เปิดใช้งานการจัดการตัวแทน

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการจัดการตัวแทนใน Microsoft Dynamics 365 แอปการเงินและการดําเนินงาน

ด้วยการใช้คุณลักษณะการจัดการตัวแทนในแอปการเงินและการดําเนินงาน คุณสามารถใช้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัตโนมัติในการทํางานที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในระบบธุรกิจ ผู้ใช้สามารถค้นหา ตั้งค่าคอนฟิก และจัดการเอเจนต์ที่ทำให้งานการดำเนินงานตามปกติเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Prerequisites

ก่อนที่ผู้ดูแลระบบแอปการเงินและการดําเนินงานจะสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ การจัดการตัวแทน ในพื้นที่ทํางาน การจัดการคุณลักษณะ ผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

  • เปิดใช้งานคุณลักษณะ Immersive Home ในพื้นที่ทำงาน การจัดการฟีเจอร์ ในสภาพแวดล้อมการเงินและการดำเนินงานของคุณ

ผู้ดูแลระบบศูนย์การจัดการ Power Platform ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อเบื้องต้นต่อไปนี้

  • แอปการเงินและการดําเนินงานของคุณต้องเรียกใช้เวอร์ชัน 10.0.44 (10.0.2263.30) หรือใหม่กว่า ติดตั้งการอัพเดตที่ค้างอยู่ใน Lifecycle Services (LCS)

  • คุณต้องเชื่อมโยงสภาพแวดล้อม Dataverse กับสภาพแวดล้อมแอปการเงินและการดําเนินงานของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบ เปิด LCS เลือกโครงการของคุณ และเปิด รายละเอียดทั้งหมด สำหรับสภาพแวดล้อมแอปการเงินและการดำเนินงานของคุณ ในส่วน Power Platform Integration ให้ค้นหาข้อมูลสภาพแวดล้อม Power Platform ของคุณ หากไม่มีการแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุเพื่อจัดวางสภาพแวดล้อม Dataverse ที่เกี่ยวข้อง

  • คุณต้องติดตั้งโซลูชัน แอป Copilot สําหรับการเงินและการปฏิบัติการ (ชื่อตรรกะ: msdyn_fnocopilot) ในสภาพแวดล้อม รุ่นต่ำสุดที่รองรับคือ 1.0.03021.3

  • คุณต้องเปิดค่าสถานะคุณลักษณะ Copilot ในศูนย์การจัดการ Power Platform

    1. ในศูนย์จัดการ Power Platform ให้ไปที่ สภาพแวดล้อม
    2. เลือกสภาพแวดล้อมของคุณ แล้วจากนั้นเลือก การตั้งค่า
    3. เลือก ผลิตภัณฑ์ แล้วเลือก คุณลักษณะ
    4. ยืนยันว่าแฟล็กคุณลักษณะ Copilot เปิดอยู่

  • คุณต้องเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน

    1. ในศูนย์จัดการ Power Platform ให้ไปที่ การเรียกเก็บเงิน>สิทธิการใช้งาน
    2. เลือก Copilot Studio
    3. สร้างแผนการเรียกเก็บเงินใหม่ตามความจำเป็น
    4. กำหนดเครดิตให้กับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู สิทธิ์ใช้งานของ AI Builder และ การจัดการเครดิต

หลังจากที่มีข้อกําหนดเบื้องต้นอื่น ๆ ทั้งหมดผู้ดูแลระบบแอปการเงินและการดําเนินงานต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการจัดการตัวแทนในพื้นที่ทํางานการจัดการคุณลักษณะ

คุณสามารถเข้าถึงหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอเจนต์ได้จากที่ต่อไปนี้

  • หน้าแรกแบบครอบคลุม – หน้าแรกแบบครอบคลุมเป็นฮับการนำทางหลักเพื่อค้นหาและการจัดการเอเจนต์ ใช้ ดูกิจกรรม ที่มุมขวาบนของหน้าแรกแบบครอบคลุมเพื่อไปที่หน้าที่เกี่ยวข้องกับเอเจนต์ต่อไปนี้โดยตรง

    • ตัวแทน – หน้านี้ประกอบด้วยแท็บ จัดการ และ ไลบรารี
    • กิจกรรมของเอเจนต์

  • แถบการค้นหา – เข้าถึงหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอเจนต์อย่างรวดเร็วโดยการป้อนเงื่อนไขการค้นหาต่อไปนี้:

    • เจ้าหน้าที่
    • กิจกรรมของเอเจนต์

ค้นหาและเปิดใช้งานเอเจนต์

ใช้แท็บต่อไปนี้บนหน้า ตัวแทน เพื่อค้นหาและเปิดใช้งานตัวแทนใหม่:

  • ไลบรารี

    • เลือกดูเท็มเพลตเอเจนต์ที่พร้อมใช้งาน
    • พรีวิวความสามารถเอเจนต์
    • เลือกและกำหนดค่าเอเจนต์ใหม่สำหรับการปรับใช้งาน

  • จัดการ

    • ดูเอเจนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
    • แก้ไขการตั้งค่าคอนฟิกของเอเจนต์ที่มีอยู่
    • เปิดหรือปิดใช้งานงานของเอเจนต์แต่ละงาน

Note

ผู้ดูแลระบบสามารถปิดคุณลักษณะการงานของเอเจนต์ที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดการคุณลักษณะ การดำเนินการนี้จะกระทบต่อผู้ใช้ทั้งหมด ดังนั้น จึงสามารถปิดการทำงานของเอเจนต์อิสระทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดใช้งานตัวแทนเป็นครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวแทนเป็นครั้งแรก คุณจะเห็นตัวช่วยสร้างการกําหนดค่า ตัวช่วยสร้างนี้ช่วยกำหนดค่าพารามิเตอร์เอเจนต์และการกำหนดลักษณะเฉพาะงาน

ติดตามกิจกรรมของเอเจนต์

หน้า กิจกรรมของเอเจนต์ จะจัดเตรียมล็อกที่ครอบคลุมของการปฏิบัติการที่เอเจนต์อัตโนมัติ

  • หน้าแสดงการโต้ตอบของเอเจนต์และงานที่เสร็จสมบูรณ์
  • ข้อมูลถูกเก็บไว้ในเอนทิตี Dataverse Copilot สำหรับกิจกรรมของตัวแทนด้านการเงินและการดำเนินงาน (ชื่อตรรกะ: msdyn_erpagentactivity)
  • ตามค่าเริ่มต้น ประวัติกิจกรรมจะถูกเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 90 วัน ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป หลังจากระยะเวลาการเก็บข้อมูลหมดอายุ งานของระบบ Dataverse จะลบเรกคอร์ด

ปรับแต่งการเก็บรักษากิจกรรม

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเก็บรักษาสำหรับประวัติกิจกรรมโดยการปรับงานระบบ Dataverse สำหรับการลบบันทึกกิจกรรมของ Copilot สำหรับการเงินและการดำเนินงานที่เก่ากว่า 90 วัน ผู้ดูแลระบบสภาพแวดล้อมสามารถดูงานของระบบทั้งหมดได้โดยใช้แอปการตั้งค่าสภาพแวดล้อม Power Platform

Note

งานของระบบจะถูกสร้างขึ้นหลังจากมีเรกคอร์ดอยู่ในเอนทิตี Dataverse msdyn_erpagentactivity ในสภาพแวดล้อมของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่ง งานระบบจะไม่ถูกสร้างขึ้นจนกว่าจะมีข้อมูลสําหรับล้างข้อมูล

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

  • การเรียกเก็บเงินและเครดิต

    • องค์กรของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากแต่ละเอเจนต์ที่ถูกปรับใช้
    • หากองค์กรของคุณใช้เครดิตที่จัดสรรจนหมด เอเจนต์อาจถูกปิดใช้งานชั่วคราว
    • ติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรเพื่อต่ออายุเครดิตและคืนฟังก์ชันการทำงานของเอเจนต์

  • ข้อจํากัดในเวอร์ชันปัจจุบัน

    • คุณลักษณะนี้ไม่สนับสนุนการขยาย功能
    • ไม่มีการแทนที่การดูแลระบบโดยใช้ UI โดยตรงสำหรับการดำเนินการของผู้ใช้แต่ละราย
    • ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ชุดงานเพื่อยกเลิกการดําเนินการของบริษัทตัวแทนสําหรับผู้ใช้แต่ละราย

ใช้ชุดงานในการยกเลิกการดำเนินการของเอเจนต์

UI ปัจจุบันมีการดูแลระบบที่จำกัด ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ชุดงานเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของตัวแทนสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด และยกเลิกการดําเนินการแต่ละตัวแทนที่รันในนามของผู้ใช้

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการดำเนินการของเอเจนต์

  1. ไปที่ ชุดงาน
  2. ใช้ส่วน คำอธิบายงาน เพื่อค้นหาตามชื่อเอเจนต์หรือส่วน สร้างโดย เพื่อค้นหาตามชื่อผู้ใช้ทีละชื่อ
  3. เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำของเอเจนต์ ให้ลบชุดงานที่สัมพันธ์กับเอเจนต์หรือผู้ใช้ที่คุณพบในขั้นตอนก่อนหน้านี้

การสนับสนุนและข้อคิดเห็น

รายงานปัญหาหรือคำแนะนำใดๆ โดยใช้ช่องทางการสนับสนุน Dynamics 365 มาตรฐาน คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วย

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ