การกำหนดบทบาทและเปิดใช้งานผู้ใช้

นำไปใช้กับ: Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง, Dynamics 365 Contact Center— แบบสแตนด์อโลน และ Dynamics 365 Customer Service

ใช้ข้อมูลในบทความนี้เพื่อกําหนดค่าบทบาทความปลอดภัย และช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํางานต่าง ๆ ในการบริการลูกค้าและ Dynamics 365 Contact Center

กําหนดบทบาทและสิทธิพิเศษหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ผู้ใช้สืบทอดสิทธิ์ของ prvAgent, prvSupervisor หรือ prvAdmin ผ่านทีมหรือ persona

• กําหนดบทบาทผ่านการเป็นสมาชิกทีมโดยใช้กลุ่มความปลอดภัย Microsoft Entra
• กําหนดบทบาทให้ผู้ใช้โดยตรง

ถ้าคุณ สร้างบทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง เพื่อจัดการผู้ใช้ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กําหนดสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานตามความต้องการทางธุรกิจของคุณแล้ว

บทบาทในศูนย์การติดต่อ Dynamics 365

ผู้ใช้ Dynamics 365 สามารถเข้าถึงและใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย บทบาทต่อไปนี้สามารถกำหนดแยกกันหรือรวมกันตามภารกิจที่ต้องดำเนินการ:

• ผู้ใช้พื้นฐาน: ผู้ใช้ทั้งหมดของศูนย์ติดต่อ Dynamics 365 จําเป็น
• ผู้ดูแลระบบ Omnichannel: จําเป็นสําหรับการดําเนินงานของผู้ดูแลระบบ และจําเป็นต้องมีบทบาท ผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ในศูนย์ติดต่อ Dynamics 365
• หัวหน้างานแบบหลายช่องทาง: จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
• ตัวแทนแบบหลายช่องทาง: จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เจ้าหน้าที่บริการหรือเจ้าหน้าที่)
• ผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: จำเป็น โดยผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Dynamics 365
• ผู้ดูแลระบบผู้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: จำเป็น โดยผู้ดูแลระบบผู้ใช้ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Dynamics 365
• ผู้ดูแลระบบตัวจัดการโปรไฟล์ของแอป: จําเป็นสําหรับการสร้างและกําหนดโปรไฟล์แอปให้กับผู้ใช้ของส่วนบริการลูกค้าและศูนย์ติดต่อ Dynamics 365
• ผู้ใช้โปรไฟล์แอป: จำเป็นสำหรับผู้ใช้ของการบริการลูกค้าและศูนย์บริการติดต่อ Dynamics 365

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้กำหนดบทบาท การเข้าถึง API ของช่องทาง Omni ให้กับผู้ใช้ชนิดหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่

บทบาท ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า จําเป็นต้องทํางานกับกรณีและปัญหา

ใช้ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สําหรับผู้ใช้ทุกคนที่จําเป็นต้องเข้าถึงศูนย์ติดต่อ Dynamics 365 เรียนรู้เพิ่มเติมใน สร้างผู้ใช้และมอบหมายบทบาทความปลอดภัย

จัดการผู้ใช้ผ่านกลุ่มความปลอดภัย Microsoft Entra

ใช้กลุ่มความปลอดภัย Microsoft Entra เพื่อจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ Dynamics 365 Contact Center และลดความซับซ้อนของการจัดการผู้ใช้ ตัวแทนบริการจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชันผ่านสมาชิกทีมและบทบาทที่กําหนดให้กับทีม

1. ทําตามขั้นตอนใน จัดการกลุ่ม Microsoft Entra เพื่อสร้างกลุ่ม Microsoft Entra

2. เพิ่มผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนเป็นสมาชิกของกลุ่ม Microsoft Entra

3. สร้างทีมในศูนย์การจัดการ Power Platform ตั้งค่าสําหรับชนิดทีมเป็น Microsoft Entra ID Security Group และใน ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Entra

4. กําหนด Security role ต่อไปนี้ให้กับทีม:

   • ผู้ใช้พื้นฐาน
   • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
   • เจ้าหน้าที่ออมนิแชนเนล

5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

6. หรือหากต้องการซิงค์สิทธิ์ของผู้ใช้ทันทีกับกลุ่ม Microsoft Entra ให้สร้างโฟลว์ Power Automate และเรียกใช้ เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกใช้ API ใน SyncGroupMembersToTeam Action

มอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้

เพื่อให้สามารถจับคู่บทบาทกับ Persona ในการแมประหว่างบทบาทกับ Persona ได้ คุณต้องกำหนดบทบาทให้แก่ผู้ใช้โดยตรง ไม่ใช่ผ่านการเป็นสมาชิกของทีม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปบทบาทกับเพอร์โซนาใน การแมปบทบาทกับเพอร์โซนา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ในพื้นที่การตั้งค่าขั้นสูงของ Dynamics 365:

1. เลือก การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง บนแถบคำสั่ง หน้า การตั้งค่า จะแสดงในแท็บเบราเซอร์ใหม่

2. เลือก การตั้งค่า>ความปลอดภัย>ผู้ใช้

3. เลือกผู้ใช้จากรายการสำหรับผู้ที่คุณต้องการกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้

4. เลือก จัดการบทบาทความปลอดภัย ในเมนู ระบบจะแสดงบทบาทความปลอดภัยที่พร้อมใช้สำหรับหน่วยธุรกิจ

5. ในกล่องโต้ตอบ จัดการบทบาทความปลอดภัย เลือกบทบาทความปลอดภัยที่คุณต้องการมอบหมายให้ผู้ใช้ และจากนั้นเลือก บันทึก

หากต้องการจัดการผู้ใช้ในศูนย์ติดต่อ Dynamics 365 ให้ไปที่ จัดการผู้ใช้ในศูนย์ติดต่อ Dynamics 365

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์การใช้งาน

แต่ละบทบาทในศูนย์การติดต่อ Dynamics 365 สามารถดําเนินการชุดของการดําเนินการที่ยึดตามสิทธิพิเศษที่แสดงเป็นดังนี้

กำหนดค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงคอลัมน์ที่ปลอดภัย

ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ระดับคอลัมน์บนคอลัมน์ที่ปลอดภัยเมื่อพวกเขากําหนดค่าคุณลักษณะและช่องต่อไปนี้:

• สร้างสตรีมงาน
• การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง
• บริการการสื่อสารของ Azure
• ตัวให้บริการตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
• โปรไฟล์การชำระเงินสำหรับช่องทาง Apple Messages for Business
• ช่องทาง WhatsApp

คุณสามารถระบุคอลัมน์ที่ปลอดภัยได้โดยไอคอนข้อมูลที่มีอยู่สําหรับคอลัมน์

เอนทิตีและแอตทริบิวต์ข้อมูลลับมีดังนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอนทิตีและแอตทริบิวต์ใน ภาพรวมของเอนทิตี

จัดการสิทธิ์ในแอตทริบิวต์ข้อมูลลับ

1. ในศูนย์การจัดการ Power Platform สร้างหรืออัปเดตโปรไฟล์ความปลอดภัยของคอลัมน์ เรียนรู้เพิ่มเติมใน เชื่อมโยงโปรไฟล์ความปลอดภัยและตั้งค่าสิทธิ์
2. ระบุสิทธิ์ในการอ่าน อัปเดต หรือสร้างสิทธิ์ให้กับโปรไฟล์ความปลอดภัยในคอลัมน์ที่สอดคล้องกับแอตทริบิวต์ข้อมูลลับที่กล่าวถึงในตารางก่อนหน้านี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• จัดการผู้ใช้ในศูนย์ติดต่อ Dynamics 365
• กําหนดค่าการบันทึกหน้าจอและเสียงด้วยแอปพลิเคชันคู่หูบนเดสก์ท็อป
• ดูการถอดเสียงการสนทนาและการบันทึกการโทร
• ช่องทางการจัดเตรียม
• ลักษณะบทบาทสำหรับการกำหนดเส้นทางแบบรวม
• แนะนำตัวแทนด้วยสคริปต์
• ทำงานอัตโนมัติด้วยแมโคร