เอกสารเหตุผลการวางแผนงบประมาณ

เอกสารเหตุผลให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ร้องของบประมาณเพื่ออธิบายว่าเหตุใดงบประมาณที่ระบุจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ผู้จัดการงบประมาณจะสร้างเทมเพลตแผนงบประมาณใน Microsoft Word และกําหนดให้กับกระบวนการวางแผนงบประมาณปัจจุบัน จากนั้นเจ้าของงบประมาณสามารถเปิดเท็มเพลต และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติใน Word โดยยึดตามคำของบประมาณของพวกเขา จากนั้นพวกเขาสามารถเพิ่มข้อความหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนบันทึกและแนบเอกสารเหตุผลส่วนตัวเข้ากับแผนงบประมาณ

ตั้งค่า Microsoft Dynamics Office Add-in สำหรับ Microsoft Word

1. เปิดเอกสาร Microsoft Word ใหม่
2. บนริบบอน ให้เลือก แทรก แล้วเลือก เก็บ
3. ค้นหา Office Add-in Microsoft Dynamics แล้วเลือก เพิ่ม
4. ใน Word ที่บานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือก เพิ่มข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
5. พิมพ์หรือวาง URL ของเซิร์ฟเวอร์แล้วเลือก ตกลง

กำหนดเทมเพลตเหตุผลใน Microsoft Word

1. เลือก ออกแบบ ใน Microsoft Dynamics Office Add-in หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้
2. สำหรับข้อมูลส่วนหัว ใช้ปุ่ม เพิ่มฟิลด์
3. เลือกแหล่งข้อมูลเอนทิตีของ BudgetPlanJustification แล้วเลือก ถัดไป หมายเหตุ: เอนทิตี้นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเอกสารเหตุผลใด ๆ สามารถใช้เอนทิตีอื่น ๆ ได้ แต่การอัปโหลดกลับไปยัง Microsoft Dynamics 365 Finance จะล้มเหลวหากคุณไม่ได้รวมเอนทิตีนี้
4. เพิ่มป้ายชื่อ BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter และ DocumentNumber และค่าในเอกสาร Word หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ป้ายชื่อแบบกำหนดเองของคุณเอง แทนป้ายชื่อมาตรฐานได้ ถ้าจำเป็น
5. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นส่วนหัว
6. สําหรับรายละเอียดระดับบรรทัดของจํานวนเงินในแผนงบประมาณ ให้เลือก เพิ่มตาราง
7. อีกครั้ง ให้เลือกแหล่งข้อมูลเอนทิตีของ BudgetPlanJustification แล้วเลือก ถัดไป
8. เพิ่มฟิลด์สำหรับ EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue และ AccountingCurrencyExpenseAmount หมายเหตุ: หากมีความคิดเห็นให้เพิ่มภายในแต่ละบรรทัดของแผนงบประมาณ ให้เพิ่มความคิดเห็นเหล่านั้นลงในตาราง
9. เพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้ และดำเนินการการจัดรูปแบบหรือการกำหนดลักษณะใดๆ ที่จำเป็นลงในเอกสาร
10. บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และปิดแฟ้มก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ตั้งค่ากระบวนการวางแผนงบประมาณเพื่อใช้เทมเพลตการจัดฉาก

1. ไปที่ การจัดงบประมาณ>การตั้งค่า>การวางแผนงบประมาณ>เทมเพลตเอกสารเหตุผล
2. เลือก ใหม่ และเรียกดูเอกสาร Word ที่คุณสร้างใหม่ได้
3. ป้อนชื่อที่แสดงและคำอธิบายเท็มเพลต เลือก ตกลง
4. ไปที่ การตั้งค่างบประมาณ>>การวางแผน>งบประมาณกระบวนการวางแผนงบประมาณ
5. เลือกกระบวนการที่คุณต้องการใช้เทมเพลตการจัดแนว แล้วเลือก แก้ไข
6. ในช่อง แม่แบบเอกสารการจัดแนว ให้เลือกแม่แบบที่เหมาะสมและบันทึก

แก้ไขและบันทึกเอกสารเหตุผลส่วนบุคคล

1. สร้างแผนงบประมาณใหม่หรือเปิดแผนงบประมาณที่มีอยู่
2. ในเมนูแบบเลื่อนลง การจัดแนว ให้เลือก สร้างการจัดแนวใหม่
3. หลังจากกรอกรายละเอียดแล้ว ให้เลือกอัปโหลดเอกสารที่ปรับแต่งได้จากเมนูแบบเลื่อนลง การจัดแนว