รายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

คุณสามารถสร้างรายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์ใน Dynamics 365 Project Service Automation ได้ รายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์สามารถเป็นรายการที่ "เขียนเพิ่ม" หรือเป็นรายการจากแคตาล็อกสินค้าก็ได้

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 มีหน่วยเริ่มต้นและกลุ่มหน่วย หากผลิตภัณฑ์หลายรายการใช้แอตทริบิวต์ชุดเดียวกัน คุณสามารถสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ที่มีแอตทริบิวต์เหล่านั้นได้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหนึ่งตระกูลผลิตภัณฑ์จะได้รับชุดแอตทริบิวต์เดียวกัน

ตัวอย่างเช่น บริษัทขายใบอนุญาตการสมัครสมาชิกให้กับซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ซอฟต์แวร์การสมัครสมาชิกทั้งหมดมีสองแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:

• จํานวนผู้ใช้
• ระยะเวลาการสมัครใช้งาน (เดือน)

ทางที่ดีที่สุดในการรักษาชนิดของแคตาล็อกนี้คือการสร้างตระกูลผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Subscription Software และมีคุณลักษณะ Number of users และ Subscription duration จากนั้นคุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เช่น Dynamics 365 Sales หรือ Dynamics 365 Field Service ลงในตระกูลผลิตภัณฑ์ Subscription Software

เพิ่มรายการแค็ตตาล็อกสินค้าลงในการเสนอราคาโครงการ

การเสนอราคาโครงการและหน้าสัญญาโครงการจะมีส่วนของรายการสินค้าอยู่สองส่วน คือ รายการตามโครงการ และรายการตามผลิตภัณฑ์ สําหรับบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 ถูกใช้เพื่อเพิ่มสินค้าจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา รายการแบบดร็อปดาวน์บนบรรทัดใบเสนอราคาหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการประกอบด้วยสินค้าทั้งหมดและหน่วยในรายการราคาสินค้าที่แนบกับใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการราคาสินค้าของการเสนอราคา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์จากรายการสินค้าอื่น หรือคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์โดยตรงจากแคตาล็อกสินค้าได้ เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์โดยตรงจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รายการราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกใช้เพื่อรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่ได้ตั้งค่าราคาตลาดเริ่มต้น ราคาจะถูกตั้งเป็น 0 (ศูนย์)

ถ้ารายการใบเสนอราคาเป็นไปตามแค็ตตาล็อกสินค้า คุณจะสามารถกำหนดราคาขายได้โดยตรงบนรายการใบเสนอราคา โปรดทราบว่าบรรทัดใบเสนอราคาใน Dynamics 365 มีเขตข้อมูล Pricing จะมีสองค่า

• แทนที่การกําหนดราคา
• ใช้ค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณตั้งค่าเขตข้อมูลนี้เป็น การกําหนดราคา Override Dynamics 365 จะไม่ตั้งค่าราคาเริ่มต้น คุณต้องป้อนราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการใบเสนอราคา ถ้าคุณตั้งค่าเขตข้อมูลนี้เป็น ใช้ค่าเริ่มต้น Dynamics 365 ใช้ราคาขายเริ่มต้นและล็อกเขตข้อมูลเพื่อป้องกันการแก้ไข

หลังจากคุณติดตั้ง PSA ราคาขายเริ่มต้นจะถูกป้อนเข้าไปในรายการตามผลิตภัณฑ์บนใบเสนอราคา ฟิลด์ Pricing จะถูกตั้งค่าใน Override pricing ทำให้คุณสามารถแก้ไขราคาเริ่มต้นในรายการใบเสนอราคาได้

ปัจจัยปริมาณสําหรับผลิตภัณฑ์

PSA จะใช้ปัจจัยปริมาณในการสนับสนุนยอดขายของผลิตภัณฑ์ตามการสม้ครสมาชิก สําหรับผลิตภัณฑ์ตามการสมัครใช้งาน ปริมาณในใบเสนอราคาหรือรายละเอียดสัญญาโครงการจะแสดงเป็นจํานวนเดือนของผู้ใช้

โดยปกติแล้วราคาซอฟต์แวร์การสมัครสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในแค็ตตาล็อกเป็นราคาต่อผู้ใช้ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คําอธิบายเวลาอื่นแทนได้ ระหว่างกระบวนการขาย ราคาในรายการใบเสนอราคาจะอยู่ในรูปแบบราคาต่อผู้ใช้ ต่อเดือน ที่จะได้รับการต่อรองและให้ส่วนลดโดยเอเจนต์การขายในฝ่าย IT แต่ละข้อเสนอมีจํานวนผู้ใช้ที่แตกต่างกันและจํานวนเดือนที่สมัครใช้งานแตกต่างกัน ปริมาณที่ใช้ในการคํานวณจํานวนรายการใบเสนอราคาคือผลิตภัณฑ์ของจํานวนผู้ใช้และจํานวนเดือนที่สมัครใช้งาน

เพื่อสนับสนุนการขายชนิดนี้ PSA จะแนะนำคอนเซปต์ของปัจจัยปริมาณ ปัจจัยปริมาณขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ผลิตภัณฑ์ใน Dynamics 365 เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกของคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ PSA จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานะส่วนย่อยของคุณสมบัตินั้น หรือคุณสมบัติทั้งหมด เป็นปัจจัยปริมาณ

PSA ทำให้คุณลักษณะทางตัวเลขนั้นมีผลสมบูรณ์ หรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีชนิดข้อมูลแบบตัวเลขถูกตั้งค่าเป็นปัจจัยปริมาณ เมื่อมีการตั้งค่าปัจจัยปริมาณสําหรับผลิตภัณฑ์และถูกเพิ่มไปยังบรรทัดใบเสนอราคา ฟิลด์ ปริมาณ บนบรรทัดใบเสนอราคาจะกลายเป็นเขตข้อมูลแบบอ่านได้เพียงอย่างเดียว หลังจากคุณป้อนค่าคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยผลิตภัณฑ์ PSA จะคำนวณปริมาณของรายการใบเสนอราคา

ตัวอย่างเช่น Dynamics 365 อาจมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

• จำนวนของผู้ใช้ - จำนวนผู้ใช้
• จำนวนของเดือน - จำนวนเดือนที่สมัครใช้งาน
• ผลิตภัณฑ์ SKU

คุณสมบัติ No of Users และ No of Months สามารถถูกตั้งค้่เป็นปัจจัยปริมาณโดยการแก้ไขคุณสมบัติของรายการสินค้า