ใช้รายการราคา

ใช้รายการราคาใน Dynamics 365 Field Service เพื่อควบคุมวิธีการที่ผลิตภัณฑ์และบริการ ถูกตั้งราคาสําหรับใบสั่งงาน บริการภาคสนามสร้างขึ้นจากDynamics 365 Sales รายการราคา และ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนหรือแรงงาน ให้ใช้รายการราคาและรายการในรายการราคา รายการในราคาตลาดจะกําหนดราคาพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สําหรับตัวเลือกการกําหนดราคาขั้นสูงเช่น จํานวนค่าธรรมเนียมต่ําสุด การปัดเศษระยะเวลา และค่าธรรมเนียมคงที่ ให้ใช้รายการราคาบริการภาคสนาม

สร้างรายการราคา

กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของรายการราคา

1. ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า

2. ภายใต้ทั่วไปเลือกรายการราคาแล้วเลือกใหม่

3. บนแท็บ ทั่วไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • ชื่อ: ชื่อเฉพาะเพื่อจำแนกรายการราคา
   • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด (ไม่บังคับ): เมื่อรายการราคามีผล
   • สกุลเงิน: สกุลเงินที่จะใช้ในรายการราคาสินค้า

   

4. เลือก บันทึก

เพิ่มรายการในรายการราคา

เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเป็นรายการในรายการราคาไปยังรายการราคา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกรายการในราคาตลาด ให้ไปที่กําหนดการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ด้วยรายการราคาและรายการในราคาตลาด

1. เปิดรายการราคา

2. บนแท็บ รายการในรายการราคา เลือก รายการในรายการราคาใหม่

3. เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการในฟิลด์ ผลิตภัณฑ์

4. บนแท็บ ข้อมูลการกำหนดราคา ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • วิธีการกำหนดราคา: เลือก จำนวนเงินสกุลเงิน
   • จํานวน: ป้อนราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรืออัตราต่อชั่วโมงสําหรับบริการ

5. เลือก บันทึก

เพิ่มรายการในรายการราคาของ Field Service

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการกำหนดราคาเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยการสร้าง รายการในรายการราคาของ Field Service คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่รายการในรายการราคา ในกรณีนี้ จะใช้ราคาปลีกในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์

1. เปิดรายการราคา

2. เลือกที่เกี่ยวข้อง>รายการราคาบริการภาคสนาม

3. เลือก รายการสินค้าในรายการราคาของบริการภาคสนามใหม่

4. บนแท็บ ทั่วไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • ชื่อ: ชื่อสำหรับรายการ
   • นโยบายการปัดเศษระยะเวลา: วิธีที่ระบบควรปัดเศษระยะเวลาที่จะนำไปใช้ในการเรียกเก็บเงิน
   • ค่าธรรมเนียมคงที่: ใช่ ใช้ราคาคงที่กับบริการ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา ก่อนอื่นจะได้รับราคาคงที่จากจำนวนของรายการในรายการราคา และจากนั้นราคาตามรายการในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์
   • ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ: เวลา ที่ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน ก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
   • ผลิตภัณฑ์/บริการ: หากคุณไม่เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวเลือกจะมีผลกับบริการทั้งหมดที่เพิ่มในใบสั่งงาน เมื่อเลือกรายการราคาหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มจำนวนเงินค่าบริการขั้นต่ำให้กับบริการทั้งหมดในรายการราคา ไม่ต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มบริการทั้งหมดเป็นรายการในรายการราคาของ Field Service
   • ระยะเวลาปัดเศษเป็น: ระยะเวลาการปัดเศษ
   • จำนวนเงินค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ: ค่าธรรมเนียมฐานสำหรับการบริการ จำนวนเงินจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาสุดท้ายโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่เรียกเก็บ

   ภาพหน้าจอของรายการราคาสำหรับบริการภาคสนาม

5. เลือก บันทึกและปิด

เพิ่มรายการราคาไปยังใบสั่งงาน

เมื่อ สร้างใบสั่งงาน เลือกรายการราคา คุณสามารถป้อนราคาตลาดด้วยตนเอง หรือระบบจะป้อนราคาตลาดโดยอัตโนมัติตามบัญชีการเรียกเก็บเงินสําหรับใบสั่งงาน

ภาพหน้าจอของใบสั่งงานที่เน้นรายการราคา

รายการราคาที่เลือกจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการในใบสั่งงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนได้ในผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงานแต่ละรายการ

เมื่อใช้กฎการกําหนดราคามากกว่าหนึ่งรายการ รายการในรายการราคา Field Service (เช่น ค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมขั้นต่ํา) จะมีความสําคัญเหนือกว่ายอดเงินในรายการราคาพื้นฐาน และการปรับปรุง การให้สิทธิ์ จะถูกนําไปใช้เป็นครั้งสุดท้าย

เพิ่มความสัมพันธ์ของอาณาเขต

เพิ่มรายการราคาเริ่มต้นสำหรับอาณาเขตหรือกลุ่มลูกค้า นี่ทำให้ทีมงาน Field Service สามารถดูรายการราคาเริ่มต้นสำหรับพื้นที่ที่พวกเขาทำงานอยู่ได้

1. เปิดรายการราคา

2. เลือกแท็บความสัมพันธ์ของดินแดน แล้วเลือกการเชื่อมต่อใหม่

3. เลือกอาณาเขตอย่างน้อยหนึ่งรายการ

4. เลือก บันทึกและปิด