หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
บทบาทผู้ใช้ที่กําหนดให้กับผู้ใช้จะกําหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ภายใน Customer Insights - Data ผู้ใช้สามารถมีบทบาทได้หลายประเภท
ตารางจะแสดงภาพรวมของบทบาทต่างๆ สำหรับรายละเอียด โปรดดูแต่ละบทบาท
| การดำเนินการ/มุมมอง | ผู้ชม | ผู้สนับสนุนการตลาด* | ผู้สนับสนุน | ผู้ดูแลระบบ | ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของสภาพแวดล้อม) |
|---|---|---|---|---|---|
| เข้าถึงและสำรวจหน้าแรก | x | x | x | x | |
| เข้าถึงและสำรวจหน้าลูกค้า | x | x | x | x | x |
| เข้าถึงและสำรวจหน้าแหล่งข้อมูล | x | x | x | x | |
| เข้าถึงและสำรวจหน้าการเพิ่มข้อมูล | x | x | x | x | |
| เข้าถึงและสำรวจหน้าตาราง | x | x | x | x | x |
| เข้าถึงและสำรวจหน้าระบบ | x | x | x | x | |
| เข้าถึงและสำรวจหน้าการส่งออก | x | x | x | x | x |
| แดชบอร์ด Power BI | x | x | x | ||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าเซ็กเมนต์ | x | x | x | x | |
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าการวัด | x | x | x | x | |
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าการคาดคะเน | x | x | x | ||
| เข้าถึง สํารวจ และกําหนดค่าแหล่งข้อมูล** | x | x | x | ||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าการรวม | x | x | x | ||
| เข้าถึง สํารวจ และกําหนดค่ากิจกรรม | x | x | x | ||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าความสัมพันธ์ | x | x | x | ||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าการเพิ่มข้อมูล | x | x | x | ||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าการส่งออก | x | x | x | x | |
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าการติดตามเว็บ | x | x | x | ||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าระบบ | x | x | x | ||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าการเชื่อมต่อ | x | x | |||
| เข้าถึง สำรวจ และกำหนดค่าสิทธิ์ | x | x | |||
| ตั้งค่าสภาพแวดล้อมใหม่ | x | ||||
| ลบสภาพแวดล้อม | x |
*บทบาทผู้สนับสนุนการตลาดมีให้ใช้งานใน สภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานหน่วยธุรกิจ เท่านั้น การดำเนินการและมุมมองทั้งหมดสำหรับผู้สนับสนุนการตลาดจำกัดเฉพาะหน่วยธุรกิจที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้
**การสร้างหรือแก้ไขแหล่งข้อมูล Microsoft Power Query ต้องการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ เนื่องจากเป็นการตั้งค่าการเข้าถึง Dataverse managed data lake ของสภาพแวดล้อม ผู้ใช้ที่สร้างหรือแก้ไขแหล่งข้อมูลต้องมีบทบาท Admin (Dataverse System Administrator) หรือเป็น Power Platform, Dynamics 365 หรือ ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้ร่วมส่งยังสามารถดูแหล่งข้อมูลที่มีอยู่และรีเฟรชแหล่งข้อมูลที่ตนเป็นเจ้าของได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Power Query
โน้ต
บทบาทข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าถูกแมปกับบทบาทความปลอดภัย Dataverse เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทํางานถูกต้อง อย่าลบหรือปรับเปลี่ยนการแมปบทบาท Dataverse ที่กําหนด
| บทบาทข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า | แมปบทบาท Dataverse แล้ว |
|---|---|
| Admin | -ผู้ดูแลระบบ - ผู้กําหนดค่า - ผู้สร้างสภาพแวดล้อม - ผู้ใช้พื้นฐาน - การเข้าถึงการอ่านข้อมูล โปรแกรมดูการกําหนดค่า |
| Contributor | - ผู้กําหนดค่า - ผู้สร้างสภาพแวดล้อม - ผู้ใช้พื้นฐาน - การเข้าถึงการอ่านข้อมูล โปรแกรมดูการกําหนดค่า |
| ผู้สนับสนุนการตลาด | - ผู้ใช้พื้นฐาน - การเข้าถึงการอ่านข้อมูล โปรแกรมดูการกําหนดค่า |
| Viewer | - ผู้ใช้พื้นฐาน - การเข้าถึงการอ่านข้อมูล โปรแกรมดูการกําหนดค่า |
ผู้ชม
- สำรวจข้อมูลเชิงลึกและเซ็กเมนต์ภายในเพจ หน้าแรก และ เซ็กเมนต์
- ค้นหาและกรองโปรไฟล์ลูกค้าโดยใช้หน้า ลูกค้า ฟิลด์ต้องสามารถค้นหาได้
- ดูและสำรวจหน้า การเพิ่มความสมบูรณ์
- สำรวจและส่งออกตารางโดยใช้หน้า ตาราง
- ดูสถานะของกระบวนการของระบบโดยใช้หน้า ระบบ .
- ดูการส่งออกในหน้า การส่งออก
- ติดตั้งและใช้แดชบอร์ด Power BI Customer Insights
ผู้สนับสนุนทางการตลาด (พรีวิว)
- สามารถเข้าถึงได้เฉพาะโปรไฟล์ลูกค้าที่เป็นของหน่วยธุรกิจของผู้ใช้เท่านั้น
- สร้างเซ็กเมนต์โดยใช้หน้า เซ็กเมนต์ (เฉพาะ สร้างของคุณเอง ไม่มีแอตทริบิวต์ที่คาดการณ์ไว้)
- สร้างการวัดโดยใช้หน้า การวัด (เฉพาะ สร้างของคุณเอง) สามารถสร้างการวัดบนตารางที่มีเส้นทางความสัมพันธ์กับโปรไฟล์ลูกค้าเท่านั้น
- ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างการเชื่อมต่อและแชร์กับผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงได้
- ใช้การเชื่อมต่อที่แชร์เพื่อสร้างและดำเนินการส่งออกสำหรับเซ็กเมนต์ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ
โน้ต
ผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดสามารถสร้างเซ็กเมนต์และการวัดได้จากไฟล์ลูกค้า กิจกรรมแบบรวม เซ็กเมนต์ และการวัดของลูกค้าเท่านั้น สิทธิ์นี้มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในบางพื้นที่เมื่อเทียบกับบทบาทผู้มีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดไม่สามารถค้นหาลูกค้าในมุมมอง ลูกค้า ได้ พวกเขาไม่สามารถดูการวัดและกิจกรรมบนการ์ดลูกค้าในมุมมอง ลูกค้า ได้เหมือนกัน
ตัวอย่างบทบาทผู้มีส่วนร่วมทางการตลาด
ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตการใช้บทบาทผู้มีส่วนร่วมทางการตลาด
ตัวอย่างที่หลากหลายทางภูมิศาสตร์
Contoso มีกลุ่มธุรกิจสองกลุ่ม - อสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกในสองประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างกัน – สหรัฐอเมริกาและแคนาดา พวกเขามีกลุ่มผู้ใช้ทางการตลาดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการกำหนดให้ปรับแต่งแคมเปญการตลาดเฉพาะที่ไม่ซ้ำกับประเทศ/ภูมิภาค ผู้ใช้เหล่านี้สนใจที่จะเห็นมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของลูกค้าในสองธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีก) ภายในประเทศ/ภูมิภาคเดียวกัน แม้ว่าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าในทั้งสองประเทศ/ภูมิภาคจะต่ำ แต่ธุรกิจต้องการให้แน่ใจว่าโปรไฟล์เป็นหนึ่งเดียวกันภายในและระหว่างประเทศ/ภูมิภาค ไม่มีข้อจํากัดหรือข้อจํากัดสําหรับการดูข้อมูลข้ามธุรกิจและประเทศ/ภูมิภาค และพวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมแบบ Customer Insights - Data เพียงสภาพแวดล้อมเดียวแทนที่จะตั้งค่าสภาพแวดล้อมหนึ่งสภาพแวดล้อมสําหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
ตัวอย่างหลายแบรนด์
องค์กรเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกรถยนต์และสินค้าหรูหราสองสายที่แตกต่างกัน พวกเขาเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จำหน่ายรถยนต์ รวมถึงฝ่ายขายและบริการสำหรับรถยนต์ 6 แบรนด์ และมีร้านค้าปลีกหรูหรา 5 แห่งที่เปิดดำเนินการทางออนไลน์ ทีมการตลาดทีมเดียวดำเนินงานภายในองค์กรในธุรกิจสองสายที่แตกต่างกันนี้ ทีมการตลาดนี้ต้องการรวมโปรไฟล์ภายในแต่ละสายธุรกิจ ทีมการตลาดเดียวกันกำลังทำงานกับข้อมูลและไม่มีข้อกำหนดในการควบคุมการเข้าถึงหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ พวกเขาต้องการทำงานกับสภาพแวดล้อมเดียวของ Customer Insights - Data และไม่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมหนึ่งสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ
ผู้สนับสนุน
- สิทธิ์ทั้งหมดที่มีให้กับผู้ดู
- โหลดและแปลงข้อมูลโดยใช้หน้าแหล่งข้อมูล การสร้างหรือแก้ไขแหล่งข้อมูล Microsoft Power Query ต้องใช้บทบาทผู้ดูแลระบบ เนื่องจากเป็นการตั้งค่าการเข้าถึง Dataverse managed data lake ของสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมส่งสามารถดูแหล่งข้อมูลที่มีอยู่และรีเฟรชแหล่งข้อมูลที่ตนเป็นเจ้าของได้
- การ รวมข้อมูล อย่างสมบูรณ์ที่นําไปสู่ตารางโปรไฟล์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว
- กำหนด ความสัมพันธ์ และ กิจกรรม.
- สร้างเซ็กเมนต์โดยใช้หน้า เซ็กเมนต์
- สร้างการวัดโดยใช้หน้า การวัด
- จัดการการกำหนดค่าและเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ลูกค้าจากหน้า การเพิ่มความสมบูรณ์ (สำหรับการเพิ่มข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งเท่านั้น)
- จัดการและสร้างการส่งออกตาม การเชื่อมต่อที่แบ่งปันกับผู้สนับสนุน
ผู้ดูแลระบบ
- สิทธิ์ทั้งหมดที่พร้อมให้ผู้มีส่วนร่วมใช้งาน
- สร้างและแก้ไขแหล่งข้อมูล Microsoft Power Query ในหน้าแหล่งข้อมูล การดําเนินการนี้กําหนดค่าการเข้าถึง Dataverse managed data lake ของสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องใช้บทบาทผู้ดูแลระบบ ผู้ร่วมเขียนสามารถรีเฟรชและดูแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ได้ แต่มีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้างหรือแก้ไขได้
- เปลี่ยนการตั้งค่าบนหน้า System รวมถึงภาษาที่ทํางาน กําหนดการรีเฟรชสําหรับกระบวนการของระบบของคุณ การให้ความยินยอมสําหรับ Copilot และการส่งออกบันทึกการวินิจฉัย
- เปลี่ยนการตั้งค่าบนหน้า สิทธิ์ รวมถึงผู้ใช้, คีย์ API, ลิงก์ส่วนตัว และ Key Vault
- กำหนดคำจำกัดความการค้นหาและตัวกรองสำหรับหน้าลูกค้าโดยใช้หน้า ค้นหาและกรองดัชนี (เข้าถึงได้ผ่านทางหน้า ลูกค้า)
- จัดการการเชื่อมต่อและอนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้อื่น ๆ บนหน้า การเชื่อมต่อ
- จัดการการกำหนดค่าและเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าในจากหน้า การเพิ่มความสมบูรณ์ (สำหรับการเพิ่มความสมบูรณ์ทั้งหมด)
- จัดการและสร้างการส่งออกบนหน้า การส่งออก
- ติดตั้งและใช้งาน Add-in การ์ดลูกค้า.
- เพิ่มและใช้ตัวเชื่อมต่อ Power Apps
- เปิดใช้งานการใช้ Customer Insights API
- กำหนดความเป็นเจ้าของสภาพแวดล้อม ให้ผู้ดูแลระบบรายอื่น
ผู้ดูแลระบบ (เจ้าของ)
- สิทธิ์ทั้งหมดที่มีให้ผู้ดูแลระบบ
- รีเซ็ตและลบ สภาพแวดล้อม