กำหนดค่าผู้ช่วย

ตั้งค่าคอนฟิกผู้ช่วยเพื่อช่วยให้ผู้ขายติดตามการดำเนินการและการสื่อสารในแต่ละวันผ่านชุดการ์ดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้

ตั้งค่าคอนฟิกผู้ช่วยมาตรฐานและพรีเมียม

ผู้ช่วยใน Dynamics 365 Sales ช่วยให้ผู้ขายติดตามการดำเนินการและการสื่อสารในแต่ละวันผ่านชุดบัตรข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้

ผู้ช่วยพร้อมใช้งานในสองฟอร์มและพร้อมใช้งานโดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี ตรวจสอบข้อกําหนดสิทธิ์การใช้งานใน คู่มือแนะนําสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

• ผู้ช่วย (มาตรฐาน): ผู้ช่วยมาพร้อมกับชุดการ์ดมาตรฐานที่พร้อมใช้งานทันที ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกบัตรข้อมูลเชิงลึกที่จะนำเสนอให้กับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมวันของพวกเขาได้ บัตรข้อมูลเชิงลึกบางรายการจะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือปรับแต่งบัตรมาตรฐานได้ หากต้องการกำหนดค่าผู้ช่วยมาตรฐาน โปรดดู ผู้ช่วยมาตรฐาน

• Assistant (พรีเมียม): ด้วยความสามารถของผู้ช่วยพรีเมียม คุณสามารถใช้ Power Automate ได้โดยตรงจากสตูดิโอผู้ช่วยเพื่อสร้างการ์ดข้อมูลเชิงลึกแบบกําหนดเอง ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมของคุณ หากต้องการกำหนดค่าผู้ช่วยพรีเมียม โปรดดู ผู้ช่วยพรีมเมียม

ผู้ช่วยมาตรฐาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มอบหมายสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณลักษณะผู้ช่วย สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการเข้าถึงคุณลักษณะพรีเมียมจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสําหรับบทบาทความปลอดภัยแบบใช้งานทันทีแต่ถูกปิดใช้งานสําหรับบทบาทแบบกําหนดเองทั้งหมดในตอนแรก ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะพรีเมียมใดๆ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าที่แสดงในตารางต่อไปนี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านั้น และเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณลักษณะอื่นๆ จะไม่หยุดทํางานเนื่องจากมีการเรียงซ้อนของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ตั้งค่าคอนฟิกและจัดการบัตรข้อมูลเชิงลึกมาตรฐาน

1. บนแผนผังเว็บไซต์ การตั้งค่า Sales Insights ภายใต้ สตูดิโอผู้ช่วย เลือก การ์ดข้อมูลเชิงลึก

2. ดำเนินการต่อไปนี้ตามที่อธิบายไว้ตามความต้องการของคุณ:

   • หากต้องการเปิด (เปิดใช้งาน) บัตรข้อมูลเชิงลึก เลือกการ์ดที่เป็นสีจาง และจากนั้น เลือกเปิดการ์ด
     ในตัวอย่างนี้ การ์ด บุคคลยอดนิยมวันนี้ และ วันที่ปิดจะมาถึงในเร็วๆ นี้ ถูกเลือกไว้
     
     ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก

   • หากต้องการปิด (ปิดใช้งาน) บัตรข้อมูลเชิงลึก เลือกการ์ดที่ถูกเปิด และจากนั้น เลือก ปิดการ์ด
     ในตัวอย่างนี้ การ์ด การประชุมล่าสุด และ วันที่ปิดที่พลาด ถูกเลือกไว้
     

   • หากต้องการดูพรีวิวของบัตร โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม—เช่น Description และเวลาที่แก้ไขล่าสุด—หรือเปิดหรือปิด เลือกบัตร
     

   ผู้ขายยังสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของตนเองสำหรับบัตรข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาได้ด้วย พวกเขาไม่สามารถเพิ่มการ์ดที่คุณปิดใช้งานได้ที่นี่ แต่พวกเขาสามารถปิดใช้งานการ์ดที่คุณได้เปิดใช้งานได้ ถ้าพวกเขาไม่พบว่าเป็นประโยชน์ พวกเขายังสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าสำหรับการ์ดเหล่านั้น แม้ว่าการตั้งค่าของคุณจะเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดหรือปิดบัตรข้อมูลเชิงลึก

ผู้ช่วยพรีเมียม

ผู้ช่วยพรีเมียมนําเสนอความสามารถขั้นสูง รวมถึง:

• การสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเอง
• การจัดระดับความสำคัญของบัตรแต่ละใบ
• การมอบหมายบัตรให้กับผู้ใช้ตามบทบาท
• การเปิดหรือปิดใช้งานการ์ดข้อมูลเชิงลึก
• การแก้ไขโฟลว์ของการ์ดข้อมูลเชิงลึก
• การดูเมตริกการใช้งานการ์ด

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ เปิดใช้งานและกําหนดค่าฟีเจอร์ข้อมูลการขายเชิงลึกแบบพรีเมียมแล้ว

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

3. บนแผนผังเว็บไซต์ภายใต้ สตูดิโอผู้ช่วย เลือก หน้าแรก

4. บนแท็บ หน้าแรก (หน้า สตูดิโอผู้ช่วย) คุณสามารถทำการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

   

   ตัวเลข	Description
   1	สร้างบัตรที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กรของคุณโดยใช้ Power Automate สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการสร้างการ์ดข้อมูลเชิงลึกแบบกําหนดเอง
   2	ดูบัตรอย่างรวดเร็วโดยใช้แท็บเพื่อดูบัตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด ที่ใช้เร็วๆ นี้ ที่มีความสำคัญสูง และที่สร้างโดยองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกการ์ดและเปิดหรือปิดได้ตามต้องการ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดหรือปิดการ์ด
   3	ตารางที่มีรายละเอียดบัตรจะแสดงการ์ดที่พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แก้ไขการ์ดข้อมูลเชิงลึก
   4	ค้นหาบัตรที่คุณต้องการดูหรือจัดการ เลือกบทบาทความปลอดภัยเพื่อกรองการ์ดที่แสดง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดหรือปิดการ์ดสําหรับบทบาทความปลอดภัย

ปิดใช้งานทีเซอร์

ผู้ขายจะเห็นการอัปเดตใน Sales Insights เป็นตัวอย่างในรูปแบบผู้ช่วย ตามค่าเริ่มต้น องค์กรของคุณจะเปิดใช้งานทีเซอร์ อย่างไรก็ตามคุณสามารถปิดใช้งานได้ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงทีเซอร์ เมื่อต้องการปิดการใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับ Dynamics 365 Sales และไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก ภาพรวม

3. ในส่วน ทีเซอร์ ให้ปิดการตั้งค่า

   

ทีเซอร์ถูกปิดใช้งานในองค์กรของคุณ

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บทนำเกี่ยวกับการจัดการ Sales Insights
สร้างบัตรข้อมูลเชิงลึก
แก้ไขบัตรข้อมูลเชิงลึก
ปรับการจัดอันดับของบัตรข้อมูลเชิงลึกให้เหมาะสม
สร้างการ์ดที่กำหนดเองในผู้ช่วย
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับผู้ช่วย
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Sales Insights