หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
นําไปใช้กับ: การดําเนินการโครงการรวมกับ ERP
บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่นําไปใช้กับสัญญาโครงการทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าที่ส่งผลกระทบต่อรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาที่สรุปในรายการทั้งหมดเพื่อควบคุม KPI ของสัญญาโครงการ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟิลด์ในสัญญาโครงการที่ไม่ซ้ํากันสําหรับ Dynamics 365 Project Operations หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญบางอย่างในลักษณะการทํางานจากใบสั่งขายใน Dynamics 365 Sales
| ฟิลด์ | สถานที่ตั้ง | คำอธิบาย | ผลกระทบขั้นปลาย |
|---|---|---|---|
| ชนิด | แท็บสรุป (ซ่อน) | เขตข้อมูลนี้เป็นชุดตัวเลือกที่มีตัวเลือกต่อไปนี้: - ตามที่ทำงาน (มีให้เฉพาะเมื่อติดตั้ง Project Operations) - ตามไอเท็ม (มีเฉพาะเมื่อติดตั้ง Project Operations และ การขาย) - ตามการบำรุงรักษาบริการ (พร้อมใช้งานเมื่อ Dynamics 365 Field Service ถูกติดตั้งแล้ว) |
ใน Project Operations ค่าของฟิลด์นี้จะมีค่าเริ่มต้นเป็นตามงาน และจัดประเภทสัญญาเป็นสัญญาตามโครงการ สัญญาควรเป็นแบบโปรเจ็กต์เพื่อเปิดใช้งานส่วนขยายและฟังก์ชันเฉพาะโปรเจ็กต์ทั้งหมด |
| บริษัทที่เป็นเจ้าของ | แท็บสรุป | นิติบุคคลที่รับผิดชอบต้นทุนและรายได้ที่ค้างรับจากโครงการที่เชื่อมโยงกับสัญญา project นี้ เมื่อคุณสร้างสัญญาจากใบเสนอราคา ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกมาจากฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบันทึกใบเสนอราคา | บริษัทที่เป็นเจ้าของเทียบเคียงแนวคิดของนิติบุคคลกับโมดูล การจัดการโครงการและการบัญชี ของ Project Operations ต้นทุนและรายได้ทั้งหมดค้างรับจาก project นี้จะถูกคิดเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไปของบริษัทที่เป็นเจ้าของ |
| Customer | แท็บสรุป | การอ้างอิงถึงเรกคอร์ดบริษัทหรือบัญชีของลูกค้า เมื่อคุณสร้างสัญญาจากใบเสนอราคา ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกมาจากฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบันทึกใบเสนอราคา | สกุลเงินในสัญญาโครงการจะผิดนัดชําระหนี้ตามสกุลเงินของลูกค้า คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินก่อนที่จะบันทึกสัญญาได้ |
| ผู้จัดการลูกค้าองค์กร | แท็บสรุป | ชื่อของผู้จัดการบัญชีสําหรับข้อตกลงนี้ เมื่อคุณสร้างสัญญาจากใบเสนอราคา ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกมาจากฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบันทึกใบเสนอราคา | ผู้จัดการบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดการเสร็จสิ้นโครงการ ตามเรกคอร์ดทรัพยากรที่สามารถจองได้ที่ผูกกับผู้จัดการลูกค้าองค์กร หน่วยที่ทำสัญญาจะมีการกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นในสัญญาโครงการ |
| หน่วยที่ทำสัญญา | แท็บสรุป | หน่วยองค์กรที่รับผิดชอบในการส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ เมื่อคุณสร้างสัญญาจากใบเสนอราคา ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกมาจากฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบันทึกใบเสนอราคา | หน่วยรับเหมาคือแผนกของบริษัทที่ดําเนินโครงการ หน่วยสัญญาทุกหน่วยจะมีสกุลเงิน และสกุลเงินนี้ใช้เพื่อรายงานต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นระหว่าง project |
| รายการราคาสินค้า | แท็บสรุป | รายการราคานี้จะกําหนดราคาเริ่มต้นตามรายละเอียดการให้บริการตามผลิตภัณฑ์ รายการของตัวเลือกดรอปดาวน์สําหรับฟิลด์นี้แสดงรายการของรายการราคาที่สกุลเงินของรายการราคาตรงกับสกุลเงินในสัญญา เมื่อคุณสร้างสัญญาจากใบเสนอราคา ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกมาจากฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบันทึกใบเสนอราคา ในสัญญาโครงการ เขตข้อมูลนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากบันทึกบัญชี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ | ไม่มีความเกี่ยวข้องปลายน้ําสําหรับฟิลด์นี้ |
| สกุลเงิน | แท็บสรุป | สกุลเงินที่ใช้เพื่อรายงานค่าของข้อตกลงนี้และสกุลเงินที่มีการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า เมื่อคุณสร้างสัญญาจากใบเสนอราคา ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกมาจากฟิลด์ที่สอดคล้องกันในบันทึกใบเสนอราคา ในสัญญาโครงการ เขตข้อมูลนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากบันทึกบัญชี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ | หลังจากบันทึกสัญญาแล้ว ฟิลด์นี้ไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป ฟิลด์นี้จะเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับรายการราคาผลิตภัณฑ์และโครงการในสัญญา สกุลเงินในสัญญาจะใช้เพื่อให้ตรงกับสกุลเงินในรายการราคา |
| วงเงินที่ต้องไม่เกิน | แท็บสรุป | ฟิลด์นี้บ่งชี้ถึงขีดจำกัดที่ได้เจรจาในค่าสุดท้ายที่ลูกค้าตกลงสำหรับข้อตกลงนี้ | ขีดจํากัดจะได้รับการประเมินระหว่างการดําเนินการ และใช้ได้กับรายการโฆษณาและโปรเจ็กต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดีลนี้ |
| วันที่จัดส่งที่ร้องขอ | แท็บสรุป | เมื่อคุณสร้างสัญญาจากใบเสนอราคาโครงการ ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกมาจากฟิลด์ที่สอดคล้องกันในใบเสนอราคาโครงการ | วันที่นี้ใช้เป็นวันที่สิ้นสุดเพื่อสร้างกําหนดการใบแจ้งหนี้ |
KPI ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานบนแท็บ ประสิทธิภาพของสัญญา ของสัญญาโครงการ
| ฟิลด์ | สถานที่ตั้ง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| มูลค่าสัญญา | สัญญาโดยรวม | ค่าผลรวมของสัญญา Project |
| จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน | สัญญาโดยรวม | ผลรวมของยอดเงินในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดกับสัญญานี้ |
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น | สัญญาโดยรวม | ผลรวมของต้นทุนจริงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในโครงการทั้งหมดที่แม็ปกับสัญญา |
| อัตรากําไรขั้นต้น | สัญญาโดยรวม | จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน / จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน |
| กำไรเบื้องต้นที่คาดไว้ | สัญญาโดยรวม | (มูลค่าสัญญา - ต้นทุนโดยประมาณ) / มูลค่าสัญญาต้นทุนโดยประมาณ = ผลรวมของต้นทุนโดยประมาณทั้งหมดในโครงการทั้งหมดที่แมปกับสัญญา |
| มูลค่าสัญญา | สายงานตามโครงการ | ค่าของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา |
| จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน | สายงานตามโครงการ | สำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาราคาคงที่: ผลรวมของจำนวนเงินในหลักเป้าหมายของการขายที่เรียกเก็บเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญานี้ในใบแจ้งหนี้ต่างๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับสัญญานี้ สําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเวลาและวัสดุ: ผลรวมของยอดเงินในยอดขายจริงที่เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดเทียบกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญานี้ในใบแจ้งหนี้ต่างๆ ที่สร้างขึ้นสําหรับสัญญานี้ |
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น | สายงานตามโครงการ | ผลรวมของต้นทุนจริงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในโครงการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบรรทัดสัญญา |
| อัตรากําไรขั้นต้น | สายงานตามโครงการ | (จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่) / จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน |
| กำไรเบื้องต้นที่คาดไว้ | สายงานตามโครงการ | (ยอดเงินของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาในสกุลเงินฐาน - ต้นทุนโดยประมาณสําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาในสกุลเงินฐาน) / ยอดเงินของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาในสกุลเงินหลัก |
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น | รายละเอียดของเส้นที่มีพื้นฐานจากโครงการ | เวลา: ผลรวมของต้นทุนจริงในเวลาที่บันทึกไว้สำหรับบทบาทนี้ในโครงการที่แมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ค่าใช้จ่าย: ผลรวมของต้นทุนจริงในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บันทึกไว้สำหรับประเภทนี้ในโครงการที่แมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา |
| ปริมาณที่บันทึกไว้ | รายละเอียดของเส้นที่มีพื้นฐานจากโครงการ | เวลา: ปริมาณของต้นทุนจริงในเวลาทั้งหมดสำหรับบทบาทนี้ในโครงการที่แมปกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญานี้ ค่าใช้จ่าย: ปริมาณทั้งหมดสำหรับประเภทค่าใช้จ่ายนี้ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงของโครงการจะถูกจับคู่กับบรรทัดสัญญานี้ |
| จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน | รายละเอียดของเส้นที่มีพื้นฐานจากโครงการ | สําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาราคาคงที่ ฟิลด์นี้จะถูกเว้นว่างไว้ที่ระดับรายละเอียด และจะแสดงที่ระดับรายละเอียดของสัญญาเท่านั้น สําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเวลาและวัสดุ การคํานวณจะเสร็จสมบูรณ์ที่ระดับรายละเอียด รายละเอียดแสดงผลรวมของจำนวนเงินในรายการรายได้ที่เรียกเก็บเงินทั้งหมดเทียบกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่เรียกเก็บได้ |
| ปริมาณที่เรียกเก็บเงิน | รายละเอียดของเส้นที่มีพื้นฐานจากโครงการ | สําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาราคาคงที่ ฟิลด์นี้จะถูกเว้นว่างไว้ที่ระดับรายละเอียด และจะแสดงที่ระดับรายละเอียดของสัญญาเท่านั้น สําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเวลาและวัสดุ การคํานวณจะเสร็จสมบูรณ์ที่ระดับรายละเอียดสําหรับเวลาและค่าใช้จ่าย เวลา: ผลรวมของชั่วโมงในรายการรายได้ที่เรียกเก็บเงินทั้งหมดสําหรับบทบาทนี้เทียบกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญานี้ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ค่าใช้จ่าย: ปริมาณทั้งหมดสำหรับประเภทค่าใช้จ่ายนี้ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงของโครงการจะถูกจับคู่กับบรรทัดสัญญานี้ |
| มูลค่าสัญญา | บรรทัดตามผลิตภัณฑ์ | มูลค่าตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามผลิตภัณฑ์นี้ |
| จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน | บรรทัดตามผลิตภัณฑ์ | ผลรวมของยอดเงินในรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเทียบกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามผลิตภัณฑ์นี้ในใบแจ้งหนี้ต่างๆ ที่สร้างขึ้นสําหรับสัญญานี้ |
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น | บรรทัดตามผลิตภัณฑ์ | ผลรวมของต้นทุนจริงทั้งหมดที่บันทึกไว้สำหรับสัญญาที่อิงตามผลิตภัณฑ์ |
| อัตรากําไรขั้นต้น | สายงานตามโครงการ | จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน / จํานวนเงินที่เรียกเก็บเงิน |
| กำไรเบื้องต้นที่คาดไว้ | บรรทัดตามผลิตภัณฑ์ | (มูลค่ารายละเอียดการให้บริการตามสัญญา - ต้นทุนโดยประมาณสําหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา) / มูลค่ารายละเอียดการให้บริการตามสัญญา |