ติดตั้งและเปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตั้งและเปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator สําหรับองค์กรของคุณ

ตรวจทานข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้เพื่อติดตั้งและเปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator:

• คุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบใน Dynamics 365

• คุณสามารถรวม LinkedIn Sales Navigator เข้ากับแอป Dynamics 365 Customer Engagement เท่านั้น และไม่สามารถรวมกับองค์กร Microsoft Dataverse ได้

• คุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft Relationship Sales สำหรับ Dynamics 365 โซลูชัน Microsoft Relationship Sales (MRS) ประกอบด้วยสิทธิการใช้งาน Dynamics Sales Enterprise และ LinkedIn Sales Navigator Advanced
  หรือ
  หากคุณไม่มี 'MRS Solution' หรือ 'MRS Solution Plus' สำหรับสิทธิการใช้งาน LinkedIn Sales Navigator คุณต้องลงทะเบียนทีมของคุณเพื่อรับสิทธิการใช้งาน LinkedIn Sales Navigator Advanced หรือ LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus

  หมายเหตุ

  เราขอแนะนำให้ซื้อสิทธิการใช้งานโซลูชัน Microsoft Relationship Sales Plus ที่รวมสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise และ LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูส่วน Dynamics 365 Sales จาก คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365

• คุณต้องเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์ของคุณ

• คุณต้องปิดใช้งานตัวบล็อกป๊อปอัพของคุณสำหรับโดเมน Dynamics 365

ติดตั้ง LinkedIn Sales Navigator

1. หากต้องการติดตั้งแอป ให้ไปที่บานหน้าต่าง ติดตั้ง LinkedIn Sales Navigator สําหรับ Dynamics 365 คุณสามารถเข้าถึงบานหน้าต่างนี้ได้ในสามวิธี:

   • การตั้งค่าแอป

     1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ

     2. ในแผนผังเว็บไซต์ที่มุมล่างซ้าย เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่ แล้วเลือก การตั้งค่าแอป

     3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก การรวม LinkedIn แล้วเลือก เปิดใช้งานการรวม LinkedIn

   • การตั้งค่าขั้นสูง

     1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
     2. บนหน้า การจัดการธุรกิจ ให้เลือก LinkedIn Sales Navigator
     3. บนหน้าการรวม LinkedIn เลือก เปิดใช้งานการรวม LinkedIn

   • หน้า Marketplace

     ไปที่หน้า LinkedIn Sales Navigator สําหรับ Dynamics 365 Marketplace จากนั้นเลือกรับทันที

   ระบบจะนำคุณไปยังหน้าศูนย์จัดการ Power Platform

2. ในบานหน้าต่าง ติดตั้ง LinkedIn Sales Navigator สําหรับบานหน้าต่าง Dynamics 365 ให้เลือกสภาพแวดล้อมของคุณ

3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับข้อกำหนดทางกฎหมายและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft และ Dynamics 365 จากนั้นเลือก ติดตั้ง

   การติดตั้งอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทําให้เสร็จสมบูรณ์

4. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการติดตั้ง ไปที่ Environments>your environment>แอป Dynamics 365 และตรวจสอบสถานะโซลูชัน Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration เป็น ติดตั้ง

5. (ไม่บังคับ) ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า การติดตั้งสําเร็จแล้ว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตรวจสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบการติดตั้ง

1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

   

2. ไปที่ การเลือกกำหนด>โซลูชัน

3. ตรวจสอบว่าโซลูชันต่อไปนี้ได้รับการติดตั้งในองค์กรของคุณ

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   หมายเหตุ

   ถ้าโซลูชัน LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ไม่พร้อมใช้งานในรายการ ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในโซลูชัน LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ไม่พร้อมใช้งานในองค์กรเพื่อกําหนดค่าส่วน LinkedIn Sales Navigator

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น เปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator

เปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ตัวควบคุม Sales Navigator จะปรากฏบนหน้า บัญชี, ผู้ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย และ โอกาส ตามค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถกำหนดฟอร์มและเอนทิตีอื่นๆ เอง เพื่อให้แสดงตัวควบคุม Sales Navigator ได้

1. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อไปที่หน้าการรวม LinkedIn:

   • การตั้งค่าแอป

     1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ และไปที่ การตั้งค่าแอป

     2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก การรวม LinkedIn

   • การตั้งค่าขั้นสูง

     1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

        

     2. บนหน้า การจัดการธุรกิจ ให้เลือก LinkedIn Sales Navigator

2. ในหน้าการรวม LinkedIn ให้สลับตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน:

   • การรวมตัวนําทางยอดขาย: ช่วยให้คุณสามารถดูตัวควบคุมตัวนําทางการขาย LinkedIn ในแบบฟอร์มบัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย
   • อัปเดตรูปโปรไฟล์รายวัน: ให้คุณเห็นรูปโปรไฟล์ล่าสุดของผู้ติดต่อของคุณที่อัปเดตใน LinkedIn
   • การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการจ้างงาน: ช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการจ้างงานของผู้ติดต่อของคุณที่อัปเดตใน LinkedIn
   • ซ่อนการแจ้งเตือนการจ้างงาน: ช่วยให้คุณซ่อนการแจ้งเตือนการจ้างงานของผู้ติดต่อของคุณที่อัปเดตใน LinkedIn เมื่อผู้ขายเลือก ละเว้นการอัปเดต ในบานหน้าต่าง ตรวจสอบรายละเอียดผู้ติดต่อ

   

3. เลือก บันทึก

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานโซลูชัน LinkedIn Sales Navigator ให้เปิดใช้งานการซิงค์ CRM และการเขียนกิจกรรม

เปิดใช้งาน CRM Sync และการเขียนกลับกิจกรรม

เมื่อคุณเปิดใช้งานการซิงค์ CRM และการเขียนกลับกิจกรรม Sales Navigator จะตรงกับบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และผู้ติดต่อใน Dynamics 365 Sales การซิงค์ยังช่วยให้คุณเห็นข้อมูลที่สร้างขึ้นใน LinkedIn Sales Navigator จาก Dynamics 365 Sales รวมถึง InMails และข้อความ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการซิงค์ CRM และการเขียนกลับกิจกรรม ให้ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน CRM Sync & การเขียนกลับกิจกรรมสําหรับ Dynamics 365

องค์กรที่มีอยู่เดิมซึ่งได้รับการอัปเดตด้วยคุณลักษณะจากเดือนเมษายน ปี 2019

ในการ เผยแพร่ 19 เมษายน Microsoft ได้แนะนําการเปลี่ยนแปลงวิธีเปิดใช้งานตัวควบคุม Sales Navigator ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่ควรพิจารณา ถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะเปิดใช้งานการรวม

• โซลูชันสามอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรวม LinkedIn ปรากฏใน โซลูชันทั้งหมด ในมุมมอง การตั้งค่า>การกําหนดค่า>Solutions แม้ว่าโซลูชันเหล่านี้จะถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชันและการโอนย้ายข้อมูลระหว่างสองระบบถูกปิดใช้งาน เว้นแต่ว่าคุณเปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator นอกจากนี้ คุณจําเป็นต้องเปิดใช้งาน CRM Sync บนหน้าการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ LinkedIn Sales Navigator อย่างชัดเจน

  

• ผู้กําหนดค่าระบบดูตัวควบคุม LinkedIn ใหม่ในตัวแก้ไขฟอร์มบัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาส อย่างไรก็ตาม การมองเห็นสําหรับตัวควบคุมเหล่านี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นบนฟอร์มเว้นแต่ว่าคุณลักษณะจะเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าสามารถเอาตัวควบคุมเหล่านี้ออกจากเพจดังเช่นที่พวกเขาเอาตัวควบคุมใดๆ ออก ในกรณีที่พวกเขาคิดว่าเป็นการรบกวนมากเกินไป

  

• ในขณะที่ใช้ การค้นหาขั้นสูง ผู้ใช้จะเห็นเอนทิตีใหม่ที่นํามาใช้โดยโซลูชันเหล่านี้ (InMails, Messages และ Smart Links) แม้ว่าจะไม่ได้เปิดใช้งานการผสานรวมก็ตาม ลักษณะการทํางานนี้มีไว้ ผู้ใช้สามารถเพิกเฉยต่อเอนทิตีเหล่านี้ได้หากไม่ได้ใช้ LinkedIn Sales Navigator

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของโซลูชัน LinkedIn Sales Navigator
ปรับแต่งฟอร์มเพื่อแสดงตัวควบคุม Sales Navigator
ทำงานกับตัวควบคุม Sales Navigator บนฟอร์ม
ดูรูปภาพโปรไฟล์