สร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดอัตโนมัติ

สร้างหรืออัปเดตระเบียนระบบหรือบันทึกที่กําหนดเองโดยอัตโนมัติจากกิจกรรมที่เข้ามา เช่น อีเมล กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมที่กําหนดเอง บทความนี้จะแสดงวิธีตั้งค่ากฎเพื่อสร้างบันทึกสําหรับกรณีจากอีเมลขาเข้า

ตั้งค่ากฎสำหรับการสร้างหรือการปรับปรุงเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

องค์กรต่าง ๆ ใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า การส่งข้อมูลภายนอกเข้าสู่ระเบียน Microsoft Dataverse สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย การตลาด และบริการ และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล ส่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันและแหล่งภายนอกต่าง ๆ เข้าสู่ Dataverse โดยใช้กฎการสร้างและอัปเดตระเบียน

กฎการสร้างและการอัปเดตระเบียนประกอบด้วยรายการกฎ รายการกฎกําหนดเงื่อนไขในการสร้างหรืออัปเดตระเบียน และการดําเนินการหรือขั้นตอนที่ต้องทํากับระเบียน

เมื่อระเบียนกรณีถูกสร้างขึ้นผ่านกฎการสร้างบันทึกอัตโนมัติ และเจ้าของกฎเป็นทีม เจ้าของบันทึกกรณีนั้นจะเป็นผู้ดูแลระบบของทีม

กิจกรรมและตารางที่รองรับโดยกฎสําหรับการสร้างหรืออัปเดตระเบียนโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น Dynamics 365 Customer Service สนับสนุนการสร้างเรกคอร์ดจากกิจกรรมต่อไปนี้:

• อีเมล
• กิจกรรมทางสังคม
• งาน
• การติดต่อทางโทรศัพท์
• การนัดหมาย
• กิจกรรมการบริการ
• กิจกรรมแบบกำหนดเอง

คุณสามารถแปลงกิจกรรมเหล่านี้เป็นระเบียนในตาราง Dataverse มาตรฐานหรือตารางที่กําหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างลีด โอกาส หรือกรณีจากอีเมลที่เข้ามา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• สิทธิ์ บทบาท และสิทธิ์การใช้งานเฉพาะจะใช้เพื่อสร้างกฎการสร้างระเบียนอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไลเซนส์ในคู่มือการอนุญาตใช้งาน Dynamics 365
• ข้อมูลเกี่ยวกับคิวที่คุณต้องการสร้างกฎสำหรับคิวนั้น

กําหนดค่ากฎเพื่อสร้างหรืออัปเดตระเบียนโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ากฎให้ทำงานกับอีเมลขาเข้าเมื่อเปิดใช้งาน ใช้ฟีเจอร์สร้างกฎเพื่อกําหนดเงื่อนไขเมื่อกฎจะทํางาน

ตั้งค่ากฎในแอปศูนย์ดูแล Copilot Service

1. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก การตั้งค่าของกรณี ใน การสนับสนุนลูกค้า หน้า การตั้งค่ากรณีและปัญหา จะปรากฏขึ้น

2. ในส่วน กฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดอัตโนมัติ เลือก จัดการ หน้า การสร้างและอัปเดตกฎ จะปรากฏขึ้น

3. เลือก ใหม่ หน้า การสร้างและอัปเดตกฎ ใหม่จะปรากฏขึ้น

4. ในแท็บ Basic ใน ขั้นตอนที่ 1: รายละเอียด ให้ป้อนสิ่งต่อไปนี้:

   • ชื่อกฎ: ป้อนชื่อสำหรับกฎ
   • ขอบเขตคิว: เลือก ติดตามคิวหลายคิว หรือ ติดตามคิวเดียว ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเพิ่มคิวหลายคิวหรือคิวเดียวสําหรับกฎ
   • คิวที่จะตรวจสอบ: เลือกคิวที่ต้องเปิดใช้งานกฎนี้ สำหรับกิจกรรมอีเมล คุณต้องเลือกคิวเพื่อให้สามารถเริ่มการใช้งานกฎได้ หากคุณเลือกหลายคิว ให้เลือกและเพิ่มคิวที่ต้องการจากตัวเลือก เพิ่มคิวที่มีอยู่
   • ประเภทกิจกรรมที่จะตรวจสอบ: เลือก อีเมล ในรายการ

   หมายเหตุ

   • คุณต้องเชื่อมโยงกฎกับคิวเพื่อเปิดใช้งานกฎ
   • คุณไม่สามารถใช้คิวเป็นส่วนหนึ่งของกฎการติดตามคิวทั้งแบบเดียวและหลายคิวได้ คุณต้องปิดใช้งานกฎที่มีอยู่เพื่อใช้คิวสําหรับกฎการติดตามใหม่ได้
   • คุณไม่สามารถแปลงกฎการสร้างและอัปเดตระเบียนอัตโนมัติของคิวเดียวให้เป็นกฎการสร้างและอัปเดตเรคคอร์ดอัตโนมัติหลายคิว หรือในทางกลับกันได้ คุณต้องสร้างกฎใหม่เพื่อกําหนดกฎการติดตามหลายรายการ

5. เลือก บันทึก พื้นที่ ขั้นตอนที่สอง: เงื่อนไขที่จะประเมินและการดำเนินการที่จะทำ ถูกเปิดใช้งาน

6. ใน ขั้นตอนที่สอง: เงื่อนไขที่จะประเมินและการดำเนินการที่จะทำ เลือก สร้าง หน้า สร้างเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ

   เพื่อให้กฎทํางานได้สําเร็จ คุณต้องเพิ่มเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ

7. ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

   ก. ใน เงื่อนไข>ชื่อเงื่อนไข ใส่ชื่อที่ใช้งานง่าย

   ข. ใน เงื่อนไขที่ต้องผ่านเพื่อดำเนินการต่อ (ผ่าน ถ้าว่าง) เลือก เพิ่ม

   ค. ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อกำหนดเกณฑ์สำหรับกฎที่จะประเมิน:

   i. เพิ่มแถว

   ii. เพิ่มกลุ่ม

   iii. เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง

8. ใน การดำเนินการที่จะทำ>เรกคอร์ดที่จะสร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจค่าคือ กรณี กรณีจะถูกสร้างขึ้นหากเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้รับการตอบสนองสําหรับกิจกรรมอีเมล

9. ใน กำหนดค่าใน Microsoft Power Automate ให้เลือก บันทึกและเปิดใน Power Automate แอปพลิเคชัน Power Automate จะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ที่คุณสามารถกําหนดค่าเกณฑ์ที่ต้องประเมินสําหรับกิจกรรมอีเมลได้ เรียนรู้เพิ่มเติมใน Power Automate

10. เลือก บันทึกและปิด ตัวสร้างเงื่อนไขปิดอยู่

11. ใน ขั้นตอนที่สาม: การดำเนินการเพิ่มเติมที่ต้องทำหลังจากจับคู่กับเงื่อนไข เลือกตัวเลือกตามความต้องการของคุณสำหรับ ตอบกลับอีเมลโดยอัตโนมัติ

12. หากคุณเลือก ใช่ เลือกเทมเพลตอีเมลในกล่องรายการ เลือกเทมเพลตอีเมล

    

กฎการสร้างและอัปเดตเรกคอร์ดทำงานกับคิวอย่างไร

ในกฎเรกคอร์ดการสร้างและปรับปรุง เมื่อคุณระบุคิวสำหรับชนิดแหล่งที่มา กิจกรรมขาเข้าใดๆ ที่มาจากแหล่งข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มเป็นรายการคิวสำหรับคิวที่ระบุ หากมีกฎสําหรับกิจกรรมต้นทางและการผสมคิวเฉพาะที่ใช้งานอยู่ กฎจะประมวลผลกิจกรรมที่เข้ามาในคิวนั้นเพื่อสร้างหรืออัปเดตระเบียน

เมื่อกฎการสร้างระเบียนอัตโนมัติประมวลผลอีเมล มันจะสร้างรายการคิว หากอีเมลนั้นมีที่อยู่อีเมลของคิวในช่อง Cc หรือ Bcc การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะสร้างรายการคิวด้วย โดยค่าเริ่มต้น จะมีการสร้างรายการคิวสองรายการหากอีเมลมีอีเมลของคิวอยู่ในทั้งช่อง "ถึง" และ "บีซี" หรือ "ซีค" เพื่อควบคุมการสร้างรายการคิว ให้ตั้งค่าสวิตช์ CreateQueueItemForSynchronizingMailbox ในการตั้งค่าการกําหนดค่าขององค์กรคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วน สร้างรายการคิวจากอีเมลที่ซิงโครไนซ์

สำหรับชนิดแหล่งที่มาอีเมล คุณต้องระบุคิว สําหรับประเภทซอร์สอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่กําหนดเอง เป็นทางเลือก

ใช้กฎเดียวเมื่อตรวจสอบคิวหลายคิว

เพื่อช่วยป้องกันการเกิดกรณีซ้ําซ้อนเมื่อประมวลผลอีเมลจากคิวหลายคิว ให้ใช้กฎการสร้างและอัปเดตระเบียนอัตโนมัติเดียวที่ตั้งค่าด้วยคิวเดียว ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจมีคิวแยกสําหรับฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และการเรียกเก็บเงิน แต่ต้องการให้อีเมลลูกค้าที่เข้ามาเกิดกรณีเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นคิวใดที่ได้รับอีเมล ในกรณีนี้ ให้กำหนดเส้นทางอีเมลที่เกี่ยวข้องจากหลายคิวไปยังคิวเฉพาะที่มีกฎเดียวสำหรับการสร้างและอัปเดตระเบียนโดยอัตโนมัติคอยตรวจสอบ

คุณสามารถนํารูปแบบนี้ไปใช้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• กฎการขนส่ง Exchange: กําหนดค่ากฎการไหลของจดหมายเพื่อส่งต่อหรือคัดลอกอีเมลที่เกี่ยวข้องจากกล่องจดหมายหลายกล่องไปยังกล่องจดหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคิวกฎการสร้างและอัปเดตระเบียนอัตโนมัติ

• การประมวลผล Dynamics 365: ใช้ Power Automate หรือปลั๊กอินเพื่อส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องไปยังคิวสร้างและอัปเดตบันทึกอัตโนมัติโดยเฉพาะเมื่อสร้างอีเมล

เช่น:

วิธีนี้ให้จุดประมวลผลเดียวสําหรับกฎการสร้างและอัปเดตบันทึกอัตโนมัติ และช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อีเมลเดียวกันถูกประมวลผลโดยกฎหลายข้อและทําให้เกิดกรณีซ้ํากัน

กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับกฎ

บนแท็บ ขั้นสูง ของหน้า กฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ด สำหรับกฎ คุณสามารถกำหนดค่าการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะประเมินเงื่อนไขสำหรับกฎ

1. บนหน้า กฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดอัตโนมัติ ให้เลือกกฎในรายการที่คุณต้องการอัปเดต หน้า <rule_name> จะปรากฏขึ้น

2. เลือกแท็บ ขั้นสูง และดำเนินการรายการต่อไปนี้ใน ก่อนการประเมินเงื่อนไข:

   • อนุญาตอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าเป็นใช่ หากคุณต้องการให้สร้างบันทึกเมื่อมีอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่มีที่อยู่อีเมลในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบัญชีใด ๆ

     ตัวเลือกนี้กับตัวเลือกสร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 for Customer Engagement ในตัวเลือกส่วนบุคคลของเจ้าของกฎ จะระบุว่ากรณีและเรกคอร์ดผู้ติดต่อจะถูกสร้างหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมใน ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

   • จัดการผู้ส่งที่ไม่รู้จักโดย: เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

     • การสร้างผู้ติดต่อใหม่โดยอัตโนมัติ: ระบุว่าคุณต้องการให้สร้างผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่
     • การแมปใน Power Automate ด้วยตนเอง: ระบุว่าคุณต้องการประเมินและตั้งค่าการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ติดต่อใน Power Automate หรือไม่

       สำคัญ

       หากคุณเลือกที่จะแมปผู้ติดต่อด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างการแมปใน Power Automate สำหรับฟิลด์ลูกค้า เรียนรู้เพิ่มเติมใน การแมปผู้ติดต่อด้วยตนเองใน Power Automate

   • ต้องการสิทธิ์ที่ถูกต้องในกรณีที่เชื่อมต่อ: หากคุณเลือก ใช่ กรณีจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อมีการให้สิทธิ์ที่ใช้งานอยู่สำหรับลูกค้าเท่านั้น

     หากผู้ส่งของอีเมลคือผู้ติดต่อกับบัญชีหลัก เรกคอร์ดจะถูกสร้างขี้นหารบัญชีหลักของผู้ติดต่อมีการให้สิทธิ์ที่ถูกต้อง และผู้ติดต่อแสดงอยู่ในส่วน ผู้ติดต่อ ของการให้สิทธิ์ หรือหากส่วน ผู้ติดต่อ ว่างอยู่ (ซึ่งหมายความว่าการให้สิทธิ์จะใช้กับผู้ติดต่อทั้งหมดสำหรับลูกค้า)

   • รอเวลาที่กําหนดหลังจากกรณีที่เชื่อมต่อได้รับการแก้ไข: เลือก ใช่ แล้วเลือกค่าเวลาในช่อง เลือกจํานวนเวลา ที่ปรากฏขึ้น ระบบจะไม่สร้างเคสใหม่จนกว่าจะหมดเวลาที่กําหนดหลังจากเคสที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไข

     • ถ้าคุณตั้งค่าเป็น ใช่ และระบุหนึ่งชั่วโมง และมีกรณีสําหรับปัญหาเครื่องพิมพ์ เมื่อมีอีเมลเกี่ยวกับปัญหาเดียวกัน กรณีใหม่จะไม่ถูกสร้างขึ้นจนกว่าจะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ปัญหาเครื่องพิมพ์เดิมได้รับการแก้ไข

       กรณีที่แก้ไขแล้วจะไม่ถูกเปิดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่ออีเมลขาเข้าถูกเชื่อมโยงกับเคสนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกําหนดค่าการไหลโดยใช้ Power Automate เพื่อเปิดกรณีที่แก้ไขแล้วอีกครั้งเมื่อมีอีเมลขาเข้าเชื่อมโยงกับกรณีที่แก้ไขแล้ว

     • ถ้าตั้งค่าเป็น No ระบบจะไม่สร้างกรณีหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องอยู่

     หมายเหตุ

     หากคุณต้องการให้กรณีสร้างโดยไม่มีการหมดอายุ ตั้งค่า รอตามระยะเวลาที่ระบุหลังจากกรณีที่เชื่อมต่อนี้ได้รับการแก้ไข เป็น ใช่ และอย่าเลือกระยะเวลาใดๆ ในกล่อง เลือกระยะเวลา

3. ใน ตั้งค่าขั้นสูง โดยค่าเริ่มต้นผู้ใช้ที่สร้างกฎจะถูกแสดงรายการในกล่อง เจ้าของที่มีสิทธิ์ใช้กฎในการเรียกใช้ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น

4. เลือก บันทึก หรือ บันทึก & ปิด

เปลี่ยนลำดับของรายการกฎที่จะถูกประเมิน

กฎจะทำงานตามลำดับที่ระบุไว้ในรายการกฎ หากกิจกรรมที่เข้ามาตรงกับเงื่อนไขที่ระบุในรายการกฎข้อที่หนึ่ง ระบบจะสร้างกรณีและรายการกฎที่เหลือจะไม่ถูกประเมิน คุณสามารถเรียงลำดับรายการกฎใหม่ได้เมื่อมีรายการกฎมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับกฎ

แมปผู้ติดต่อด้วยตนเองใน Power Automate

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแมปผู้ติดต่อด้วยตนเองใน Power Automate:

1. ในแอปใน Customer Service ให้ไปที่คุณลักษณะการสร้างเรกคอร์ดอัตโนมัติและปรับปรุงกฎ แล้วเลือกกฎที่คุณต้องการแก้ไข
2. ในพื้นที่ ขั้นตอนที่สอง: เงื่อนไขที่จะประเมินและการดำเนินการที่จะทำ ให้เลือกรายการกฎที่คุณต้องการแมปผู้ติดต่อด้วยตนเองใน Power Automate
3. บนเพจที่ปรากฏขึ้น บนแท็บ ตัวสร้างเงื่อนไข ให้เลือก บันทึกและเปิด Power Automate เวิร์กโฟลว์ Power Automate จะเปิดในแท็บใหม่

   1. ยอมรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อเริ่มต้น และเลือก ดำเนินการต่อ

   2. ในหน้าที่แสดง ในขั้นตอน ผู้ส่งอีเมลนี้เป็นผู้ติดต่อหรือบัญชี สําหรับตัวเลือก ถ้าไม่มี ให้เลือกจุดไข่ปลาสําหรับการยกเลิกเมื่อไม่พบลูกค้าที่ถูกต้อง และเลือก ลบ

   3. เลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

   4. ในขั้นตอน สร้างเรกคอร์ด (อย่าเปลี่ยนชื่อขั้นตอนนี้) ของเวิร์กโฟลว์ ระบุค่าที่ต้องการในกล่อง ลูกค้า (ผู้ติดต่อ)

   5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบการแมปเริ่มต้นออกจาก ผู้ติดต่อ (ผู้ติดต่อ) และ ลูกค้า (ลูกค้าองค์กร)

      

      สำคัญ

      หากคุณต้องการแมปลูกค้าองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบการแมปเริ่มต้นออกจากกล่อง ผู้ติดต่อ (ผู้ติดต่อ) และ ลูกค้า (ผู้ติดต่อ) และระบุเฉพาะลูกค้าองค์กรในกล่อง ลูกค้า (ลูกค้าองค์กร) เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาด

   6. บันทึกและปิด

ประมวลผลอีเมลจากผู้ส่งที่รู้จักเท่านั้น

ในการประมวลผลอีเมลจากผู้ส่งที่รู้จักเท่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Power Automate สำหรับรายการกฎที่เกี่ยวข้อง:

1. ในเพจเวิร์กโฟลว์ของ Power Automate ให้ยอมรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อเริ่มต้น และเลือก ดำเนินการต่อ

2. ในหน้าที่แสดง ในขั้นตอน ผู้ส่งอีเมลนี้เป็นผู้ติดต่อหรือบัญชี สําหรับตัวเลือก ถ้าไม่มี ให้แน่ใจว่ามีตัวเลือก ยกเลิกเมื่อไม่มีลูกค้าที่พบที่ถูกต้อง

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

อีเมลจากผู้ส่งที่รู้จักเท่านั้นจะถูกประมวลผล

สร้างผู้ติดต่อสำหรับผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

ขั้นตอนในส่วนนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกตัวเลือกเพื่อแมปด้วยตนเองใน Power Automate ในฟิลด์ จัดการผู้ส่งที่ไม่รู้จักโดย บนแท็บ ขั้นสูง ของกฎการสร้างและปรับปรุงเรกคอร์ดเท่านั้น

ตัวเลือกในการสร้างผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้รับอีเมล หากผู้รับอีเมลไม่มีสิทธิ์สร้างผู้ติดต่อ และคุณไม่ต้องการให้สิทธิ์นี้แก่พวกเขา คุณสามารถกำหนดค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมเพื่อใช้สิทธิ์ของเจ้าของกฎได้ เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วน สร้างรายชื่อผู้ส่งที่ไม่รู้จักโดยใช้บริบทของเจ้าของกฎ

หากต้องการสร้างรายชื่อผู้ส่งอีเมลที่ไม่ทราบชื่อ ให้กําหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้ใน Power Automate สําหรับรายการกฎที่เกี่ยวข้อง:

1. ในขั้นตอน ผู้ส่งอีเมลนี้เป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กรหรือไม่ สำหรับตัวเลือก หากไม่ใช่ ให้ลบการดำเนินการ ยกเลิกเมื่อไม่พบลูกค้าที่ถูกต้อง

2. เลือก เพิ่มการดำเนินการ จากนั้นในกล่อง เลือกการทำงาน ค้นหา "เพิ่มแถวใหม่" และเลือก

3. ใน ชื่อตาราง เลือก ผู้ติดต่อ

4. ใน อีเมล ให้ค้นหา "จาก" ใน เนื้อหาแบบไดนามิก และเลือก

5. เลือก เพิ่มการดำเนินการ อีกครั้ง และใน เลือกการทำงาน ค้นหา "ตั้งค่าตัวแปร" และเลือก

6. ใน ชื่อ เลือก ลูกค้าจากผู้ส่งอีเมล

7. ใน ค่า ให้ค้นหา "รหัส OData" ใน เนื้อหาแบบไดนามิก และเลือก "OData Id" จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างระเบียนผู้ติดต่อใหม่

8. ในตัวเลือก สร้างเรกคอร์ด (อย่าเปลี่ยนชื่อขั้นตอนนี้) ให้ค้นหา ผู้ติดต่อ (ผู้ติดต่อ) และใช้นิพจน์ต่อไปนี้:

   if(equals(triggerOutputs()?['body/_emailsender_type'], 'contacts'), if(contains(variables('Customer from email sender'), triggerOutputs()?['body/_emailsender_value']) , string(''), concat('contacts(',triggerOutputs()?['body/_emailsender_value'], ')')), string(''))

9. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

สร้างผู้ติดต่อสำหรับผู้ส่งที่ไม่รู้จักโดยใช้บริบทของเจ้าของกฎ

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อสําหรับผู้ส่งอีเมลที่ไม่รู้จักโดยใช้บริบทของผู้รับอีเมล หากต้องการสลับไปใช้สิทธิ์ของเจ้าของกฎเพื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่ คุณสามารถกำหนดค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม msdyn_ArcCreateContactWithRuleOwner ได้ดังนี้:

1. ไปที่พอร์ทัล Power Apps

2. เลือกสภาพแวดล้อมที่ต้องการ จากนั้นเลือก โซลูชัน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

3. บนหน้า โซลูชัน เลือก โซลูชันเริ่มต้น

4. ค้นหา ตัวแปรสภาพแวดล้อม และเลือกตัวแปรสภาพแวดล้อม msdyn_ArcCreateContactWithRuleOwner

5. ในหน้าแก้ไขที่ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่า ค่าปัจจุบัน เช่น 1 เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้น

6. บันทึกและเผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

เริ่มการใช้งานกฎสำหรับการสร้างหรือการปรับปรุงเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการใช้กฎการสร้างและอัปเดตระเบียนกับกิจกรรมที่เข้ามาตรงกัน ให้เปิดใช้งานกฎหลังจากที่คุณเพิ่มรายการกฎแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ เปิดใช้งานกฎการสร้างและอัปเดตระเบียน

จัดการกฎการสร้างเรกคอร์ดและการปรับปรุงโดยอัตโนมัติจากฟอร์มคิว

คุณสามารถสร้างหรือจัดการการสร้างเรกคอร์ดและกฎการปรับปรุงอัตโนมัติได้จากฟอร์มคิว เรียนรู้เพิ่มเติมใน สร้างหรือเปลี่ยนคิว

จัดการตัวเฝ้าติดตามกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบและติดตามกฎ

คุณสามารถรีวิวและติดตามความสมบูรณ์ของกฎการสร้างเรกคอร์ดอัตโนมัติและแก้ไขปัญหารอบตัวได้ เรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อ จัดการตัวตรวจสอบกิจกรรม เพื่อทบทวนและติดตามกฎ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างและจัดการคิว
สร้างกฎเพื่อกำหนดเส้นทางกรณีโดยอัตโนมัติ
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจกรรม
ปัญหาในการแปลงอีเมลเป็นเคส