หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ในหน้า พารามิเตอร์การรวม Project Service Automation คุณกําหนดค่าวิธีป้อนข้อมูลเริ่มต้นเมื่อคุณรวม Dynamics 365 Project Service Automation กับ Dynamics 365 Finance เมื่อต้องการซิงโครไนส์โครงการจาก Project Service Automation ไปยังการเงินให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้
หากต้องการเปิดหน้าพารามิเตอร์การรวม Project Service Automation ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ตั้งค่า>Dynamics 365 สำหรับการรวม Project Service Automation
หมายเหตุ
- การรวมงานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประเมินชั่วโมง การประเมินค่าใช้จ่าย และการล็อคฟังก์ชันการทํางานจะพร้อมใช้งานในเวอร์ชัน 8.0
- การรวมจริงจะพร้อมใช้งานในเวอร์ชัน 8.0.1 หรือใหม่กว่า
| แท็บ | ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ชนิดโครงการเริ่มต้น | เลือกชนิดโครงการเริ่มต้น เมื่อคุณซิงโครไนซ์โครงการจาก Project Service Automation ค่านี้จะถูกใช้หากคุณไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นในเทมเพลตการรวม ในระหว่างการซิงโครไนส์ ฟิลด์ ชนิดโครงการ ของโครงการใหม่จะถูกตั้งค่าเป็นค่านี้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการอัพเดตค่าเมื่อมีการซิงโครไนส์บรรทัดสัญญาโครงการจาก Project Service Automation |
| ประเภทเวลา | เลือกประเภทเวลาเริ่มต้น ค่านี้จะใช้เมื่อคุณประสานการประเมินชั่วโมงจาก Project Service Automation เมื่อคุณประสานชั่วโมงที่ประเมินและชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงจาก Project Service Automation ฟิลด์ Category ของการคาดการณ์ชั่วโมงโครงการใหม่ในระบบการเงินจะถูกตั้งค่าเป็นค่านี้ | |
| ประเภทค่าธรรมเนียม | เลือกประเภทค่าธรรมเนียมเริ่มต้น ค่านี้จะใช้เมื่อคุณประสานค่าธรรมเนียมจริงจาก Project Service Automation เมื่อคุณทำการซิงโครไนซ์ข้อมูลจริงของค่าธรรมเนียมจาก Project Service Automation ฟิลด์ Category ของธุรกรรมค่าธรรมเนียมใหม่ในโมดูลการเงินจะถูกตั้งค่าเป็นค่านี้ | |
| ค่าเริ่มต้นของกลุ่มโครงการ | ชนิดของโครงการ | เลือก ใหม่ เพื่อเพิ่มแถวที่คุณสามารถเลือกชนิดโครงการที่จะตั้งค่ากลุ่มโครงการเริ่มต้น คุณสามารถเลือกชนิดโครงการเฉพาะเพียงครั้งเดียวในการตั้งค่าคอนฟิก |
| กลุ่มโครงการ | เลือกกลุ่มโครงการเริ่มต้นสําหรับชนิดโครงการที่เลือก เมื่อคุณซิงโครไนซ์โครงการใหม่จาก Project Service Automation เขตข้อมูล กลุ่มโครงการ จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับชนิดโครงการหากคุณไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นในเทมเพลตการรวม | |
| ค่าเริ่มต้นของชนิดการเรียกเก็บเงิน | ชนิดการเรียกเก็บเงิน | เลือก ใหม่ เพื่อเพิ่มแถวที่คุณสามารถเลือกชนิดการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของบรรทัดเริ่มต้น คุณสามารถเลือกชนิดการเรียกเก็บเงินเฉพาะเพียงครั้งเดียวในการกําหนดค่า |
| คุณสมบัติของบรรทัด | เลือกคุณสมบัติบรรทัดเริ่มต้นสําหรับชนิดการเรียกเก็บเงินที่เลือก เมื่อคุณซิงโครไนส์การประมาณชั่วโมงใหม่ การประมาณค่าใช้จ่ายใหม่ หรือค่าจริงใหม่จาก Project Service Automation ฟิลด์ คุณสมบัติของเส้น จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดของการเรียกเก็บเงิน | |
| การล็อคฟังก์ชันการทํางาน | ใช้ไม่ได้ | เลือกฟังก์ชันการเงินที่จะปิดใช้งานสําหรับโครงการและสัญญาที่เกิดจาก Project Service Automation ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขสัญญาและโครงการ สร้างโครงสร้างการแบ่งย่อยงาน และป้อนแผ่นเวลาในการเงิน เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะยังคงเปิดใช้งานอยู่ แม้ว่าจะไม่มีให้ใช้งานโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ก็ตาม ตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันทั้งหมดจะเปิดใช้งาน |