เปิดใช้งานและกำหนดค่าการบันทึกอัตโนมัติ

กําหนดค่าการจับภาพอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ผู้ขายของคุณจะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยการบันทึกอีเมลและการประชุมจากบัญชี Exchange ของผู้ใช้ที่อยู่ในผู้เช่าเดียวกันกับ Dynamics 365

กำหนดค่าการบันทึกอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ คุณจะช่วยผู้ขายในการรับข้อมูลกิจกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้อจากอีเมลและการประชุมใน Outlook

วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการบันทึกอัตโนมัติ

2. เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการบันทึกอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการจับภาพอัตโนมัติ ให้ทํางานต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

• เปิดใช้งาน Sales Insights เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ดู เปิดใช้งานและตั้งค่าคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน

• ใช้ Exchange เป็นเซิร์ฟเวอร์และ Outlook เป็นไคลเอ็นต์จดหมาย

• อนุมัติที่อยู่อีเมลของผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้คิวรี่กับข้อมูล Exchange ของพวกเขา (ขั้นตอนนี้ต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบผู้เช่า) หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู อนุมัติอีเมล

• ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับ Dynamics 365 Sales และไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. บนแผนผังไซต์ภายใต้ ประสิทธิภาพ เลือก การบันทึกอัตโนมัติ

3. เปิดสวิตช์ การบันทึกอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บทนำสู่การจัดการ Sales Insights
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการบันทึกอัตโนมัติ
ปัญหา: ไม่สามารถดูอีเมลและการประชุมที่ไม่ได้ติดตามในการบันทึกอัตโนมัติได้