ปรับค่าในการคาดการณ์

การปรับเปลี่ยนให้ผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้ขายมีความสามารถในการประเมินจำนวนสุดท้ายที่พวกเขาคาดหวังสำหรับโอกาสทางการขายของการคาดการณ์ที่นำเข้ามาที่การปิดของรอบระยะเวลาการคาดการณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายมีความสามารถในการปรับการคาดการณ์ของตนเองหรือของรายงานโดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้จัดการฝ่ายขายคิดว่าหนึ่งในโอกาสทางการขายในกรณีที่ดีที่สุดของรายงานโดยตรงของพวกเขาอาจมีมูลค่ามากกว่าค่าที่เสนอ พวกเขาสามารถเพิ่มค่าในการคาดการณ์ได้ ในการบันทึกการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงจะถูกสะสมไปยังเรกคอร์ดหลักและในลำดับชั้น

ทำไมคุณควรปรับค่า

เมื่อต้องปรับ: การคาดการณ์ของคุณจะดึงข้อมูลจากโอกาสของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีความรู้เกี่ยวกับไปป์ไลน์ที่ยังไม่ถูกบันทึกในระบบ — ตัวอย่างเช่น ความมุ่งมั่นด้วยวาจาจากลูกค้า ข้อตกลงที่หยุดชั่วคราวและคาดว่าจะส่งกลับมา หรือความเสี่ยงที่ทราบในโอกาสที่มีมูลค่าสูง การปรับปรุงช่วยให้คุณพิจารณาปัจจัยเหล่านี้โดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลโอกาสทางการขายได้รับการอัปเดต

เมื่อไม่ควรปรับ: หากโอกาสพื้นฐานล้าสมัย ให้อัปเดตโอกาสโดยตรงแทนที่จะปกปิดปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยน ถ้าข้อตกลงล้มลง ให้ปิดโอกาสทางธุรกิจโดยระบุสถานะว่าแพ้ — อย่าเปลี่ยนมูลค่าเป็นศูนย์

ปรับค่าในการคาดการณ์

ในการทำการปรับปรุง คอลัมน์การคาดการณ์จะต้องถูกตั้งค่าเป็น สามารถแก้ไขได้ ในขณะที่ตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ เจ้าของการคาดการณ์ต้องระบุและตั้งค่าคอลัมน์ที่สามารถแก้ไขได้ผ่านตัวเลือก อนุญาตให้ปรับปรุง ในส่วน โครงร่าง ของการตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ กำหนดค่าคอลัมน์

ชนิดของการปรับปรุงต่อไปนี้สามารถทํากับมูลค่าการคาดการณ์ได้:

  • การปรับโดยตรง: คุณเปลี่ยนค่าเซลล์เฉพาะโดยตรง (ตัวอย่างเช่น ไปป์ไลน์ที่เพิ่มขึ้นจาก $10K เป็น $15K) การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกรวมเข้ากับผลรวมของผู้จัดการของคุณ สามารถกลับการปรับโดยตรงได้

  • การปรับปรุงทางอ้อม: บุคคลอื่นในลําดับชั้นได้ทําการปรับปรุงที่เผยแพร่ไปยังแถวของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการของคุณปรับปรุงผลรวมของตนเอง และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏในค่าของคุณ มองเห็นได้ในแท็บ ประวัติการปรับปรุง

  • ค่าที่คํานวณได้: ค่าที่คํานวณโดยระบบเมื่อไม่มีการปรับโดยตรงหรือทางอ้อม

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถปรับค่าสำหรับผู้ใช้หรือดินแดนเหนือระดับของคุณในลำดับชั้น แม้ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงผ่าน Security role ของคุณ

เพื่อปรับค่าในการคาดการณ์

  1. ในแผนผังไซต์ฮับการขาย เลือก การคาดการณ์ แล้วเปิดการคาดการณ์

  2. วางเมาส์เหนือเซลล์ที่คุณต้องการปรับ
    ไอคอนดินสอจะปรากฏขึ้น เลือกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการปรับ ไอคอนดินสอจะปรากฏเฉพาะในคอลัมน์ที่ผู้ดูแลระบบของคุณกําหนดให้เหมาะสมในการกําหนดค่าการคาดการณ์เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมในกําหนดค่าคอลัมน์ในการคาดการณ์

    สกรีนช็อตของการวางเมาส์เหนือเซลล์เพื่อแสดงไอคอนรูปดินสอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการปรับ

  3. บนแท็บ การปรับปรุง ป้อนค่าและเพิ่มบันทึกย่อสำหรับการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ ไปป์ไลน์ ถูกกําหนดค่าเป็นแบบปรับได้และคุณทราบว่า Nicolas Frizzell มีรายได้ไปป์ไลน์ที่ $20,000 แทนที่จะเป็นค่าที่มีอยู่ $11,752.16 ป้อนค่าเป็น 20000 คุณสามารถเห็นได้ว่าค่าที่คำนวณโดยระบบจริงสำหรับการคาดการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งคือ $10,000

  4. เลือก ปรับปรุง
    ค่าใหม่จะแสดงในคอลัมน์ ไปป์ไลน์ สำหรับ Nicolas Frizzell ค่าที่ปรับปรุงแล้วจะถูกสรุปสะสมไปยังระดับสูงสุดของลำดับชั้นจากผู้จัดการของ Nicolas

  5. คุณสามารถย้อนกลับค่าได้ ถ้าคุณคิดว่ามีการปรับปรุงอย่างไม่เหมาะสมจากค่าที่คำนวณโดยระบบ เปิดกล่องโต้ตอบการปรับปรุง และจากนั้น เลือก รีเซ็ต

  6. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ระบุเหตุผลในการรีเซ็ตค่า และเลือก รีเซ็ต

    บันทึกย่อจะถูกเพิ่มไปยังประวัติของการปรับปรุงสำหรับการอ้างอิงสำหรับผู้ใช้รายอื่น และค่าจะถูกย้อนกลับไปเป็นค่าที่คำนวณโดยระบบ นอกจากนี้ ค่าการปรับทางอ้อมที่เพิ่มไปยังด้านบนของลำดับชั้นจะย้อนกลับ

  7. หากต้องการดูประวัติของการคาดการณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ ให้เปิดกล่องโต้ตอบการปรับปรุงและเลือกแท็บ ประวัติ

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
ดูการคาดการณ์

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ