การกําหนดราคาโครงการ

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation ขยายเอนทิตีรายการราคาใน Dynamics 365 Sales

เอนทิตีหลัก

รายการราคารวมข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่แตกต่างกันสี่แห่ง:

• รายการราคา - เอนทิตีนี้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบท สกุลเงิน ผลกระทบของวันที่ และหน่วยเวลาสําหรับเวลาการกําหนดราคา บริบทแสดงให้เห็นว่ารายการราคาจะแสดงอัตราต้นทุนหรืออัตรายอดขาย
• สกุลเงิน - เอนทิตีนี้จัดเก็บสกุลเงินของราคาบนราคาตลาด
• วันที่ - เอนทิตี้นี้ใช้เมื่อระบบพยายามป้อนราคาเริ่มต้นบนธุรกรรม การกำหนดราคา PSA จะเลือกรายการราคาที่มีผลบังคับใช้ตามวันที่ซึ่งครอบคลุมวันที่ของธุรกรรม ถ้าการกำหนดราคา PSA พบว่ามีรายการราคามากกว่าหนึ่งรายการที่มีผลสำหรับวันที่ทำธุรกรรมและแนบอยู่กับใบเสนอราคา สัญญา หรือหน่วยงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ระบบจะไม่กำหนดราคาเริ่มต้น
• เวลา - เอนทิตีนี้จัดเก็บหน่วยของเวลาที่แสดงราคา เช่น อัตรารายวันหรือรายชั่วโมง

เอนทิตีรายการราคามีสามตารางที่เกี่ยวข้องที่เก็บราคา:

• ราคาบทบาท - ตารางนี้จัดเก็บอัตราสําหรับการรวมกันของบทบาทและค่าหน่วยขององค์กร และใช้เพื่อตั้งค่าราคาตามบทบาทสําหรับทรัพยากรบุคคล
• ราคาหมวดหมู่ธุรกรรม - ตารางนี้จะจัดเก็บราคาตามประเภทธุรกรรม และใช้เพื่อตั้งค่าราคาประเภทค่าใช้จ่าย
• รายการราคา - ตารางนี้จะจัดเก็บราคาสําหรับผลิตภัณฑ์แค็ตตาล็อก

รายการราคาเป็นตารางอัตราค่าบริการ บัตรราคาคือการรวมกันของเอนทิตีรายการราคา และแถวที่เกี่ยวข้องในราคาของบทบาท ราคาประเภทธุรกรรม และตารางรายการในรายการราคา

บทบาททรัพยากร

คําว่า บทบาททรัพยากร หมายถึงชุดของทักษะ ความสามารถ และใบรับรองที่บุคคลหนึ่งต้องดําเนินการชุดเฉพาะของงานในโครงการ

เวลาการทำงานของทรัพยากรบุคคลมักจะถูกระบุตามบทบาทที่บุคลากรนั้นปฏิบัติในโครงการหนึ่งๆ สําหรับเวลาทรัพยากรบุคคล PSA สนับสนุนการกําหนดต้นทุนและการเรียกเก็บเงินที่ขึ้นอยู่กับบทบาททรัพยากร สามารถกําหนดราคาเวลาในหน่วยใด ๆ ในกลุ่มหน่วยเวลา

กลุ่มหน่วย เวลา จะถูกเข้ารหัสลับเมื่อมีการติดตั้ง PSA ซึ่งมีหน่วยเริ่มต้นของ Hour คุณไม่สามารถลบ เปลี่ยนชื่อ หรือแก้ไขแอตทริบิวต์สําหรับกลุ่มหน่วย เวลา หรือหน่วย ชั่วโมง ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มหน่วยอื่น ๆ ลงในกลุ่มหน่วย เวลา ได้ หากคุณพยายามลบกลุ่มหน่วย เวลา หรือหน่วย ชั่วโมง คุณอาจเกิดความล้มเหลวในตรรกะทางธุรกิจ PSA

ประเภทธุรกรรมและประเภทค่าใช้จ่าย

การเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาโครงการที่เกิดขึ้นมักจะถูกเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้า PSA สนับสนุนการกําหนดราคาของประเภทค่าใช้จ่ายโดยใช้รายการราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรถยนต์เช่าเป็นตัวอย่างสําหรับประเภทค่าใช้จ่าย รายการราคาสําหรับแต่ละบรรทัดสําหรับค่าใช้จ่าย จะระบุการกําหนดราคาสําหรับประเภทค่าใช้จ่ายเฉพาะ สําหรับการกําหนดราคาของประเภทค่าใช้จ่าย PSA สนับสนุนวิธีการกําหนดราคาสามวิธีต่อไปนี้:

• ตามต้นทุน - จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าตามต้นทุนจริงโดยไม่มีการบวกเพิ่ม
• เปอร์เซ็นต์การเพิ่มราคา - เปอร์เซ็นต์ในต้นทุนจริงที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้า
• ราคาต่อหน่วย - กําหนดราคาเรียกเก็บเงินสําหรับแต่ละหน่วยของประเภทค่าใช้จ่าย ยอดเงินที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าจะถูกคํานวณตามจํานวนของหน่วยค่าใช้จ่ายที่รายงานที่ปรึกษา ไมล์ใช้การกำหนดราคาแบบราคาต่อหน่วย ตัวอย่างเช่น สามารถกําหนดค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายระยะไมล์สําหรับ 30 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อวันหรือ 2 USD ต่อไมล์ เมื่อที่ปรึกษารายงานระยะไมล์ของโครงการ จํานวนเงินที่จะเรียกเก็บเงินจะถูกคํานวณตามจํานวนไมล์ที่ที่ปรึกษารายงาน

การกำหนดราคาขายโครงการและการแทนที่ค่า

สําหรับใบเสนอราคาโครงการและสัญญาสัญญา รายการราคาโครงการมีรูปแบบการแทนที่ราคาที่แตกต่างจากรายการราคาของผลิตภัณฑ์ บนบรรทัดใบเสนอราคาตามแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแทนที่ราคาไปยังบทบาทและประเภทได้โดยตรงในบรรทัดใบเสนอราคา เนื่องจากแต่ละจุดบรรทัดใบเสนอราคาจะชี้ไปยังสินค้าแค็ตตาล็อกหนึ่งรายการอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม บนบรรทัดใบเสนอราคาตามโครงการ คุณไม่สามารถแทนที่ราคาไปยังบทบาทและประเภทได้โดยตรงบนบรรทัดใบเสนอราคา เพื่อรองรับรูปแบบการแทนที่สองรูปแบบที่แตกต่างกัน PSA ได้เพิ่มความสัมพันธ์ของรายการราคาแบบใหม่ คือ รายการราคาของโครงการ

แต่ละเอนทิตีต่อไปนี้สามารถมีรายการราคาขายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งรายการสําหรับการกําหนดราคาโครงการ:

• ลูกค้า (บัญชี)
• โอกาส
• ใบเสนอราคา
• สัญญาโครงการ

การเชื่อมโยงของเอนทิตีเหล่านี้กับราคาตลาดจะถูกระบุโดยรายการราคาของโครงการ คุณสามารถเชื่อมโยงรายการราคาหนึ่งรายการหรือมากกว่ากับเอนทิตีด้านการขาย ลูกค้า โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และสัญญาโครงการได้

รายการราคาของโครงการเริ่มต้นจะไม่ถูกป้อนลงในระเบียนลูกค้าโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแนบรายการราคาโครงการเข้ากับระเบียนลูกค้าได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม คุณควรแนบรายการราคาโครงการด้วยตนเองเฉพาะเมื่อคุณมีข้อตกลงการกําหนดราคาแบบกําหนดเองกับลูกค้าเท่านั้น

เมื่อแนบรายการราคาโครงการกับเอนทิตีการขาย PSA จะตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:

• รายการราคาจะวางบริบทของยอดขาย
• สกุลเงินของรายการราคาตรงกับสกุลเงินของลูกค้า

ในสัญญาโครงการ PSA ใช้ลําดับความสําคัญต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ารายการราคาของโครงการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ:

1. ใบเสนอราคา
2. โอกาส
3. ลูกค้า
4. การตั้งค่าส่วนกลางสําหรับ PSA

เมื่อราคาตลาดของโครงการถูกป้อนตามค่าเริ่มต้น PSA จะตรวจสอบว่าสกุลเงินตรงกับสกุลเงินของลูกค้า และราคาตลาดเริ่มต้นที่ป้อนเข้าไปมีบริบทของ ยอดขายหรือไม่

คุณสามารถเชื่อมโยงรายการราคาโครงการหลายรายการกับเอนทิตีลูกค้า โอกาส ใบเสนอราคา และสัญญาโครงการได้ ความสามารถนี้รองรับราคาเริ่มต้นเฉพาะวันที่สําหรับสัญญาโครงการที่ใช้เวลานาน ซึ่งคุณอาจต้องการรายการราคามากกว่าหนึ่งรายการไปยังบัญชีสําหรับการอัปเดตราคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม หากรายการราคาที่คุณเชื่อมโยงกับเอนทิตีลูกค้า โอกาสการขาย ใบเสนอราคา หรือสัญญาโครงการ มีช่วงวันที่มีผลบังคับใช้ทับซ้อนกัน ราคาตามค่าเริ่มต้นอาจไม่ถูกต้อง ดังนั้น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการราคาโครงการที่มีผลกระทบวันที่ที่ทับซ้อนกันไม่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีเหล่านั้น

การกำหนดราคาแทนสำหรับข้อเสนอแต่ละรายการ

ใน PSA คุณสามารถสร้างการแทนที่ข้อตกลงเฉพาะสําหรับราคาที่เลือกในรายการราคาโครงการที่ป้อนตามค่าเริ่มต้นในใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ

ตามค่าเริ่มต้น สัญญาโครงการจะได้รับสําเนาของรายการราคาขายหลักแทนที่จะเป็นลิงก์โดยตรง ลักษณะการทํางานนี้ช่วยรับประกันว่าข้อตกลงราคาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าสําหรับคําสั่งงาน (SOW) จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้ารายการราคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม บนใบเสนอราคา คุณสามารถใช้ราคาตลาดหลักได้ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคัดลอกราคาตลาดหลักและแก้ไขเพื่อสร้างราคาตลาดแบบกําหนดเองที่ใช้กับใบเสนอราคานั้นเท่านั้นได้ เมื่อต้องการสร้างรายการราคาใหม่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับใบเสนอราคา บนหน้า ใบเสนอราคา ให้เลือก สร้างการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง คุณสามารถเข้าถึงรายการราคาโครงการเฉพาะข้อตกลงได้จากใบเสนอราคาเท่านั้น

เมื่อคุณสร้างราคาตลาดของโครงการแบบกําหนดเอง จะมีการคัดลอกเฉพาะส่วนประกอบของโครงการของรายการราคาเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ราคาตลาดใหม่ที่สร้างขึ้นเป็นสําเนาของรายการราคาโครงการที่มีอยู่ ซึ่งแนบมากับใบเสนอราคา และราคาตลาดใหม่นี้มีราคาบทบาทและราคาของประเภทธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การติดตามค่าใช้จ่าย

PSA ติดตามค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้งานเวลาทรัพยากรบุคคลในโครงการ นอกจากนี้ยังติดตามค่าใช้จ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง

เช่นเดียวกับอัตราการเรียกเก็บเงิน อัตราต้นทุนสําหรับทรัพยากรบุคคลถูกตั้งค่าโดยใช้รายการราคาด้วยเช่นกัน ต่อไปนี้คือความแตกต่างหลักๆ ในลักษณะการทํางานของรายการราคาต้นทุนและรายการราคาขาย:

• อัตราต้นทุนของทรัพยากรไม่สามารถแทนที่โครงการ สัญญา หรือใบเสนอราคาที่ระบุได้ อย่างไรก็ตาม สามารถแทนที่อัตราบิลได้ตามข้อตกลงแต่ละรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกับลักษณะของข้อตกลง

• ลำดับต่อไปนี้ใช้ในการกำหนดรายการราคาทุน:

  1. รายการราคาต้นทุนที่แนบกับหน่วยองค์กร
  2. รายการราคาต้นทุนที่แนบกับพารามิเตอร์บริการของโครงการ เนื่องจากรายการราคาต้นทุนในสกุลเงินที่แตกต่างกันหลายสกุลเงินสามารถแนบกับพารามิเตอร์บริการของโครงการ PSA จึงจับคู่สกุลเงินระหว่างสกุลเงินของหน่วยองค์กรที่สัญญาของโครงการ สัญญา หรือใบเสนอราคา และสกุลเงินของรายการราคาต้นทุน
  3. สำหรับค่าใช้จ่าย วิธีการกำหนดราคาแบบตามต้นทุนและแบบบวกเพิ่มจากต้นทุนจะไม่นำมาใช้กับรายการราคาต้นทุน แม้ว่าวิธีการกำหนดราคาเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับบรรทัดในรายการราคาต้นทุนเพื่อตั้งค่าต้นทุนของประเภทธุรกรรม ระบบจะไม่สนใจวิธีการเหล่านี้ และจะไม่มีการป้อนราคาต้นทุนเริ่มต้นไว้