หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
คุณสามารถจัดการและควบคุมโครงการของคุณได้โดยใช้สองวิธี: การคาดการณ์โครงการและงบประมาณโครงการ
ใช้การคาดการณ์โครงการหากองค์กรของคุณมีมุมมองในการดําเนินงาน และถ้ามุ่งเน้นไปที่รายได้และต้นทุนที่มาจากธุรกรรมเฉพาะ ใช้การจัดทํางบประมาณโครงการหากองค์กรของคุณให้ความสําคัญกับจํานวนเงินมากขึ้น
ทั้งการคาดการณ์โครงการและงบประมาณโครงการใช้แบบจําลองการคาดการณ์เพื่อเก็บยอดเงินธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้
แต่ละวิธีมีข้อดีของมันเอง พิจารณาประเด็นต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเลือกวิธีการสําหรับองค์กรของคุณ
| วิธีการปันส่วน | การคาดการณ์โครงการ | การจัดทํางบประมาณโครงการ |
|---|---|---|
| การจัดสรรงวด | คุณไม่สามารถปันส่วนธุรกรรมในรอบระยะเวลาบัญชีได้อย่างชัดเจน การคาดการณ์และการควบคุมการคาดการณ์จะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของโครงการแทน เนื่องจากการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ระบุ คุณจึงต้องอนุมานรอบระยะเวลาจากวันที่นั้น | คุณสามารถปันส่วนธุรกรรมทั้งโครงการหรือรอบระยะเวลาทางบัญชี ถ้าคุณปันส่วนในรอบระยะเวลา คุณสามารถยกยอดยอดเงินที่ไม่ได้ใช้ไปข้างหน้าไปยังรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปได้ |
| การดูธุรกรรม | คุณสามารถดูธุรกรรมในฟอร์มการคาดการณ์ ซึ่งคุณจะเห็นการคาดการณ์สําหรับทั้งบริษัทและสําหรับโครงการทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงลําดับชั้น เมื่อต้องการมุ่งเน้นไปที่โครงการใดโครงการหนึ่ง คุณต้องกรองข้อมูล | คุณสามารถดูธุรกรรมที่จัดงบประมาณไว้สําหรับลําดับชั้น project เดียวได้ ดังนั้น คุณสามารถดูรายละเอียดธุรกรรมสําหรับโครงการหลักหรือโครงการย่อยได้ |
| ตัวแปรธุรกรรม | เมื่อคุณป้อนธุรกรรมการคาดการณ์ คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์ทั้งหมดที่มีอยู่สําหรับธุรกรรมจริง แอตทริบิวต์นี้ช่วยให้สามารถดูรายละเอียดที่มากขึ้นในการคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนรายละเอียดสําหรับปริมาณ ผู้ปฏิบัติงาน สินค้า หรือคุณสมบัติรายการได้ | เมื่อคุณป้อนรายละเอียดงบประมาณ คุณจะใช้ได้เฉพาะยอดเงิน หมวดหมู่ และกิจกรรมเท่านั้น |
| การรักษาความปลอดภัย | การคาดการณ์จะขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่คุณป้อนในฟอร์มการคาดการณ์ และไม่เกี่ยวข้องกับกลไกการควบคุมกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิ์สําหรับฟอร์มการคาดการณ์สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ | การจัดทํางบประมาณใช้ระบบเวิร์กโฟลว์ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้คุณเก็บประวัติการแก้ไขได้ |
| ประเภทรายการ | รายการธุรกรรมการคาดการณ์จะขึ้นอยู่กับจํานวนหน่วย และราคาต้นทุนและราคาต่อหน่วยการขาย | รายละเอียดงบประมาณจะขึ้นอยู่กับยอดเงิน ซึ่งแบ่งระหว่างต้นทุนและรายได้ |
| แบบจําลองการคาดการณ์ | เนื่องจากการคาดการณ์แต่ละรายการต้องเชื่อมโยงกับแบบจําลอง คุณจึงสามารถสร้างแบบจําลองการคาดการณ์หลายแบบและตั้งค่าแบบจําลองย่อยได้อีกด้วย | การจัดทํางบประมาณโครงการจํากัดแบบจําลองการคาดการณ์ที่ใช้สําหรับการจัดทํางบประมาณ แบบจําลองการคาดการณ์ที่น้อยลงสามารถช่วยเพิ่มความสอดคล้องในการคาดการณ์ได้ |
| ค่าใช้จ่ายเกิน | คุณสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีรายการธุรกรรมที่ทําให้เกิดการเกินต้นทุนได้เท่านั้น | การจัดทํางบประมาณโครงการมีตัวเลือกการควบคุมเพิ่มเติมสําหรับผู้ใช้ คุณสามารถอนุญาตคำเตือนและการเกินได้ |
| ควบคุม | การควบคุมการคาดการณ์ดําเนินการโดยใช้การลดการคาดการณ์ ยอดเงินจริงจะถูกลบออกจากยอดดุลธุรกรรมที่คาดการณ์โดยไม่มีเส้นทางการตรวจสอบใดๆ การขาดบันทึกการตรวจสอบนี้อาจทําให้ยากขึ้นในการติดตามที่มีธุรกรรมจริงเกิดขึ้น | ในการควบคุมงบประมาณโครงการ ยอดเงินจริงจะถูกลบออกจากยอดเงินในงบประมาณที่เหลือ การลบนี้ช่วยให้บันทึกการตรวจสอบชัดเจนยิ่งขึ้น |
การคาดการณ์โครงการ
เมื่อคุณใช้การคาดการณ์โครงการ ให้ป้อนธุรกรรมการคาดการณ์ในแบบฟอร์มการคาดการณ์สําหรับธุรกรรมแต่ละชนิด แอตทริบิวต์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสําหรับธุรกรรมจริงจะพร้อมใช้งานสําหรับธุรกรรมการคาดการณ์ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ความสามารถในการทำกำไรของสายการผลิต คุณลักษณะของสายการผลิต ผู้ปฏิบัติงาน หรือคำอธิบาย คุณยังสามารถคาดการณ์ระยะเวลาหลังจากที่คุณมีค่าใช้จ่าย คุณจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
ธุรกรรมการคาดการณ์โครงการจะขึ้นอยู่กับหน่วยและยอดเงิน
คุณต้องเชื่อมโยงการคาดการณ์ของแต่ละโปรเจคกับแบบจำลองการคาดการณ์ เมื่อคุณป้อนธุรกรรมการคาดการณ์ ระบบจะแนะนําแบบจําลองการคาดการณ์โดยอัตโนมัติ แบบจําลองการคาดการณ์ทําหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สําหรับธุรกรรมการคาดการณ์
คุณสามารถกําหนดแบบจําลองการคาดการณ์เป็นแบบจําลองย่อยสําหรับแบบจําลอง การออกแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ตามภูมิภาค ช่วงเวลา หรือแผนก คุณสามารถคัดลอกธุรกรรมการคาดการณ์ในแบบจําลองเพื่อสร้างแบบจําลองใหม่ได้ คุณยังสามารถโอนย้ายธุรกรรมไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปได้ด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างการคาดการณ์และแบบจําลอง แต่ละแบบจําลองการคาดการณ์จึงเป็นงบประมาณที่แยกต่างหากสําหรับโครงการ
แบบจําลองการคาดการณ์สามารถใช้การลดการคาดการณ์เป็นกลไกการควบคุมสําหรับโครงการ ในการลดการคาดการณ์ ธุรกรรมจริงจะลดยอดธุรกรรมการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลดการคาดการณ์ถูกนําไปใช้กับโครงการสูงสุดในลําดับชั้น จึงให้มุมมองที่จํากัดของการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับโครงการย่อย จะมีการลงรายการบัญชีธุรกรรมจริงสําหรับผู้ปฏิบัติงานไปที่ project หลัก ข้อจํากัดนี้อาจทําให้ยากต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคุณไม่สามารถกําหนดได้ง่ายว่าธุรกรรมใดของโครงการย่อยใดที่ทําให้ยอดเงินการคาดการณ์ลดลง ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะสร้างสําเนาของแบบจําลองการคาดการณ์สําหรับการลดการคาดการณ์เพื่อใช้ จากนั้นคุณสามารถใช้รายงานเพื่อดูสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกได้
คุณสามารถแก้ไข คัดลอก ลบ หรือโอนย้ายการคาดการณ์โครงการไปยังงบประมาณบัญชีแยกประเภททั่วไป อย่างไรก็ตาม ไม่มีการควบคุมกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิ์สําหรับฟอร์มการคาดการณ์สามารถทําการแก้ไขได้โดยไม่ต้องตรวจทาน
- แก้ไข– คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมการคาดการณ์ในรูปแบบเดียวกับที่ทํารายการเดิม
- คัดลอกหรือลบ – เมื่อคุณคัดลอกธุรกรรมการคาดการณ์ คุณจะคัดลอกรายการธุรกรรมของแบบจําลองการคาดการณ์หนึ่งไปยังแบบจําลองการคาดการณ์อื่น เมื่อคุณลบการคาดการณ์ คุณจะลบธุรกรรมการคาดการณ์ออกจากแบบจําลองการคาดการณ์ เมื่อต้องการจํากัดธุรกรรมการคาดการณ์ที่คัดลอกหรือลบ ให้เลือกชนิดธุรกรรมและวันที่ที่เฉพาะเจาะจง วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกหรือลบเฉพาะส่วนของการคาดการณ์เท่านั้น
- โอนย้าย – เมื่อคุณโอนย้ายการคาดการณ์โครงการไปยังงบประมาณบัญชีแยกประเภททั่วไป คุณจะโอนธุรกรรมการคาดการณ์ของแบบจําลองการคาดการณ์ไปยังงบประมาณบัญชีแยกประเภททั่วไป คุณสามารถเขียนทับธุรกรรมที่โอนย้ายก่อนหน้านี้ในงบประมาณบัญชีแยกประเภททั่วไปที่คุณโอนย้ายการคาดการณ์โครงการของคุณไป
งบประมาณโครงการ
การจัดทํางบประมาณโครงการเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการคาดการณ์ แม้ว่าจะรวมเข้ากับแบบจําลองการคาดการณ์ก็ตาม ใช้แบบฟอร์มรายการเดียวสําหรับรายละเอียดงบประมาณเดิมและการแก้ไข และอนุญาตให้มีการคาดการณ์ที่อิงตามยอดเงิน หมวดหมู่ หรือกิจกรรมเท่านั้น
ในการจัดงบประมาณโครงการ คุณต้องส่งงบประมาณเดิมและการปรับปรุงทั้งหมดไปที่ลําดับงานของโครงการเพื่อการอนุมัติ เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการได้มากขึ้น และสร้างเรกคอร์ดประวัติการเปลี่ยนแปลง
การจัดทํางบประมาณโครงการคล้ายกับการจัดทํางบประมาณในบัญชีแยกประเภททั่วไป แต่ตั้งค่าได้เร็วและง่ายกว่า ตัวเลือกหลายตัวเลือกในการจัดงบประมาณบัญชีแยกประเภททั่วไป เช่น ลําดับหมายเลขหรือสกุลเงิน ไม่จําเป็นต้องตั้งค่าแยกต่างหากสําหรับโครงการ
งบประมาณของ Project จะถูกเชื่อมโยงกับแบบจำลองการคาดการณ์โดยอัตโนมัติสองแบบ แบบหนึ่งสำหรับงบประมาณเดิม และอีกแบบสำหรับงบประมาณที่เหลืออยู่ ดังนั้น รายงานที่ยึดตามแบบจําลองการคาดการณ์สามารถใช้ข้อมูลงบประมาณได้ เมื่อคุณยืนยันงบประมาณโครงการ ระบบจะสร้างธุรกรรมการคาดการณ์ตามแบบจําลองที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้สําหรับวัตถุประสงค์ในการรายงานและการควบคุม
แบบจําลองการคาดการณ์
แบบจําลองการคาดการณ์มีลําดับชั้นชั้นเดียว โครงสร้างนี้หมายความว่าการคาดการณ์โครงการหนึ่งต้องเชื่อมต่อกับแบบจําลองการคาดการณ์หนึ่งแบบจําลอง
เมื่อคุณใช้การคาดการณ์โครงการ คุณสามารถระบุแบบจําลองเป็นแบบจําลองย่อยได้ จากนั้นคุณสามารถสร้างการคาดการณ์ตามแผนก ช่วงเวลา หรือภูมิภาคได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแบบจําลองการคาดการณ์สําหรับหนึ่งปี แล้วสร้างแบบจําลองย่อยสําหรับการคาดการณ์ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ที่หัวหน้าภูมิภาคส่ง เมื่อเลือกตัวเลือกต่างๆ ในรายงานที่มีอยู่ คุณสามารถดูข้อมูลตามการคาดการณ์ทั้งหมดหรือตามแบบจําลองย่อยได้