ตั้งค่าคอนฟิกและทำงานกับการระงับใบสั่งของศูนย์บริการ

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการพักสายการสั่งซื้อของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ใน Microsoft Dynamics 365 Commerce

การตั้งค่าคอนฟิกการระงับใบสั่งของศูนย์บริการ

เมื่อต้องการใช้ลักษณะการทํางานการระงับใบสั่งศูนย์การโทร ก่อนอื่นให้กําหนดรหัสการระงับ หากต้องการสร้างชุดของรหัสระงับที่ผู้ใช้กําหนดเองโดยยึดตามข้อกําหนดทางธุรกิจของคุณ ให้ไปที่รหัสระงับคําสั่งซื้อ>และการตั้งค่า>การตลาด>ของคําสั่งซื้อ คุณอาจแฟล็กหนึ่งในรหัสการระงับให้เป็นรหัสการระงับเริ่มต้น โดยการตั้งค่าตัวเลือก ค่าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งขาย เป็น ใช่ สำหรับรายการนั้น ใช้รหัสระงับนี้เมื่อใดก็ตามที่ใบสั่งขายถูกระงับ หากใบสั่งขายมีการจองสินค้าคงคลังไว้ และคุณต้องการให้การจองสินค้าถูกลบออกโดยอัตโนมัติในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นถูกระงับด้วยเหตุผลบางประการ ให้ตั้งค่าตัวเลือก ลบการจองสินค้าคงคลัง เป็น ใช่ สำหรับรหัสเหตุผลนั้น

เมื่อต้องการระบุชนิดของหมายเหตุที่ระบบรวบรวมไว้เมื่อผู้ใช้ที่ระงับใบสั่งขายไว้ ให้ป้อนหมายเหตุที่เลือกได้ ให้ไปที่พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้การตั้งค่า>บัญชีลูกหนี้> บนแท็บด่วน การตั้งค่ายอดขาย บนแท็บ ทั่วไป ให้ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดหมายเหตุ ใช้เขตข้อมูล สถานะใบสั่งขายที่คงค้าง เพื่อกําหนดสีที่เน้นใบสั่งขายที่คงค้างอยู่เมื่อผู้ใช้ดูบนหน้าส่วนบริการลูกค้า

เมื่อต้องการสร้างชุดรหัสเหตุผลการระงับที่เลือกได้ ให้ไปที่ การตั้งค่าช่องทางการขายปลีกและ Commerce > รหัสข้อมูล > ใช้รหัสข้อมูลเหล่านี้เป็นรหัสเหตุผลรองเพื่อกําหนดรหัสการระงับหลักเพิ่มเติม เลือก ใหม่ เพื่อสร้างชุดรหัสเหตุผล จากนั้นเลือก รหัสย่อย เพื่อกําหนดรายการเหตุผลอื่น หากต้องการเชื่อมโยงรหัสข้อมูลใดๆ ที่คุณกําหนดไปยังช่องทางศูนย์การโทร ให้ไปที่ ศูนย์>การโทรของช่องทาง>การขายปลีกและช่องทางการค้า > ทั้งหมด บน FastTab ทั่วไป ตั้งค่าฟิลด์ รหัสการระงับ

การระงับใบสั่ง

ผู้ใช้ศูนย์การโทรสามารถวางคําสั่งซื้อค้างไว้ที่พวกเขาสร้างขึ้นในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ผู้ใช้ยังสามารถระงับคําสั่งซื้อไว้ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้โดยอัตโนมัติ

ในระหว่างการป้อนข้อมูลใบสั่ง แต่ก่อนส่งและยืนยันคําสั่งซื้อ ผู้ใช้ศูนย์บริการข้อมูลอาจต้องการระงับใบสั่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําออกใช้งานคลังสินค้าเพื่อประมวลผลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่กําลังทําการสั่งซื้ออาจไม่พร้อมที่จะยอมรับ หรือข้อมูลที่สําคัญที่จําเป็นในการประมวลผลคําสั่งซื้ออาจสูญหาย

บนหน้ารายการใบสั่ง ผู้ใช้ศูนย์บริการสามารถระงับใบสั่งได้โดยใช้ตัวเลือก ระงับใบสั่ง บนแท็บ ใบสั่งขาย ของเมนูรายการใบสั่ง อีกทางหนึ่งคือ ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเมนู ระงับ บนหน้า สรุปใบสั่งขาย ซึ่งปรากฏขึ้น เมื่อผู้ใช้เลือก ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ในใบสั่งขายของศูนย์บริการ

ในทั้งสองกรณี หน้า ระงับใบสั่ง จะปรากฏขึ้น จากนั้น ผู้ใช้สามารถเลือก สร้าง เพื่อสร้างการระงับสำหรับใบสั่งได้ ในฟิลด์ รหัสการระงับ ผู้ใช้ควรเลือกรหัสที่อธิบายเหตุผลสำหรับการระงับได้เหมาะสมที่สุด ในเขตข้อมูล รหัสเหตุผล ผู้ใช้สามารถเลือกเลือกรหัสอื่นเพื่อให้ได้คําอธิบายการระงับในระดับที่สอง

บนแท็บด่วน หมายเหตุ ในฟิลด์ หมายเหตุเกี่ยวกับการระงับ ผู้ใช้สามารถป้อนบันทึกย่อเพิ่มเติมในรูปแบบอิสระ เพื่อให้บริบทหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับ หมายเหตุเหล่านี้สามารถช่วยผู้ใช้อื่นที่ตรวจทานหรือทำงานกับการระงับใบสั่งในภายหลังได้

หลังจากที่ผู้ใช้ใส่และบันทึกข้อมูลการระงับแล้ว พวกเขาสามารถปิดหน้า ระงับคําสั่งซื้อ ได้ จากนั้น ผู้ใช้จะถูกส่งคืนไปยังหน้ารายการใบสั่งขาย ถ้าไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมในใบสั่งขาย ผู้ใช้สามารถปิดหน้าการป้อนข้อมูลใบสั่งขายได้

หากค่าสถานะ เปิดใช้งานการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดใช้งานในช่องทางศูนย์บริการข้อมูล การชําระเงินไม่จําเป็นต้องนําไปใช้กับคําสั่งซื้อที่หยุดไว้ ในทางตรงกันข้าม สําหรับใบสั่งขายที่ไม่ได้ระงับ ผู้ใช้จะไม่สามารถออกจากหน้ารายการใบสั่งขายได้จนกว่าจะใช้การชําระเงิน ต้องชําระเงินก่อนที่จะมีการเผยแพร่การระงับคําสั่งซื้อ

นอกจากนี้ ผู้ใช้ศูนย์บริการสามารถระงับการฉ้อโกงด้วยตนเองได้ในใบสั่งที่น่าสงสัยเพราะเหตุผลบางประการ ผู้ใช้ยังสามารถระงับคําสั่งซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อตรงกับเกณฑ์การฉ้อโกงและกฎที่ใช้งานอยู่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อชนิดนี้ ให้ดูที่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนการฉ้อโกง

การดูและการจัดการใบสั่งที่ถูกระงับ

การดูข้อมูลการระงับสำหรับใบสั่งขายเดียว

บนหน้า ส่วนบริการลูกค้า ผู้ใช้สามารถระบุคําสั่งซื้อที่หยุดไว้ได้ด้วยภาพ เนื่องจากบรรทัดใบสั่งจะถูกเน้นด้วยสีที่ระบุ สีนี้จะถูกกำหนดโดยฟิลด์ สถานะของใบสั่งขายที่ถูกระงับ ในหน้า พารามิเตอร์ลูกหนี้

ผู้ใช้ยังสามารถดูข้อมูลสถานะโดยละเอียดสำหรับใบสั่งขาย เพื่อเรียนรู้ว่ามีการระงับใบสั่งหรือไม่ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะโดยละเอียดจากหน้า ใบสั่งขายทั้งหมด หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า ถ้าคําสั่งซื้อถูกระงับไว้ ค่าสถานะ ไม่ต้องประมวลผล จะถูกตั้งค่าสถานะสําหรับลําดับ และเขตข้อมูล สถานะโดยละเอียด จะแสดงสถานะ ระงับ หรือ ระงับการฉ้อโกง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์

หากต้องการดูรายละเอียดของการระงับแต่ละคําสั่งซื้อ ผู้ใช้สามารถเปิดมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับคําสั่งซื้อ จากหน้า ส่วนบริการลูกค้า โดยใช้เมนู ตัวเลือก สําหรับคําสั่งซื้อที่เลือก ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงมุมมองนี้จากหน้า คําสั่งขายทั้งหมด โดยการเลือกรายการเมนู สั่งระงับ บนแท็บ ใบสั่งขาย

การดูใบสั่งทั้งหมดที่ถูกระงับ

หากต้องการดูคําสั่งซื้อทั้งหมดที่ระงับด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่คําสั่งซื้อของลูกค้าขายปลีกและลูกค้า>การค้า>ที่ระงับไว้

เวิร์กเบนช์ การระงับใบสั่ง แสดงมุมมองรายการของใบสั่งทั้งหมดที่ถูกระงับ เนื่องจากการดำเนินการระงับด้วยตนเอง หรือเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ผู้ใช้สามารถสร้างมุมมองที่ช่วยให้พวกเขาทํางานกับหรือจัดการรหัสการระงับเฉพาะที่พวกเขารับผิดชอบในการตรวจสอบได้โดยใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการกรองและเรียงลําดับมาตรฐาน Workbench สำหรับ คำสั่งซื้อที่ถูกระงับ แสดงจำนวนวันที่คำสั่งซื้อถูกระงับไว้ด้วย ข้อมูลนี้สามารถช่วยผู้ใช้ในการจัดระดับความสำคัญคิว

เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งซื้อที่ยังค้างอยู่ ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือก ระงับคําสั่งซื้อ บนเมนูได้ มุมมองนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บันทึกย่อใดๆ ที่ผู้ใช้นําไปใช้กับใบสั่ง ลูกค้า หรือการดําเนินการระงับ มุมมองยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลสำหรับการระงับอัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อถูกระงับเนื่องจากตรงกับกฎการฉ้อโกง

จากมุมมองรายการและมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับคําสั่งซื้อ ผู้ใช้สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งเพิ่มเติมได้ เช่น การชําระเงิน ยอดรวม และบันทึกย่อ

ตัวเลือกบนแท็บ เช็คเอาท์การระงับ อาจมีประโยชน์ ถ้าผู้ใช้หลายคนในบริษัทของคุณทำงานในคิวระงับในเวลาเดียวกัน เมื่อเลือกตัวเลือก เช็คเอาท์ ผู้ใช้สามารถระบุว่าพวกเขากําลังทํางานเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการระงับคําสั่งซื้อ ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้อื่นๆ จะไม่ต้องเสียเวลาในการพยายามทำงานเดียวกัน จากมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับใบสั่ง ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาเช็คเอาท์ และผู้ใช้ที่เช็คเอาท์เรกคอร์ดการระงับได้

หลังจากเรกคอร์ดการระงับถูกเช็คเอาท์ เฉพาะผู้ใช้ที่เช็คเอาท์สามารถล้างข้อมูลการเช็คเอาท์ได้ ข้อจํากัดนี้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รับระเบียนที่ผู้ใช้อื่นกําลังทํางานอยู่ ในการนำใบสั่งกลับไปยังคิวเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถทำงานนั้น ผู้ใช้ที่เช็คเอาท์เรกคอร์ดจะเลือกตัวเลือก ล้างข้อมูลเช็คเอาท์

ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อผู้ใช้หนึ่งไม่สบายหรือลาออกจากบริษัท ผู้ใช้รายอื่นอาจต้องมอบสิทธิ์ระเบียนที่เช็คเอาท์ให้กับผู้ใช้รายนั้นใหม่ ผู้จัดการสามารถมอบหมายเรกคอร์ดอีกครั้ง โดยใช้ตัวเลือก แทนที่เช็คเอาท์ ได้

การนำออกใช้ใบสั่งที่ถูกระงับ

ในทั้งมุมมองรายการและมุมมองโดยละเอียดของหน้า การระงับคําสั่งซื้อ แท็บ ล้างการระงับ ประกอบด้วยตัวเลือกที่คุณใช้ในการระงับคําสั่งซื้อ ใช้ตัวเลือก ล้างข้อมูลการระงับ เพื่อนำออกใช้ใบสั่งจากรหัสการระงับที่เลือก

ใบสั่งของศูนย์บริการต้องการการชำระเงิน ดังนั้น คุณไม่สามารถล้างการระงับทั้งหมดได้ถ้าไม่ได้ใช้การชําระเงินกับคําสั่งซื้อ ในหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ บนแท็บ ระงับ ตรวจสอบให้แน่ใจพารามิเตอร์ ส่งเมื่อล้างข้อมูล ถูกเปิดอยู่ การตั้งค่านี้ช่วยรับประกันว่า ใบสั่งระงับที่ล้างข้อมูลผ่านตรรกะการส่งใบสั่งที่ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน ถ้าการชำระเงินขาดหายไป ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาด และไม่มีการล้างข้อมูลรหัสการระงับ

ถ้าไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ ส่งเมื่อล้างข้อมูล ผู้ใช้ควรเลือกตัวเลือก ล้างและส่ง บนเมนู ล้างรายการ เพื่อช่วยรับประกันว่าคําสั่งซื้อจะผ่านการตรวจสอบการชําระเงินที่จําเป็นทั้งหมด ถ้าการส่งใบสั่งล้มเหลว เมื่อแฟล็ก เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดอยู่ในช่องทางศูนย์บริการ ใบสั่งจะถูกนำออกจากสถานะระงับ แต่แฟล็ก ห้ามประมวลผล ยังคงอยู่ ดังนั้น ใบสั่งจะไม่ถูกปล่อยไปยังคลังสินค้าจนกว่าจะได้รับการใช้และยืนยันความถูกต้องของการชำระเงินที่ถูกต้อง

ถ้าผู้ใช้ต้องการล้างการหยุดไว้ แต่ทําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในลําดับก่อนที่จะมีการเผยแพร่สําหรับการประมวลผลเพิ่มเติม พวกเขาสามารถเลือกตัวเลือก ล้าง และปรับเปลี่ยน ได้ ตัวเลือกนี้ลบรหัสการระงับ และเปิดรายละเอียดใบสั่งขาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับใบสั่งได้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้การชำระเงินและส่งใบสั่งขายผ่านทางตรรกะการตรวจสอบการชำระเงินได้ เมื่อแฟล็ก เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเปิดอยู่ในช่องทางศูนย์บริการ

ตัวเลือกในการรายงาน

ไปที่ การสอบถามเกี่ยวกับการขายปลีกและพาณิชย์ > และรายงาน > รายงานศูนย์บริการ > รายงานการระงับคำสั่งซื้อ เพื่อเรียกใช้รายงานเกี่ยวกับการระงับคำสั่งซื้อตามช่วงวันที่ รหัสการระงับ หรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ