av Dynamics CRM kunde du även använda e-postroutern för att synkronisera poster. E-postroutern blev inaktuell den 17 juli 2018 och fungerar inte längre med start den 12 april 2021. E-postroutern kanske fortfarande fungerar med Dynamics 365 on-premises, men den här konfigurationen stöds inte längre. All e-postrouting bör migreras så att serversynkronisering används.
  • Från och med mars 2020 är det tidigare Dynamics 365 for Outlook (kallas även för Outlook COM-tillägg) inaktuellt. Kunderna måste övergå till den moderna Dynamics 365 App for Outlook före 1 oktober 2020. Microsoft kommer att fortsätta tillhandahålla support, säkerhet och andra viktiga uppdateringar av Outlook COM-tillägget fram till 1 oktober 2020.

Om du vill ha mer information och steg för att göra en smidig övergång hämtar du Spelboke för Dynamics 365 for Outlook (COM-tillägg).

Använda serversynkronisering

Serversynkronisering har följande fördelar:

  • Aktiverar Dynamics 365 App for Outlook. Med Dynamics 365 App for Outlook visas program för kundengagemang bredvid en användares Outlook e-postmeddelanden eller avtalade tider. De kan visa information om kontakter och potentiella kunder som lagras i appar för kundengagemang och lägga till kontakter direkt från ett e-postmeddelande. De kan också länka e-postmeddelanden, möten och kontaktposter till nya eller befintliga poster, till exempel poster för affärsmöjligheter, kunder eller ärenden. Dynamics 365 App for Outlook är mycket enkelt att distribuera och fungerar tillsammans med Outlook på webben (inkluderad i Microsoft 365), den stationära Outlook-klienten, samt Outlook mobil. Läs mer om Dynamics 365 App for Outlook.

  • Aktiverar mappspårning för Exchange. Med mappspårning behöver användarna bara dra ett e-postmeddelande till en Exchange-mapp för att kunna spåra det automatiskt i program för kundengagemang. Mappspårning fungerar på alla mobila enheter som stöder Microsoft Exchange, vilket innebär att användarna kan spåra e-post från nästan vilken enhet som helst. Mer information om mappspårning

  • Automatisk synkronisering. När du synkroniserar poster med serversynkronisering, sker synkroniseringen automatiskt på servernivå.

  • Möjliggör flera scenarier, inklusive hybridscenarier. Du kan använda serversynkronisering för att ansluta:

    • Program för kundengagemang till Exchange Online

    • Anslut program för kundengagemang till Exchange Server (lokalt)

  • Synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter. Förutom e-post kan du synkronisera Outlook avtalade tider, kontakter och uppgifter.

  • Synkronisera med POP3 e-postservrar. Du kan använda serversynkronisering för att synkronisera program för kundengagemang med Gmail, Outlook.com, Yahoo och andra POP3 e-postservrar. Observera emellertid att du inte kan synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med POP3-e-postservrar.

  • Integrerad postlådehantering och resursanvändning. Du kan använda instrumentpanelen för prestanda för synkronisering på serversidan för att snabbt övervaka postlådors prestanda i hela organisationen. Du kan också felsöka fel genom felloggning och rapportering.

Mer information: Integrera ditt e-postsystem med serversynkronisering

Kommentar

Om du använder SSI-synkronisering kan du inte visa S/MIME-krypterade meddelanden. Kryptering av e-postmeddelanden med S/MIME kräver att ett program använder en S/MIME-kontroll, vilket inte stöds av synkronisering på serversidan. Mer information om S/MIME-kryptering finns i kryptera meddelanden med hjälp av S/MIME i Outlook Web Program.

Se även

Microsoft Dynamics CRM: Så här fungerar det (dokumentation) Integrera ditt e-postsystem med serversynkronisering
Felsökning och övervakning av serversynkroniseringproblem
Distribuera Dynamics 365-appen för Outlook

  • Last updated on