หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation วิวัฒนาการมาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนผ่านของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x
บนใบเสนอราคาตามโครงการ คุณสามารถใช้เอนทิตี รายละเอียดของรายการใบเสนอราคา เพื่อประเมินงานที่จําเป็นในการจัดส่งโครงการได้ จากนั้นคุณจะสามารถแบ่งปันการประมาณการนั้นกับลูกค้า
รายการใบเสนอราคาตามโครงการไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดของรายการใบเสนอราคาใด ๆ อีกทางหนึ่งคือพวกเขาสามารถมีหลายรายละเอียดของรายการใบเสนอราคา รายละเอียดของรายการใบเสนอราคาใช้ในการประมาณเวลา, ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม PSA ไม่อนุญาตให้มีการประมาณวัสดุในรายละเอียดของรายการใบเสนอราคา สิ่งเหล่านี้เรียกว่าคลาสธุรกรรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนยอดเงินภาษีที่ประเมินไว้ในคลาสธุรกรรมได้ด้วย
นอกเหนือจากคลาสธุรกรรมแล้ว รายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคาจะมีชนิดธุรกรรมหนึ่งๆ PSA สนับสนุนธุรกรรมสองชนิดสำหรับรายละเอียดรายการใบเสนอราคา ได้แก่ ต้นทุน และ สัญญาโครงการ
การประมาณการโดยใช้สัญญา
ถ้าคุณใช้ใบเสนอราคา PSA เมื่อคุณสร้างสัญญาตามโครงการ การประมาณการที่คุณทำสำหรับแต่ละรายการในใบเสนอราคาจะถูกคัดลอกไปยังสัญญาโครงการ โครงสร้างของสัญญาโครงการเหมือนกับโครงสร้างของใบเสนอราคาโครงการที่ประกอบด้วยบรรทัด รายละเอียดบรรทัด และตารางการเรียกเก็บเงิน
การประเมินสามารถทําได้โดยตรงในสัญญาโครงการ เช่นเดียวกับในใบเสนอราคาโครงการ สําหรับใบเสนอราคาโครงการ การประเมินจะดําเนินการโดยใช้บรรทัดสัญญาและรายละเอียดบรรทัดสัญญา นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายละเอียดรายการสัญญาจากแผนโครงการที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีการประเมินด้านล่าง
รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาสามารถใช้ประมาณเวลา, ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม ยอดเงินภาษีที่ประเมินยังสามารถป้อนลงในรายละเอียดบรรทัดสัญญาได้ด้วย
PSA ไม่อนุญาตให้มีการประมาณวัสดุในรายละเอียดของการให้บริการตามสัญญา
กระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนในสัญญาโครงการคือการสร้างและยืนยันใบแจ้งหนี้ การสร้างใบแจ้งหนี้สร้างแบบร่างของใบแจ้งหนี้ตามโครงการ ที่รวมถึงจำนวนจริงในการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินทั้งหมดจนถึงวันที่ปัจจุบัน
การยืนยันทำให้สัญญาเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและเปลี่ยนสถานะจาก แบบร่าง เป็น ยืนยันแล้ว หลังจากที่คุณดำเนินการนี้แล้ว คุณไม่สมารถยกเลิกการดำเนินการได้ เนื่องจากการดำเนินการนี้เป็นแบบถาวร จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะเก็บสัญญาไว้ในสถานะ แบบร่าง
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างสัญญาฉบับร่างและสัญญาที่ได้รับการยืนยันแล้ว คือสถานะและข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาฉบับร่างสามารถแก้ไขได้ในขณะที่สัญญาที่ได้รับการยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ การสร้างใบแจ้งหนี้และการติดตามที่เกิดขึ้นจริงสามารถทำได้ทั้งในสัญญาแบบร่างและสัญญาที่ได้รับการยืนยัน
PSA ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงลำดับในสัญญาหรือโครงการ
การประมาณการโครงการ
คุณสามารถประมาณเวลาและค่าใช้จ่ายในโครงการได้ PSA ไม่อนุญาตให้มีการประมาณการวัสดุหรือค่าธรรมเนียมในโครงการ
การประเมินเวลาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างงานและระบุแอททริบิวต์ของทรัพยากรทั่วไปที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงาน การประมาณเวลาจะถูกสร้างขึ้นจากงานที่กําหนดเวลาไว้ การประมาณเวลาจะไม่ถูกสร้างขึ้นถ้าคุณสร้างสมาชิกทีมทั่วไปภายนอกบริบทของกําหนดการ
การประมาณค่าใช้จ่ายถูกป้อนเข้าในกริดบนเพจ การประมาณการ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการ
ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นคู่มือสำหรับการทำความเข้าใจตรรกะทางธุรกิจในระยะการประมาณการ
| สถานการณ์จำลอง | ระเบียนเอนทิตี | ชนิดของธุรกรรม | คลาสธุรกรรม | ข้อมูลเพิ่มเติม: |
|---|---|---|---|---|
| เมื่อคุณต้องการประมาณมูลค่าการขายของเวลาในใบเสนอราคา | เรกคอร์ดรายละเอียดรายการใบเสนอราคา (QLD) ถูกสร้างขึ้น | สัญญาโครงการ | เวลา | เขตข้อมูลจุดเริ่มต้นของธุรกรรมในฝั่งการขายของแถว QLD อ้างอิงถึงฝั่งต้นทุนของ QLD |
| ระบบจะสร้างระเบียน QLD ที่สองขึ้นเพื่อจัดเก็บค่าต้นทุนที่สอดคล้องกัน ฟิลด์ที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดถูกคัดลอกจาก QLD การขายไปยัง QLD ต้นทุนโดยระบบ | ต้นทุน | เวลา | เขตข้อมูลธุรกรรมต้นทางในรายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคาด้านการขาย (QLD) อ้างอิงถึงบรรทัดรายละเอียดใบเสนอราคา (QLD) ด้านต้นทุน | |
| เมื่อคุณต้องการประมาณมูลค่าการขายของเวลาในสัญญา | เรกคอร์ดรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ (CLD) ถูกสร้างขึ้น | สัญญาโครงการ | เวลา | ฟิลด์ที่มาของธุรกรรมในแถว CLD ด้านการขายอ้างอิง CLD ต้นทุน |
| ระบบจะสร้างเรกคอร์ด CLD ที่สองเพื่อจัดเก็บค่าต้นทุนที่สอดคล้องกัน ฟิลด์ที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดถูกคัดลอกจาก CLD การขายไปยัง CLD ต้นทุนโดยระบบ | ต้นทุน | เวลา | ฟิลด์ที่มาของธุรกรรมในแถว CLD ด้านการขายอ้างอิง CLD ต้นทุน | |
| เมื่อผู้ใช้อธิบายถึงทรัพยากรในงานโครงการ | รายการบันทึกประเมินเพื่อแสดงมูลค่าการขายของงานจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างงานด้วยมิติการกำหนดราคาที่จำเป็นทั้งหมด บทบาทและหน่วยขององค์กรคือมิติการกำหนดราคา Project Service OOB | สัญญาโครงการ | เวลา | |
| เรกคอร์รายการการประเมินที่จะแสดงมูลค่าต้นทุนของงาน จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างงานด้วยมิติการกำหนดราคาที่จำเป็นทั้งหมด ฟิลด์ที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดถูกคัดลอกจาก บรรทัดการประมาณการยอดขายไปยังบรรทัดการประมาณการต้นทุนโดยระบบ บทบาทและหน่วยขององค์กรคือมิติการกำหนดราคา OOB PSA สำหรับทั้งต้นทุนและอัตราบิล | ต้นทุน | เวลา |
การกำหนดเอนทิตีรายละเอียดรายการใบเสนอราคาและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเอง
ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลแบบกําหนดเองลงในรายละเอียดบรรทัดใบเสนอราคา และต้องการให้ระบบป้อนค่าของเขตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นบนบรรทัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่สร้าง ให้ใช้เครื่องมือการลงทะเบียนแบบปลั๊กอิน PreOperationContractLineDetailUpdate และ PreOperationQuoteLineDetailUpdate ปลั๊กอินเหล่านี้ต้องได้รับการลงทะเบียนใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการใบเสนอราคา หรือรายละเอียดบรรทัดสัญญามีการเปลี่ยนแปลง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์
เปิด PluginRegistrationTool และเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ออนไลน์ของคุณ
เลือก ค้นหา และค้นหาปลั๊กอินที่จะปรับปรุง
เลือกปลั๊กอิน จากนั้นบนหน้าหลักให้เลือก เลือก
เลือกขั้นตอนของปลั๊กอินที่จะปรับปรุง คลิกขวา และจากนั้นเลือก การปรับปรุง
ในกล่องโต้ตอบ ปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่ ในฟิลด์ การกรองแอตทริบิวต์ เลือกปุ่มจุดไข่ปลา (...):
ในกล่องโต้ตอบ เลือกแอตทริบิวต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง
เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ และจากนั้นเลือก ขั้นตอนการปรับปรุง
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 สำหรับปลั๊กอินที่สอง
ปิด PluginRegistrationTool